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2012-03-30

    虽然2012年Apple、三星依然强势、虽然Nokia和微软依旧挣扎,2012年中国手机市场真正的明星肯定是本土企业。

    至今为止华为与Apple、三星相比在手机领域还差的很远,不过从战略上已经趋同,虽然很多朋友对余承东的微博有点不敢苟同,却不得不对余总的执着和坚持衷心佩服,虽然在智能手机领域比拼硬件配置被很多人不齿,但除了Apple包括三星谁又能找到比拼配置之外的制胜策略,对于华为来讲,虽然现在挑战Apple尚早,能有挑战三星的决心和信心依然令人钦佩,犯错误不可怕,落后不可怕,可怕的是谁有能力坚持到最后。

    韩国目前销售的手机已经有超过90%是智能手机,从美国、韩国的市场分析,使用不使用智能手机与文化程度、知识水平没有一毛钱的关系,倒是与挣的多少和年纪的大小关系紧密,美韩的今天是中国的明天,中国的明天是亚非拉人民的后天。对于传统的大陆本土品牌如联想、中兴、酷派、OPPO、步步高、金立、康佳等而言,放弃智能手机则意味着放弃未来,2012年这些传统手机品牌转型智能手机的压力远大于对功能手机市场的维持。

    2011年运营商捆绑市场造就了“酷联中华”四家公司智能手机的疯狂,2012年运营商捆绑策略的改变相信也为其他本土品牌转型智能手机提供了爆发的机会,对于大多数本土品牌而言能进入运营商集采固然不错,能拿到运营商的价格补贴利用自己的销售渠道至少可以保证与酷联中华处于同一地平线竞争,随着智能手机向三四线城市蔓延,相信这些本土品牌的售后服务及渠道优势会越来越明显,本土智能手机市场到了比拼内功和服务的时刻。

    传统手机品牌向智能手机升级,无疑为新加入者竞争功能手机市场留下了足够空间,进入2011年之前主打海外的本土厂商如翼达龙、百立丰以及许多IDH纷纷在大陆市场推出自有品牌,不到一年时间,位于深圳的宝捷迅目前大陆功能手机月出货量已经超过50万,翼达龙的出货也已经突破20万,与传统本土品牌升级智能手机策略不同,这些新加入者瞄准的是农村市场对功能手机的巨大需求,取代的是之前山寨手机泛滥留下的市场空间:造就区域品牌,从地区、县做起,利用刷墙、口碑、工厂店等模式直销迅猛崛起。

    2012年欧美韩日市场智能手机将主导市场,亚非拉市场依然是功能手机的天下,中国则是这两大市场的交汇点,相对2011年本土品牌手机不仅不会收缩反而会迅猛爆发,虽然包括余承东在内的许多业界人士认为未来全球手机品牌所剩不会超过四家,老杳依然坚信会市场会为众多中小品牌留有广大市场空间,回头看看电脑包括HP、DELL、联想、ACER、APPLE在内的几大品牌厂商市场份额相加不到60%,超过40%的市场空间留给了中小品牌甚至攒机市场,与电脑相比手机门槛一样不高,山寨厂商走向衰亡是趋势,中小品牌区域品牌长期生存也是必然。(老杳)

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2012-03-28

    到目前为止,对于普通消费者华为终端代表的低价智能手机,对于业内人士,华为终端的符号是董事长余承东的微博,也许随着Ascend P1双核手机的发布,华为终端将成为中国大陆智能手机的代名词。

    余承东的微博也许令许多业内人士看了不舒服,不过余承东的执着和光热却多多少少有一点乔布斯的感觉,对于一名在华为工作20多年的员工,能至今保持如此热情很难,不过余承东的的确确做到了,有华为内部人士认为以华为目前的体制,华为终端真的要做好余承东是不二人选,对于多年来中国核心技术的代名词,华为真的能够在手机产业引领风骚吗?

