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2011-05-30

21世纪初,中国手机一度辉煌,TCL、康佳、首信、东信、波导、南方高科等品牌一度成为国人的骄傲,即使面对TI高达上百万美元的入门费,亦未能挡住中国手机投入研发的热情,可惜随着之后联发科Turnkey商业模式的崛起,山寨手机让中国手机品牌急转直下再次走向低迷。

经过多年的淘汰,山寨手机已经逐步走向陌路,中国手机再次凭借完善的产业链崛起,应当说联发科Turnkey模式在摧毁中国手机品牌的同时也将中国手机推上了一个新高度,虽然开始阶段山寨手机一度成为假冒伪劣的代名词,时至今日,中国手机已经形成方案提供商、IDH、集成商、渠道品牌商等完善的产业链,每月出货GSM手机平均超过6000万部,产品行销亚非拉等新兴市场,在这些市场更已经出现G’Five、Forme、传音、极泰等中国品牌,相信未来几年中国手机在全球GSM市场的份额会继续提升。

联发科Turnkey商业模式对中国手机的最大贡献并不在于技术核心竞争力的提升,而在于产业链的日趋完善及中国手机工程化实力的迅猛发展,同时也带动了大陆IC设计产业的崛起,这几年包括展讯、锐迪科、格科微、艾为等集成电路设计公司在伴随中国手机的同时,也极大的促进了中国手机特别是GSM手机的市场竞争力。

中国在GSM手机的崛起一方面证明了这些年的进步,也与众多国际巨头已经将业务重心转移至3G甚至4G手机有关,而中国手机在GSM正在面临产业整合的同时,也不得不面临对3G的取舍和产业升级。

3G时代好像在重走当年的2G发展之旅,无论中国品牌还是海外品牌厂商都在注重自身研发实力的提升以追求产品的特色,华为、中兴、联想、酷派等本土品牌都已经投入巨资在智能手机,而包括联发科在内的众多GSM产业链厂商则不得不面对智能手机带来的直接冲击。

应当说目前中国GSM手机产业链已经非常完善,从研发、生产到销售渠道,不过这一产业链并不符合3G时代的运作,与GSM销售主要通过零售渠道不同,3G手机主要通过运营商捆绑的方式销售,由于将业务核心转向3G,许多手机品牌已经放弃GSM手机的研发转向ODM,在加速中国在GSM手机壮大发展的同时,该如何面对智能手机成了每一位业者不得不考虑的问题。

3G时代Apple异军突起,与其说是iPhone手机的胜利,不如说是Apple产业生态的革命,与GSM手机更多的单机使用不同,iPhone、iPAD、Apple TV与APP Store的完美结合造就了Apple产品的生态体系,不同厂商不同的生态也将决定公司的利润分布,可以预见,未来决定厂商利润的因素肯定不是单纯手机的品质和特色,终端在未来的生态链条的作用将日益降低,作为单纯的手机终端提供商,产业生态分配的利润肯定会越来越低。

3G时代另一显著的变化是知识产权的兴起,虽然目前Nokia、爱立信等厂商已经针对大陆GSM手机提起诉讼,这应当只是开始,智能手机时代专利拥有者同样将是时代的赢家,这几天有关HTC向微软缴纳Android专利费拉开了智能手机专利大战的序幕,随着智能手机硬件及操作系统的逐步成熟,相信手机研发的技术含量将逐步降低,智能手机终端将复制GSM手机的历史,不过作为终端提供商产业留下的利润空间已经很小。

综上所述,单就终端而言,老杳相信无论GSM时代还是智能手机时代,技术一旦成熟,对中国手机产业的冲击应当不大,未来中国手机也肯定会在智能手机时代成为终端的主要提供者,不过由于主要核心技术及专利被海外厂商控制,中国手机产业整体的毛利率并不会因为智能手机的到来得到提升,如果我们不改变目前商业模式的话,说的更明白些,中国手机世界工厂的地位不会因为智能手机时代的到来而发生改变,不过中国手机终端的毛利率也不会因为智能手机的到来得到提升。

由于历史积累的原因,中国手机要想在核心技术特别是知识产权领域赶超欧美厂商很难,在产业生态上赶上Apple、微软、Google也几无可能,留给中国手机的道路也许只有商业模式的变革,也就是与中国移动互联网产业的结合在商业模式上取得突破,作为中国最火爆也最具资金实力的产业,中国手机与中国互联网的融合也许是短期内惟一可行的突破口。(老杳)

