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2012-01-10

2012年1月10日,联想在CES发布搭载Android 4.0的智能电视,吹响了进军电视行业的号角。

家电、通讯、IT三个行业互相渗透说了很多年,真正在3个领域都取得不错业界的厂商几乎没有,除了技术的原因外,也与各自不同的渠道相关,记得当年VCD极为红火的年代,老杳也曾在联想开发出大陆第一款DVD播放机,可惜因为联想渠道与传统VCD厂商大相径庭不得不放弃。

移动互联网时代的到来为三网融合奠定了基础,这也是Apple、三星等国际品牌纷纷染指智能电视的主要原因,虽然至今为止APPLE TV推出以来难说成功,不过很显然随着移动互联及家庭网络的发展,IT及通讯厂商进军电视领域的障碍正慢慢消除。

根据媒体公布的消息,此次联想推出的K91智能产品将提供典型的电视功能,同时还具有语音控制和可媲美游戏机的游戏功能。使用这款产品,用户可通过语音指令操作电视,而不用再借助传统的遥控器方式。这款电视将采用IPS平板,42英寸及55英寸3D LED显示屏,具备仿真环回立体音效、配备支持视频电话会议的500万像素摄像头,采用了Android 4.0操作系统。

从过去两年互联网机顶盒的销售情况来看,如果仅仅是提供支持Android系统功能的智能电视市场接受度并不是太好,与目前许多电信运营商已经提供的IPTV机顶盒功能也没有更突出的特色,未来真正吸引消费者的应当是不同Android设备间互联互通带来丰富多彩的功能。

在Apple的体系中,Airplay是实现不同设备之间互联互通的桥梁,电脑、电视、手机、平板、音响甚至家庭网管、网络硬盘通过Airplay实现了不同设备的完美链接,幸运的是联想几年前便已经联合多家家电厂商推出了闪联,应当说闪联相比Airplay提供了更完善的设备互联功能,能否将闪联功能完善的与联想整个产品线融合对未来联想能否成功打进电视产业便显得很重要。

前几天写过一篇《2012:云计算基础上的终端互联元年》的文章,谈到了智能电视在其中扮演的重要角色,特别在视频应用领域,应当说未来设备厂商看似硬件竞争,其实比拼的是软件开发或规划的功底和实力,云计算和设备互联将成为设备厂商未来成败的关键,也是不同厂商实现差异化的核心,从目前透露的消息来看联想的策略没有错,智能电视的推出从硬件上完善了整个产品线。

应当看到的是电视越来越成为显示的终端,不过不同公司采用了的策略不同,相对电视显示技术而言,智能系统的发展要快得多,因此是采用一体化设计还是分离设计不同厂商采用了不同的策略,联想此次同步推出A30网络电视机顶盒应当也是基于类似考虑。

设备互联的完善需要时间,2012年广电总局已经放开互联网电视业务,相信作为智能电视的初级阶段2012年网络电视会逐步进入消费者的视野,未来几年也肯定会得到爆发性增长。(老杳)

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2012-01-09

   

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1月5日RFMD表示2011年10-12月营收不如预期主要是受到大陆低阶手机2G零组件需求疲软的影响,结果RFMD股价当天下滑19.5%,展讯更大幅下滑22.22%,此外受此消息影响,同在美国上市的锐迪科亦下滑7.4%,截止1月9日中午收盘,联发科股价下跌3.77%。

相对RFMD展讯下跌幅度更大,显然华尔街及展讯投资者基于RFMD的业绩判断大陆2G功能手机2012年销量将大幅下滑,由此将导致展讯2012年的业绩将大幅下滑,真的如此吗?