    直到Ascend P1推出之前很多人持怀疑态度,毕竟与APPLE、三星、HTC相比,华为进入手机领域只有短短几年,在手机领域的积累远远不够,即使在通讯设备领域华为已经坐二望一,却也是低价的代名词,因此直到去年老杳也认为即使华为能成为未来手机行业的枭雄,最核心的竞争力也应当是低端手机以及与运营商的紧密关系,对华为能否称雄高端手机把握并不大。

    前几天老杳一篇评论华为P1手机从产品本身已经赶超HTC达到三星手机水平的文章引起很多朋友的怀疑,相信见过P1的朋友基本上会认可老杳的观点,当然P1的定价仁者见仁,大家未必能够达成一致,即使不能因为一款P1就认定华为已经超越HTC,至少说明华为在手机特别是高端手机的研发上已经不弱于全球任何一家手机公司,包括Apple,这也是华为P1手机给业界的真实感觉。

    去年老杳见过未来全球手机的市场格局是4+1,所谓4是指APPLE、三星、华为、中兴,1指以中国手机为代表的群体势力,这四家公司中大家对Apple和三星没有质疑,毕竟Apple有至今为止最完善的产业生态,三星则因为在部件上的领先,去年老杳认为华为、中兴之所以兴起在于其成本、全球市场及与运营商等方面的优势,即使手机行业的利润被Apple、三星抢走大部分市场份额,华为、中兴依然可以凭借低价抢占足够市场份额,当然过往的老大Nokia、Moto、SONY、HTC等也不会没有市场,只不过没有这四家特点更突出,要么占有利润、要么占据市场。

    华为Ascend P1的突破只能说华为已经度过智能手机的技术关,并不意味着华为未来能够具备与Apple、三星一决高下的资本,如果华为未来的规划仅仅定位手机,华为也只能做到HTC、Moto目前的地位,华为终端要实现自己称霸通讯行业的梦想,必须形成自己的产业生态。

    华为终端可行策略:战略上学习apple,战术上瞄准三星,利用华为在网络设备和技术上的优势,力争实现家庭路由、存储为中心辅以手机、平板、机顶盒等多设备的互联互通,家庭云和个人云相结合成为未来的核心,形成自己的生态体系。有了自己的产业生态,华为便有了与三星竞争的资本,这也是Apple领先三星的核心所在,华为能够建立自己的生态的前提是根植大陆,鉴于意识形态的差异,Apple模式很难在大陆复制美国的辉煌,而华为完全有可能利用全球最大手机市场的本土化优势成为中国的Apple。

    以华为在技术上多年的积累,华为要完成上述布局并不难,所需要的仅仅是时间,除非发生意外事件自毁长城。

    与三星相比,华为强在网络和软件,弱在部件方面的积累,从芯片领域来看,华为海思虽然起步较晚,目前已经在四核处理器上取得突破,在基带芯片上也有一定进展,虽然不像三星一样拥有自己的晶圆厂,一样可以通过与台积电甚至Intel合作实现自己的需求,而面板和Memory完全可以采用与Apple一样的策略:与日本公司合作,虽然日本企业这些年经营不善,在技术上却一直处于领先地位,与中国公司合作恰恰可以解决技术市场转化的难题,也就是说只要策略得当,与三星相比的弱势完全可以弥补。

    上面讲的更多是华为的优势,也就是在技术上的优势,华为挺进手机领域缺点也很明显:品牌及市场。

    抛开Apple、三星不谈,即使相对联想、中兴而言华为在终端品牌及市场布局方面的弱势也非常明显,中兴手机销量已经位居全球前四,联想渠道则已经进入乡镇,华为品牌和渠道则比较尴尬,品牌虽然在一线城市具有知名度,这些城市的消费者却对海外品牌情有独钟(或许Ascend P1的推出会有改观),在三四线城市华为品牌知名度并不高却是目前华为终端的主要购买群体。