   

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2011-05-29

    2011年5月26日,联想发布2010财年第四季度财报,2011年第一季度联想的全球个人电脑销量年比年上升16%,同期整体市场销量下跌1.1%,全年的全球市场份额更创下10.2%的双位数新高。

    自从2009年底柳传志重新出山就任联想集团董事长、杨元庆就任CEO以来,联想最大的变化在于大陆籍高管如陈绍鹏、刘军等在收购IBM PC五年后重获重用,并加大在新兴市场的拓展力度。

    2009财年第四季度,在新兴市场联想个人电脑销售额年比年增长95%,是区内整体个人电脑市场增幅33%的近三倍。于印度的个人电脑销售量上升达104%、东南亚国家联盟(东盟)增长70%、拉丁美洲增长105%。联想第四季度于该市场综合销售额为7.44亿美元,占集团总销售额的17.2%。

    根据刚刚发布的财报,2010财年第四季度联想在新兴市场个人电脑销量年比年增长31.5%,是在区内行业增幅12.7%的两倍以上。季度的综合销售额为8.5亿美元,年比年增长14.2%,占集团总销售额的17.4%。集团在各新兴市场表现出色,特别是俄罗斯、印度、东盟国家、拉丁美洲/巴西的销量分别增长了88%、58%、43%及15%。

    两年时间联想在新兴市场营收增长122%以上,销量更创纪录的增长168%,而同期新兴市场整体销量增长不到50%,联想在新兴市场的成功得益于杨元庆对新兴市场的重视、更得益于陈绍鹏等一代大陆籍高管成功的在新兴市场复制了当年在大陆的辉煌。

    虽然同为中国企业,联想的国际化起步与华为完全不同,2004年联想蛇吞象收购IBM PC业务,联想的国际化进程从欧美起步,而华为则采用农村包围城市的策略,从亚非拉新兴市场起步,逐步向欧美市场渗透,通过亚非拉市场的发展,逐步培养自己的国际化人才、提高自身的技术实力,自从2009年杨元庆重新就任CEO以来,联想重新划分全球市场为中国区、成熟市场和新兴市场,在成熟市场采用防守策略,在新兴市场则大打进攻策略,复制在中国市场的成功崛起经验,数据证明了杨元庆这一策略的成功,

    2010财年第四季度,联想中国区营收占集团营收的45%,成熟市场占37.6%,新兴市场占17.4%,随着新兴市场的崛起,相信联想三大区域的营收将逐步均衡。

    华为的成功证明了中国企业国际化农村包围城市,从新兴市场向成熟市场过渡的成功,联想在新兴市场的崛起同样证明了中国市场的经验可以在新兴市场复制,其实这几年中国手机在新兴市场的崛起也验证了这一点,目前中国手机品牌在印度、非洲、东南亚及拉美市场发展迅猛,每年出口印度的手机超过一亿部便是例证,而G’Five、Forme在印度市场位居第二、第三位,传音在非洲市场高居第二位也再次验证了新兴市场正在重走前些年中国市场的崛起之旅,中国企业在新兴市场大有可为。(老杳)

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2011-05-24

    近期媒体炒作山寨没落的文章比较多,主要原因是近期华强北风光不在,也因为从4月开始手机出货量大幅度降低,不过这些并不能说明中国手机走向没落。

    前些年大陆媒体一直将品牌之外的大陆手机统称为山寨手机,联发科蔡明介也因此被成为山寨之父,在前不久北京移动互联网论坛上蔡明介希望大家不要再如此称呼,因为联发科更希望将山寨手机成为白牌手机,可惜这个称谓现在只有台湾媒体偶尔采用,大陆媒体使用的并不多,其实从本质来看白牌手机的称谓确实有值得商榷之处,因为目前大陆手机产业的一个明显变化是正在向品牌转移。

    手机产业一直有无穷六绝七上吊的说法,意思是每年五、六、七三个月会呈现季节性下调的规律,之所以如此有朋友分析是因为这三个月全球节日较少,手机出货量处在淡季,今年由于三月发生日本大地震,许多手机厂疯狂抢货,导致三月手机出货量猛增,四月后销量开始下调,据老杳的调查,三月联发科出货46kk,展讯24kk;四月联发科40kk,展讯20kk,五月预计联发科30kk,展讯15kk,也就是说三月中国feature phone手机出货达到7千万部,四月降低至六千万部,五月可能更会将至四千五百万部,当然这里的出货量是指芯片出货量,手机出货会有一定延迟。