相对联发科6573智能手机方案2012年的起步及6575方案2012年良好的预期,应当说展讯在智能手机的步伐相对落后,2012年展讯推出基于TD的智能手机方案8805,不过由于主频只能运行在600Mhz左右,市场反应并不热烈,前不久展讯发布Ghz TD智能手机方案才真正拉开展讯冲刺智能手机市场的序幕。

RFMD业绩不佳是否真的意味着展讯的业绩下滑?个人认为不完全,首先在展讯客户中使用RFMD RF芯片的出货量不到20%,因此RFMD业绩下滑并不能推理出展讯的销量同样下滑,不过从2011年第四季度开始,大陆2G手机出货量普遍下滑倒是事实,其中原因较为复杂,一方面2011年下半年由于汇率的大幅动荡,导致手机出口利润下滑甚至逆转,直接导致了海外手机出口总量的下滑,一方面由于非洲战乱也导致对手机需求的下降,因此有朋友分析可能要等到2012年第二季度大环境才会改善,虽然RFMD的业绩下滑与展讯没有直接关系,由此判断展讯未来几个月内2G智能手机难以保持2011年的上升趋势倒是可以理解。

由于2011年智能手机的爆发,业界对未来几年2G功能手机的走势有不同的判断,可以肯定的是2012年及未来几年中国大陆功能手机出货量将呈大幅下滑走势,对展讯的2G手机出货势必造成一定影响,不过对于大部分手机销往海外市场的展讯来讲,海外市场的走势才是决定2G功能手机的关键,就目前阶段而言,印度、非洲及南美市场3G网络尚处于起步阶段,真正实现中国2011年的3G爆发估计要等到2013年之后,随着汇率逐步走稳第三世界国家功能手机需求将逐步回升,因此老杳认为全球功能手机的销量下滑要远比中国大陆来的慢,对展讯业绩的影响有但不会太大。

展讯发布2011年第四季度财报估计要等到2012年2月,以老杳从市场得到的数据,个人认为2011年第四季度TD已经占据展讯总营收的一半以上,也就是说展讯预期Q4总营收的1.94亿美元中,TD营收预期占到一亿左右,从iSupply的数据来看,展讯已经占据2011年TD 55%以上的市场份额,可以预期随着中国移动2012年TD手机推广力度的加大,TD营收在展讯总营收的份额将进一步提升,此部分增长应当弥补2G功能手机的下滑,展讯即使不能像2011年一样实现业绩翻倍增长,至少2012年的业绩不会下滑,至于增长的幅度则依赖于展讯在TD智能手机及2G智能手机的表现。

前不久展讯刚刚发布Ghz TD智能手机方案8810,有朋友预测基于8810的智能手机上市要等到2012年下半年,个人认为有些悲观,2011年4月展讯发布40nm TD方案,几个月后这款芯片便已经在市场立足并成功进入移动集采,据老杳所知,某些核心客户基于8810方案的智能手机样机已经出炉,而三星等公司基于8810方案的智能手机将于2012年三月入库中国移动,2012年4月便可上市,由此分析8810完全有可能主导展讯2012年的智能手机走势。

2012年展讯600Mhz的8805走势不佳可以理解,600Mhz的智能手机如果说2011年上半年还有市场,到下半年已经被800Mhz以上的手机取代,客观的说600Mhz的智能手机很难带来良好的用户体验,800Mhz的手机如高通7227或联发科6573方案虽然可以接受远没有达到流畅的地步,这也是2012年中国联通大力推广Ghz方案的主要原因,8805销售不佳主要还是性能原因,从技术上倒为展讯8810的推出奠定了基础,也检验了整个Android系统的稳定性,Ghz的8810让展讯踏上了智能手机Ghz手机爆发的列车,也为展讯2012年的业绩增长奠定了基础。

2012年下半年展讯还将推出WCDMA功能手机、智能手机及LTE解决方案,只要展讯8810 TD智能手机在2012年实现市场突破,展讯将完成基带厂商向AP+基带厂商的转型,也会为推出WCDMA智能手机奠定基础,要寄希望WCDMA及LTE 2012年为展讯带来营收贡献还是很难,不过显然如果这些产品能够如时推出,会为2013年的恢复高速增长奠定基础。