    水货市场的横行也将成为华为推广高端手机的致命伤,三星Galaxy note国行标价5800元人民币,水货报价仅仅3500元,作为本土知名品牌如果完全依法经营交税,在高端市场华为手机的定价会很困难,定价过高无法与海外品牌水货竞争,定价过低则会失去企业发展应有的利润,想必华为商城的推出是为了解决此难题,建设传统手机渠道还是大力发展电子商务是摆在华为管理层面前的一道必选题。

    毋庸置疑,如果中国大陆能够出现一家傲视群雄的手机厂商,华为是最具潜力的候选者之一,余承东的梦想和执著有了华为的资源和积累,华为终端走向成功的概率正在越变越大,不过在移动互联网刚刚普及的今天,企业家面临太多的抉择和判断,任何一个失误都会减缓这一过程,好在P1的推出证明华为走好了第一步。(老杳)

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2012-03-26

    随着新ipad发布,大陆平板电脑三月出货暴涨,总出货量超过四百万,大有赶超ipad之势,老杳统计瑞芯微出货160万,全智出货100万,盈方微、via出货50万,君正、中星微出货在10-20万左右,预计今年大陆平板出货将超8000万超过apple的6000万成为平板电脑的另一道风景。

    上述统计主要来自大陆芯片方案商的出货量,主要客户为海内外的中小品牌甚至山寨产品,其中一半的销量被亚非拉第三世界市场消化,与国际知名品牌如moto、华硕、三星相比最大的优势是价格便宜,apple的iPAD售价在3000元以上,亚马逊平板在1500元以上,大陆出品的低端平板电脑基本售价在500-1000元,ARM A8或A9单核,七寸电容屏,虽然配置不高却也基本满足了低端消费者的市场需求。

    虽然至今为止ipad今年出货预计将超过6000万部,由于竞争对手的落后,至今在许多业内人士看来,平板依然是一个没有被证明的市场,除apple和中国平板外其他厂商包括三星销量并不大,说的过分些这些竞争对手推出的平板还未找到与ipad竞争的密钥,由于apple拥有业界最全的产品生态,仅仅依靠硬件配置和售价根本无力与apple竞争,亚马逊平板之所以能够脱颖而出,根本还在于由于补贴单价大幅降低,平板电脑的市场表现说明对于品牌厂商单单销售硬件的时代已经一去不返,ipad则最有可能成为第一款为互联网而生的it产品。

    大陆平板之所以能够生存则因为在满足基本功能的基础上最低廉的单价,满足了低端消费者的网络需求,也是大陆之前mp4市场的延续,与ipad消费者相比,这些客户需要的不仅仅是平板本身的购买低价,也希望平板使用过程中的花费最少,大陆平板恰恰满足了这类客户的基本需求。

    作为平板厂商如果不能提供apple、亚马逊一样的商业盈利模式会很难生存,很难在高端平板立足,因为ipad就是为互联网而生;如果不能在价格上打败大陆中小品牌则很难在低端市场生存,因为低端平板技术太成熟,很难维持较高的毛利率;平板电脑至少在短期内是品牌电脑的梦魇。

    平板电脑就像mp3时代apple ipod和大陆mp3的复制市场,除了apple和大陆山寨,其他厂商的市场空间越来越小,至少目前的销量说明了这一点,apple靠互联网生存,山寨靠低价谋生。(老杳)

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2012-03-25

想必雷军也不会想到,小米手机的推出竞引发了大陆互联网公司共推智能手机的热潮。

阿里巴巴已经推出阿里云手机,百度推百度手机,据说不久盛大、360、腾讯都会推出自己的智能手机。

周鸿祎说过,与传统行业不同,要想在互联网行业立足,需要先开枪、后画靶,或许这是对互联网公司风起云涌力推智能手机的最佳注解。

不仅大陆互联网,海外也一样,自从Apple iPhone+APP Store模式获得成功,亚马逊已经推出自身品牌平板,也成为众多Android挑战iPAD平板中的主要赢家,这一点无疑成为互联网公司转型硬件的最大信心来源,问题是亚马逊至今也只推出了平板电脑。