    除季节性降低外,四月之后中国手机出货量降低还有以下几点原因:

    1、深圳即将举办大运会严打山寨,大陆政府每年都会对假冒伪劣的山寨产品进行打击,每次都会对手机的出货造成一定冲击,不过经过多年的发展,大陆山寨手机已经呈现向品牌化转移的趋势,因此个人不认为此次打击山寨是造成手机出货量降低的根本原因。

    2、由于联发科已经推出6252低端方案,展讯也在上周发布6610低端芯片,无论是海外运营商、品牌商还是大陆的IDH、品牌都处于等待观望阶段,担心因为大批量进货导致库存上升,不过从目前6252的价格策略来看,虽然6252出货会逐步上升,很难在短期内出现爆发性增长,不过相信包括6252和6610会在6月之后逐步放量,市场也将在7月后恢复正常。

    其实山寨无所谓好坏,只不过是发展过程中的一个阶段,像水波梁山被诏安,历史上小小楼罗被消灭的不计其数,山寨存在没有错,不过不进步到品牌早晚有一天会被吞噬,中国手机甚至电子产业已经出于山寨向品牌转化过程中,没有白牌只有品牌,当然品牌有大小之分。

    从2010年开始,大陆手机呈现以下几个发展趋势:

    1、资源逐步集中,前不久手机中国联盟在上海成立,与会厂商既包括了大陆品牌厂商,也包括了许多手机设计厂商,据联盟不完全统计,目前大陆每月出货量超过1百万的IDH已经接近20家,而且进入2011年相关的企业兼并日益增加,说明在大陆手机产业资源日益集中,平均出货在10万左右的中小企业生存空间缩小,相信此次季节性淡季更会进一步打击中小企业,压缩其生存空间。

    2、品牌厂商兴起,产业整合的结果一方面是大型ODM厂商的形成,另一个趋势是品牌厂商的兴起,目前在印度市场位居第二、第三的G‘Five、Forme都是来自大陆的品牌,而在非洲市场位居第二的传音也是来自大陆,此外多家品牌包括极泰也在非洲位居前列,前不久深圳天奕达在人民大会堂发布明泰手机说明很多厂商开始在大陆建立品牌,相信这一趋势未来几年会进一步加强。

    从山寨到品牌,中国手机正处于行业升级进行时,包括亚非拉在内的新兴市场拥有超过40亿的消费人群,相信未来几年feature phone即使受到smart phone的冲击,整体销量有所降低,不过随着Nokia、三星等巨头会逐步淡出feature Phone市场,中国手机在这一领域依旧会呈现增长态势,而中国品牌在这些市场的兴起也会成为必然。(老杳)

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2011-04-28

有关手机支付,13.56M与2.4G标准之争已经进行了很久,在前不久召开的2011中国移动支付产业论坛上,国家金卡办主任、中国信息产业商会会长张琪表示,移动支付标准已初步明确了近场支付采用13.56MHz标准(NFC),2.4GHz方案则仅用于封闭应用环境,不允许进入金融流通领域。而作为手机支付最大的操盘单位,,中国移动终端部副总经理耿学锋在联芯科技上海举行的2011年客户大会表示,2011年中移动TD终端计划销售4000万台,其中手机占一半以上,而且新研发的TD手机要支持NFC,两则消息一出,作为2.4G技术的拥有者国民技术不到半个月时间股价由之前的110元人民币迅速下跌至目前的不到85元。

NFC的专利主要由Nokia、SONY及NXP拥有,作为芯片提供商包括NXP、Inside及英飞凌更占据主要市场份额,目前大陆公司尚没有完整的技术方案可以提供,一旦银联真的选定NFC作为手机支付的标准,不仅意味着将手机支付的系统交给海外公司,也意味着将未来价值数百亿美元的市场拱手让人,即使将来大陆公司可以提供芯片级的NFC解决方案,同样难以逃避专利的困扰。

虽然NFC技术提出已经多年,即使作为NFC技术的发起者,Nokia真正推出NFC技术的手机也并不多,近期由于NXP推动,包括Apple、Google都在致力于推动基于NFC技术手机的应用,而真正大规模普及NFC技术的只有日本,之所以如此与日本运营商大规模捆绑定制手机有关,反观中国市场,由于手机终端大都来自零售市场,一旦采用NFC技术作为手机支付的标准,多达数百家手机品牌推出的手机如何在NFC标准上实现统一肯定是个问题,而且由于手机来源不一,一旦手机支付出现问题,消费者又无法明确投诉的主体到底是手机品牌、运营商还是银联,这一点与日本手机统一由运营商定制完全不同,因此有朋友开玩笑认为银联之所以希望选择NFC作为手机支付标准完全是因为担心自己信用卡业务收到挤压,因为基于NFC技术的手机支付很难在大陆推广。

如果手机支付真的选择NFC标准,则意味着只有更换支持NFC技术的手机才会享受手机支付服务,中国市场上现存的超过9亿用户只有更换手机才能使用,普及难度可想而知,如果选择使用2.4G标准,只需更换支持2.4G标准的SIM卡便可以使用手机支付服务,运营商需要做的只是网络建设,而且作为2.4G标准的拥有者,无论国民技术还是中国移动都不需要向海外机构缴纳任何NFC的专利授权费用,至今为止基于2.4G方案的SIM卡出货已经超过200万,并在上海、重庆、北京、深圳等多地区进行了测试、试验,完全具备商业化运营的条件和实力。

虽然至今没有任何官方机构确认2.4G标准在未来中国手机支付标准中出局,按照张琪的说法移动支付标准已经初步明确选用NFC,而2.4G仅用于封闭系统,真的如此显然已经将2.4G边缘化,虽然中国已经WTO,同等条件下在政府选择技术标准时我们不奢望政府向本土技术倾斜,但作为本土企业至少我们希望获得同等的待遇,而不是遭到相关部门的唾弃。

前几年NFC技术不成熟,日本一样可以普及基于NFC的手机支付,现在2.4G标准已经初步得到验证,为什么中国就不能采用自己的标准而选择NFC?本土技术不要求政策上倾斜,但能不能得到公平的机会?(老杳)
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2011-04-27

    据说爱立信起诉中兴前几天总裁曾经拜会咱们的部长,会中提到可能要起诉中兴,部长隐晦的表示希望私下和解,可惜没几天爱立信还是正式提起了诉讼。

    部长的做法没有错,因为前几年都是这样做的,爱立信也没有错,因为利益的需要,中兴更没有错,因为这是追赶甚至超越竞争对手的必须迈过的一道坎。

    其实中兴是否侵权并不关键,因为通讯行业本身便是标准密集型,从模拟、GSM到现在的3G、4G一脉相承,早期的专利大都被爱立信、Nikia、Moto等欧美公司垄断,侵不侵权不关键,关键在于中兴有没有足够多的专利反诉对方,从而实现与对方交叉授权。

    PCT是知识产权的一个重要指标,是衡量一个企业国际创新竞争力的权威指标。根据世界知识产权组织官方网站历年公布的数据,中兴PCT年度申请量和排名连续5年大幅跨越。自中兴2006PCT排名首度进入全球TOP100以来,迅速从52位、38位、23位,一路拉升至2010年的全球第二位。和华为一起成为中国企业中的领头羊。(华为在2010年排名第四,2009年第二,2008年排名第一),可见中兴通讯并不缺乏专利,也有足够的本钱与爱立信好好打一场知识产权官司。

    1998年德州仪器曾经起诉三星侵犯了Memory的专利,当时法院判决三星赔偿TI近10亿美元,现在三星的Memory已经全球领先,TI却已经退出了这一行业,作为后来者在IT及通讯行业超越领先者的方法只有一条就是不断创新,在创新中技术领先,后来居上在知识产权上占据主导。

    从国家知识产权局的统计数字来看2010年我国发明专利授权量高达81.5万件,与2009年相比增长40%,其中大陆公司的发明专利授权量达到13.5万件,而企业在专利授权所占份额从2005年的24%到2010年已经上升至53%,数字说明大陆企业在知识产权领域的进步,从另一方面来看也只能说明大陆之前在知识产权上的积累也非常薄弱,下图是2010年大陆内地企业专利授权前十位,数据显示华为、中兴等企业已经远远领先于大陆其他企业。