移动互联网代表了互联网的未来,个人云将成为未来移动终端的核心,这一点已经成为业界共识,估计也是这些互联网公司纷纷推出智能手机的主要着眼点,不推出自有品牌智能手机可能会丧失机会,即使现在推出也未必能找到赢利点。

小米手机推出不到一年销量达到百万令很多互联网公司羡慕,不过雷军的成功虽然挂着互联网的外衣确实地地道道一家手机公司的成功,与互联网的关系并不大,至今看不到米聊、MiUI对小米手机的贡献有多大,电商虽然可以取代层层代理商,却也摆脱不了客服维修的客观需求,小米手机越来越像一家传统的手机公司,只不过小米需要弥补传统手机公司的服务,传统手机公司需要弥补互联网服务的短板。

除非像亚马逊一样有自己专属的用户群,老杳不看好互联网公司进军智能手机领域,首要原因在于高端智能手机(非高配置)门槛越来越高,而低端智能手机门槛越来越低,作为大陆的互联网公司以目前的技术实力不可能开发出高端手机,而在开发低端手机上即使面对山寨也无突出的优势,除非互联网公司对手机有特殊的硬件或软件需求,贸然上马智能手机项目很可能血本无归。

目前阶段互联网公司进军智能手机有几种模式:1、小米模式,自己开发、电商销售,这类公司打着互联网公司的旗号,其实与传统手机公司无异;2、阿里巴巴+天语模式,传统互联网公司与手机公司的结合,既可以为互联网公司内容服务,也可以充分利用传统手机公司的渠道和服务在公开市场销售,这种共生模式让双方都不会失去潜在的市场机会,360与国虹的合作也属这种模式;3、百度模式,只推出自己定制的OS不推手机,这种模式的缺点是需要寻找合作伙伴,市场空间有限,相信很快便会消失;4、新浪+HTC模式,只是品牌和软件捆绑的合作,无具体合作内容。

互联网公司进军智能手机对大家而言都处于探索阶段,初期的成功和失败不决定未来的走势,对于大家而言关键是在过程中找准自己的定位和核心竞争力,谁能在移动互联网浪潮中胜出目前判断为时尚早,不过可以肯定的是未来的赢家肯定是那些通过智能手机可以为自己的互联网服务带来真正增值的厂商。(老杳)

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2012-03-21

任何一个公司对业务都有核心与孵化之分,微软虽然投入Windows Phone多年,至今在公司主要业务划分中依然为孵化业务,据说在微软一个产品领域如果一年的营收达不到10亿美元很难得到核心业务的待遇。

前不久Apple发布新的iPAD,并没有采用业界预测的命名规则,如iPAD 3或iPAD HD,而是以the new iPAD命名,老杳认为这是Apple已经将iPAD归入像电脑、iPOD、iPhone一样的核心业务的标志之一。

2011年第四季度苹果在第四季度移动PC(包括iPad和MacBook)出货量达到了2340万台,占全球总出货量的26.6%,其中Macbook笔记本只占460万台,iPAD出货是Macbook的3倍以上,也就是说iPAD为Apple带来的营收和利润应当已经不输MACBOOK,从这一点来看竞争对手还差得很远。

亚马逊Kindle Fire表现不俗在第四季度共出货530万台,拿到了16.7%的份额,超越了三星,在传统竞争对手中包括HP、DELL、联想、ACER、三星等虽然都在平板领域投入不菲,可惜至今平板电脑与电脑的销量依然可以忽略不计,如果提升平板电脑的市场份额依然是管理层难解的命题。