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    大陆企业专利数量的提升只能说明专利意识的提升,并不意味着可以与竞争对手抗衡,随着企业的做大做强,知识产权诉讼肯定会越来越多,自从2008年开始中兴通讯面临的知识产权纠纷呈逐年上升趋势,并没有阻碍中兴通讯业绩的大幅上涨,之所以如此源于这些年深厚的专利资源储备,为建立强大的专利资产储备,这些年中兴通讯一方面积极参与标准化活动,一方面每年都投入巨资在多层次、跨业务领域的技术开发,通过多来源、多渠道,拥有与享有的方式扩大自己的专利储备,知识产权纠纷的增多侧面验证了这些年中兴的成长和强大。

    知识产权纠纷不可怕,逃避只会让已经或即将获得的市场丢失,不断加强自身的专利储备,积极应诉实现与对手专利的交叉授权甚至领先之后起诉竞争对手是中国企业发展的必由之路,中兴做到了、华为做大了,大陆的其他企业还落后的很远,虽然专利授权数量逐年递增,大多数企业还远没有到与竞争对手一较高低的阶段。(老杳)

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2011-04-25

    4月22日,上海浦东嘉里大酒店,来自中国大陆超过30家手机产业链公司共同成立“手机中国联盟”。

    联盟厂商既包括联想、 中兴、 康佳、 TCL、 酷派、新邮通、晨迅、天宇、龙旗等大陆一线品牌,也涵盖了近年来在印度、非洲等新兴市场崛起的传音科技、G’Five、翼达龙、极泰等大陆海外品牌,知名方案提供商包括深圳合兴基业、辉烨、胜诺达、讯锐、天龙、西可及上海锐嘉科、德晨、鼎为、优思、华勤、闻泰等则首次坐在一起,此外还特邀了包括上海展讯通讯、锐迪科、格科微、艾为等四家业界外称“F4”的本土手机芯片提供商加盟。

        图一:工信部产品司乔跃山及上海经信委朱伟华参加联盟成立

    经过多年的快速发展,中国手机每月平均出货达到1百万以上的公司超过30家,中国手机已经成为全球手机产业不可或缺的组成部分,作为联盟创始成员,此次29家手机公司和四家芯片提供商希望借助“手机中国联盟”成立,推动政府相关部门对产业的支持,加速中国手机品牌化、国际化进程,促进产业技术升级,共同提升中国手机的国际竞争力。

   作为行业主管单位,工业与信息化部产品管理司主管处长乔跃山到会祝贺并讲话,乔跃山谈到,工信部统计2010年中国手机产量为10.09亿部,目前在工信部备案的中国手机企业超过530家,其中比较活跃申请网标和检测的超过300家,加上在海外做品牌的企业,其实每家大陆手机公司的规模并不大,此次参加联盟的企业上每年出货都在1000万部以上,基本上代表了中国手机的最强阵容。

    乔跃山对联盟提出了几点建议:一、希望手机中国联盟能够借鉴之前已有联盟及协会的经验教训,二、建议联盟能够吸收更多产业链企业进入,三、支持联盟在中国手机3G、4G产业的升级中扮演更重要角色,四、希望联盟成员通力合作在市场竞争前提下解决面临的共性问题,五、支持联盟在企业自律方面加强合作监督,彻底打击偷漏税款、脱离国家监管等恶意违法违纪行为,维护、提高中国手机产业的行业信誉。

    乔跃山特别强调,从政府角度看中国手机企业并无山寨与品牌之分,只有合法与非法经营的区别,只要合法经营都是中国手机的一部分。

    据联盟秘书长老杳介绍,手机中国联盟作为政府授权并指导下的民间行业联合体,通过联盟在市场竞争的基础上加强合作、共同发展,联盟宗旨是团结、共享,走向辉煌,联盟将作为政府与民间沟通的桥梁与纽带,促进产业间的企业合作、知识共享及行业自律,加速中国手机产业的做大做强。

        图二:联盟成员合影

    联想集团创新中心总经理张龙谈到移动互联网已经成为联想的核心战略,联想希望与联盟成员通力合作,共同迎接移动通讯领域的机会与挑战; 上海知名方案手机方案商华勤CEO邱文生认为,目前中国手机品牌中除华为、中兴外,没有一家公司每年的出货量超过5000万部,以去年大陆手机出货10亿部计算,其它公司市场占有率都不超过5%,希望联盟的成立能够促进产业链不同企业的合作加速中国手机的快速发展。

    作为联盟创始会员,深圳知名手机方案商辉烨总经理翁伟民说目前辉烨每月手机出货已经超过3百万部,也是目前中国DVD产业硕果仅存的几家骨干企业,希望手机中国联盟的成立能够解决中国手机面临的共性问题,避免重蹈大陆DVD产业的覆辙。

    据悉手机联盟将在上海成立运营实体公司,利用国际联盟的通行方式、规则,协助联盟成员企业走向正规化、国际化。

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2011-04-21

iPAD推出已经一年,本来对Android平板电脑抱有信心的厂商开始慢慢失去信心,Moto Zoom销量不佳,三星Galaxy TAB与其说是平板电脑不如定位大手机,华硕、HTC纷纷推迟自己的Android平板电脑发布时间,按说iPAD推出一年之后Google已经有足够的时间追赶,现实却证明并非如此。

iPAD领先Android反映在多个方面,最明显体现在待机时间上Apple领先太多,iPAD待机一星期至少还90%以上的电池容量,而大部分Android平板估计已经消耗殆尽了,可能这就是软硬件一体化设计的优势,现在看来要追赶iPAD还有很长的路要走。

从待机时间上可以反映乔布斯的英明,也可以从侧面看出乔布斯对平板电脑的定义更偏向电脑,与其它笔记本电脑相比,Macbook Air除了更优秀的外观、结构设计便是待机时间的差异,如果说智能手机每天充电还可以忍受,平板电脑的每天一充则会让消费者疯狂,现在看来是Google将Android平板定义成了大的智能手机而不是iPAD上市之初人们对其的判断。

其实单就使用时间而言Android平板电脑与iPAD相比差距并不大,iPAD正常使用10个小时,Android平板电脑虽然一般达不到也可以做到5-8个小时,消费者一方面不希望平板电脑每天一充,另一方面又希望平板电脑能随想随用,这一点成了iPAD与Android平板的最大优势。

有人将Android平板出师不利归咎于Android3.0刚刚推出,而Android2.3本不是为平板设计,如前几天Acer推出平板时认为目前推出平板恰逢其时,却没有看到Moto的Zoom同样是基于Android 3.0一样卖的不好,乔布斯的理念之所以能够实现,源于处理器、软件、整机的一体化Turnkey模式,而Google仅仅是一家OS提供商,近期传出Google正在联合ARM希望推出标准处理器的原因估计也在这里。

现在看来短期内Google解决此问题的难度不小,作为平板电脑厂商如此在如此恶劣市场下该如何与Apple iPAD抗衡呢?其实大陆许多本土厂商已经开始给出答案,如e人e本将重点放在手写以便解决部分消费者输入难题,智器则将重点放在了电子书或杂志的阅读以更好满足对PDF或杂志有特殊需求的读者,联想在Android基础上优化了浏览器方便大陆消费者对网上视频的热衷,而以瑞芯微、君正、盈方微为代表的方案商则将重点放在BOM成本的大幅度降低以满足中低端消费者的需求,这些以差异化弥补系统不足满足特定消费者的市场定位相信在未来相当长一段时间内会相当有效。(老杳)

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2011-04-07

高盛证券依据宏达电 4 月 1 日收盘价计算,宏达电市值首度超过手机业龙头 NOKIA达到 319 亿美元,NOKIA 目前市值约 317 亿美元,感叹通讯产业变迁之快之余,老杳更想搞明白为什么是宏达电而不是大陆的某某公司。

应当说在智能手机领域大陆起步并不晚,当年包括联想、海信在内的多家公司甚至比宏达电更早推出基于Windows CE的PDA产品,论财力也比当时从王雪红哪里融资而来的宏达电更充裕,只不过现在联想时隔多年后重提互联网战略之时,宏达电的市值已经不仅远远超过联想,也已经超过了手机霸主Nokia,当年号称推出第一款微软PDA的海信在手机领域更退居第二阵营,到底为什么?

应当不是技术因素导致了大陆在智能手机时代的落伍,从智能手机的源头PDA起步来看,大陆公司甚至要优于宏达电,当年无论联想还是海信都可以因为品牌从微软公司获得更多的支持,1998年老杳在联想工作时也曾经因为Windows CE拜访微软美国总部,当时的联想已经可以接触到微软在此领域最优秀的工程师,之后联想之所以放弃是因为看不到更好的盈利前景,而以代工起步的台湾企业,因为没有强大的消费群,OEM、ODM往往成为企业发展的首选,因此当联想、海信因为PDA营销不佳慢慢放弃研发时,宏达电则因为无路可走不得不坚持了下来。