有人说新iPAD创新点较少,最大的创新只是采用了Retina显示屏,这一点正说明Apple对待平板电脑与竞争对手的不同,估计在Apple看来平板电脑已经度过了靠硬件创新的阶段,就像MACBOOK所需要的仅仅是硬件配置的升级,很难再依赖硬件创新带来利润的高速增长,当Apple将iPAD的竞争领域集中在生态和内容进一步增强的时候,竞争对手连与iPAD竞争的窍门还没有找到,依然处于硬件配置军备竞赛的阶段。而生态和内容将是未来iPAD保持领先的重中之重。

平板电脑的竞争格局说明与PC时代相比商业模式的转变,有媒体评论与电脑时代PC处于个人业务的核心不同,移动互联网时代个人云将是所有设备的中心,iPAD的演变证明了这一点,也值得竞争对手研究,虽然对于竞争对手而言现在未必一定要自主开发操作系统,但如果定位自己的个人云服务确实一定要认真规划研究,不过有一点可以肯定这是移动互联网的时代,简单的硬件或内容已经不足以在未来的竞争中立足,这也是为什么现在华为、联想等终端提供商都在大力投入云计算,而互联网公司如阿里巴巴、腾讯、360甚至盛大都在投入手机的根本原因。(老杳)

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2012-03-11

Apple新iPAD发布让很对朋友感到失望,因为除了硬件配置的提升,其他方面的创新实在不多,这也难为了库克,现在全世界都在为新版iPAD出主意、想创意,要想在这些创意之外拿出令人惊叹的产品实在很难。

将iPAD视为一款传统IT产品进行评估的批评家相比未来几年会失望,因为iPAD很难保持硬件上的长期领先,不过显然库克不会这么想,因为Apple已经在多个领域布局,保证iPAD未来几年内依然在平板电脑领域保持垄断地位。

PC时代微软、Intel也经常有失败的产品问世,之所以依然能够垄断是因为Wintel的产业生态、品牌的建立足以在一段时间内吸引消费者,后PC时代Apple的生态优势已然确立,作为竞争对手只有建立自己的生态才能站稳脚跟。

新iPAD 16G WiFi版BOM及生产成本占零售价57%,iPAD2占45%,iPhone 4s占33%反映了移动互联网时代商业模式的转变,iPAD虽然毛利率逐步下降,不过Apple正在通过Pages、Numbers、Keynote等App实现盈利,这些天又推出iPhoto,其实PC时代微软最盈利的不是OS而是Office,这一转变对大陆手机厂商的挑战很大。

iPAD长久生存之道:

1、将售价压至最低,让裸机销售的竞争对手失去价格竞争力,销量上数量级的领先也保证了自己的成本优势;

2、垄断显示屏等部分供应商资源,阻止竞争对手在技术上超越;

3、iCloud:为内容供应商提供更多实惠及方便,用已购买的APP绑架现有消费者,消费者转至Android平板意味着前提投资的清零,继续使用并购买新的APP则为Apple带来更多营收。

4、Airplay:与iPhone、Mac、 TV互联互通,iPAD、iPhone对Mac电脑的促进作用显而易见,反过来Mac电脑也会促进其他产品的销售。

作为竞争对手,Android PAD并非没有还手之力,Android PAD生存之道:

1、比iPAD更便宜,你卖4000咱卖400,看谁怕谁,不求最好只求最廉价,这是大陆低端PAD特别是山寨PAD的崛起核心;

2、用内容补贴硬件,以彼之道还诸彼身,请君入瓮,亚马逊或巴诺的成功之道,内容有特点,硬件更便宜,在亚马逊或巴诺上购买纸质书的消费者可以在亚马逊或巴诺的平板电脑上免费得到电子版无疑吸引力很大;

3、提供比iPAD更牛的硬件配置,三星、华为之道,不过至今尚未证明是否可行。

Android PAD虽然有市场生存空间,不过总体销量会比iPAD相差一个数量级,在短期内竞争对手要想超越iPAD很难(老杳)

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