记得宏达电的开始几年一样非常艰难,到1999年时甚至因为缺乏资金老板不得不向王雪红恳请再多投一点以避免公司倒闭,好在2000年因为推出iPAQ公司运营开始步入正轨,iPAQ的推出不仅救了宏达电,也救了微软的Windows CE和Intel的StrongARM,可惜至今Intel的StrongARM被卖给了Marvell,微软的Windows CE已经升级至Windows Phone 7依然不见起色,倒是宏达电因为代工崛起及时加盟Google Android阵营站在了行业的前沿。

现在回头说联想、海信领导层没眼光有点事后诸葛亮,毕竟两家公司看到了机会,说两家公司的领导层缺乏韧性也不合适,毕竟包括微软、Intel一样没有抓住机会,究其原因还是应当归咎于大陆的产业环境,大陆公司往往以品牌、营销为主,自己研发产品成本投入太高,长期亏损任何一家大陆的公司都很难承受,而台湾公司以OEM、ODM为主,东方不亮西方亮,只有能够开发出合适的产品,总能抓住产业的机会一点点做大。

其实当年起步阶段从事智能手机开发的台湾公司不仅仅只有宏达电,也包括华硕等多家公司,这些公司之所以没有像宏大电一样抓住时代的机会,原因与联想、海信差不多,因为本身这些公司都盈利,在当年没必要在挣不到钱的业务上垂死挣扎,同样情况也反映在Intel、微软甚至现在刚刚被宏达电超越的Nokia等公司。

究其深层原因,宏达电没产生在大陆与大陆的产业环境息息相关,包括技术积累、融资环境与人才储备,当年大陆虽然有联想、海信等多家公司投入,但与台湾公司相比还是少得多,由于在电脑主机板等领域的领先,台湾在电路设计等领域的技术储备及人才储备当年要远远超过大陆,创业环境更佳,因此出现宏达电这样的企业并不奇怪。

经过改革开放三十多年的进步,大陆产业环境已经发生了很大的改变,已经出现华为、中兴这样的世界级电信设备企业,联想现在的实力已经远非当初可比,可惜的是机会一旦错过就很难再弥补,一旦落伍再想追赶更要复出多几倍的努力,更主要的是因此失去了与全球顶尖企业如Google等平等合作的机会。

讨论宏达电不是指责联想、海信,老杳想说明的是在任何一个变革的时代,一个国家、一个企业能否抓住机会主要还是取决于整体的实力和积累,否则看到了机会也很难抓住,抓住了也会被对手抢走。(老杳)
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2011-04-05

近日,由于日本地震和海啸可能对全球半导体供应链产生不利影响,美银美林分析师Daniel Helyar转而看空芯片制造商及其相关公司。Helyar 将展讯通信的评级由“买入”下调至“弱于大势”目标价:16.5美元。

就在前两天展讯刚刚发布通告:经过对企业供应链的审查预计日本地震及核泄漏事件对为我们提供产品的供应商没有产生重大影响,另外展讯不同来源的供应链也使我们有能力减轻这种破坏。

美林以日本地震原因将展讯评级由中性调至弱于大市显然是对展讯市场及供应链完全不了解,因为无论展讯还是联发科使用更多的市6、8英寸晶圆,而此次日本地震影响更大的是12寸晶圆,以此分析相对欧美厂商,日本地震对展讯的影响实在有限。

贵为全球知名的证券分析机构,即使美林对其他行业的分析很精准,以老杳对美林的了解至少去年在联发科的分析上屡屡犯错,以下是2010年美林对联发科的分析摘录:

2010年3月16日:拿下中国山寨手机水货9成市占率 当日股价:532

2010年6月29日:调降EPS预估与目标价维持评等为买进 股价:462

2010年7月21日:Android手机芯片将带动明年成长 重申买进 股价:462

2010年9月14日美林对联发科股价预测:620元,当日联发科股价485元新台币,美林因为对联发科Android手机看好,将联发科目标价由540元新台币调升至620元,预测Q3 EPS为7.2元,实际为6.34元。

2011年9月22日:在中国3G 仍能呼风唤雨 股价:465

2010年11月9日:未来营运并不看淡 当日股价:382

至今2011年三月底,联发科股价为343元新台币,下图为联发科过去一年的股价走势,从中可以看出一年来联发科基本上呈一路下滑的趋势,而期间美林给联发科的评级基本上都是买入。

 

回过头来看看展讯,下图为全球主要分析机构对展讯的评级,其中也包括美林,去年在几乎所有机构将联发科评级定位偌于大盘的情况下,美林一直推荐客户购买,而今年对于展讯则恰恰相反,几乎大多数机构将展讯评为建议购买,只有美林一家的评级为弱于大势,而理由恰恰是最不靠谱的日本地震。

鉴于今年3月手机市场的复苏,相信2011年第一季度展讯营收应当再一次突破预期,这也将是展讯CEO李力游上任一来第八次营收超过预期,也是连续9个季度的营收增长,虽然近期因为联发科推出6252可能引发再一次的价格战,不过展讯的6610无论在成本还是售价都不弱于联发科,甚至外接Flash的还要更优,联发科如果希望借助6252抢回已经丢失的市场份额其实很难。

本来老杳以为蔡明介重新出山会为联发科带来新气象,不过前不久老杳听说一家联发科的大客户每月出货量已经超过1kk,即使如此这家公司能接触到的只是联发科在大陆的二级经理,甚至无法得到联发科更好的服务,如此看来联发科在客户服务理念上依然保持着前几年作为垄断者的心态,如此下去,老杳相信只会让展讯抢夺更多的市场份额。

以上分析只是基于GSM市场,由于中国移动2011年会加大在TD上的采购力度,相信凭借展讯40nm TD芯片在成本上的优势会抢占更多市场份额,抛开正在推进的智能手机及WCDMA业务不讲,展讯2011年可以预期无论营收及利润都会比2010年有较大的进步,美林仅仅因为日本地震便给于展讯弱于大势的评级实在不靠谱。(老杳)

 

laoyaoba

2011-03-29

今天乐PAD终于在上海发布,虽然没有机会乘坐联想的乐PAD好飞机从北京飞往上海,还是趁出差上海之际参加了这一盛况。

无论柳传志还是杨元庆都对乐PAD寄予厚望,也都认为相对iPAD,乐PAD真正的优势在于本地化应用,本地化提了很多年,也被很多公司认为是自己产品的优势,乐PAD的本地化到底强在哪里?

相对其它朋友,由于个人关系,老杳比消费者早一个月使用了乐PAD,之所以没有第一时间写一些使用感受,还是希望能够写的更客观,以为早期的版本不是最终版本成熟度不够,以老杳对乐PAD一个多月的使用经验来看,老杳认为乐PAD的本地化优势主要体现在以下几个方面:

1、作为第一批iPAD用户,老杳与很多朋友一样,是第一次使用Apple的产品,收到托朋友从美国购买的iPAD,本身自带应用并不多,对于熟悉计算机的朋友,很多拿到iPAD之后的第一件事便是越狱,以便享受免费带来的盛宴,但是对于计算机并不熟悉的消费者,可能连注册一个itune帐户都不会,乐PAD超过40款的本地化应用基本涵盖了大多数普通消费者的需求,即买即用,这方面远比iPAD要方便得多。

2、汉字输入,客观地说,在已经出品的手机或平板电脑中,以老杳的经验联想的汉字输入最好,无论是键盘大小布局还是手写识别的感官、效果都应当达到了目前产品的顶级水平,特别是手写识别,对于中老年客户或南方消费者尤为重要,与海外产品相比,联想这方面的优势非常明显。

3、视频应用,与iPAD相比,乐PAD支持Adobe Flash视频应用及众多其它格式的视频,也实现了与浏览器的完美结合,对于平板电脑的核心应用-视频来讲无疑相对iPAD更具诱惑,虽然网络视频基本上只能达到D1水平,不过对于众多中老年消费者来讲,拿来观看电视剧绰绰有余。

就像电脑推广初期联想推出幸福之家着眼本地化一样,乐PAD显然通过本地化定制更好解决了大众消费者的易用性,也大幅降低了乐PAD的使用门槛,据一位在联想工作的朋友说今天晚上在上海卖场十分钟不到就卖了接近150台,看来乐PAD还是很受欢迎,本地化定制也基本得到了消费者的认可。

按照联想中国区总经理陈旭东的总结,乐PAD卖点包括:

1、本地化应用,48款,不用注册直接使用;

2、Flash支持,与Adobe合作,经过了2000多个认证,

3、所有平板尺寸最大,分辨率最高,

4、多任务支持完美支持,内存1G最高,

5、多家本土合作伙伴,预售符合预期,三大卖场,4月15日开始销售,全国500个城市(老杳)

   laoyaoba

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