历史经验来看,中国市场要落后欧美1-2年,第三世界国家要落后中国1-2年,美国2011年进入智能手机高速增长,有媒体预计美国市场从2012年开始智能手机的增长速度将逐步下滑,中国则在2012年智能手机的增长速度将达到顶峰,至于第三世界要等到2013年甚至更晚,以展讯目前的产品布局来看,完全可以赶上第三世界智能手机的爆发。

总体来看,老杳认为2012年将成为展讯的调整年,不过依然可以保持20%以上的增长,个人预计2012年展讯营收将从2011年的6.75亿美元上涨至8亿美元以上,具体增长幅度取决于8810,2013年开始展讯将步入另一个发展高峰期。

2011年展讯成败在TD,2012年展讯成败在TD智能手机,2011年展讯没让投资者失望,2012年展讯老杳相信展讯将再次带给大家惊喜。(老杳)

 

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2012-01-08

    过去的2011年由于电子产品除手机外如电脑、电视等普遍低迷,直接导致全球半导体萎靡不振,由于中国集成电路设计公司普遍规模不大,2011年表现突出的公司很多,造成老杳对去年十佳的选择很困难,总体指标也比2010年提高不少,去年老杳写2010年十佳给出的指标是营收2500万美元以上,增长40%以上,2011年的指标提升为营收4000万美元以上、增长30%以上。

    1、谱瑞科技股份有限公司营收7600万美元

    2010年营收5300万美元,2011年营收增长超过40%。

    谱瑞的主要产品为普及显示器以及个人电脑、消费性电子产品与显示面板使用的高速讯号传输介面标准之混和讯号IC,主要客户为全球领先的面板提供商,如三星、LG、SHARP等。

    说谱瑞是大陆IC设计公司也许会有朋友有异议,其实谱瑞的架构严格意义上讲与RDA、格科微甚至新浪、SOHU等互联网公司没有太大差别:典型的开曼架构,研发团队在上海,其中大陆员工近200人,美国和台湾分别有30人左右,运营主体在香港,如此分析入选老杳的IC设计十佳应当没有什么异议。

    2011年谱瑞在台湾上市,不久谱瑞股价便超过联发科至今依旧保持着台湾股市IC设计股王地位,与大多数大陆IC设计公司不同,谱瑞的成长基本上与大陆IT产业没有直接关系,主要客户中大陆客户所占市场份额不足15%,典型的国际化集成电路设计公司,也是大陆IC设计公司中不多能在技术上保持国际领先的厂商之一,目前谱瑞是视讯电子标准协会会员(简称VESA),并是VESA推动DisplayPort标准之主要贡献者。第一时间参与国际标准制定,随着标准的推广过程中谋取最大利益,谱瑞沿袭了典型欧美公司的成长之路,也为众多在欧美工作的大陆同胞创业树立了典范。

    与众多大陆公司IPO普通员工很难享受到实际实惠不同,2011年谱瑞在台湾上市,上海员工中超过十人以上身价达千万人民币以上,近30位身价超过百万,所有上海员工均持有公司股价,这一点基本沿袭了美国公司的国际惯例,是大陆IC设计公司创业致富的典范。

    谱瑞之所以选择台湾IPO有几个原因,首先半导体公司在美国已经基本成为夕阳产业,没有50%以上的毛利率很难得到华尔街的认可,这一点从展讯、RDA、中星微、珠海炬力等众多大陆IC设计公司的PE只有不到10可以证明。第二、台湾股市对半导体股票的认可程度较高,PE虽然达不到大陆股市动辄几十倍的程度也高于NASDAQ,成交量远大于美国同行;第三、谱瑞的主要客户为面板厂商,在台湾上市有利于市场推广,2011年同样是大陆IC设计公司的上海昂宝也选择了台湾IPO,说明台湾已经成为NASDAQ之外众多大陆开曼架构公司的上市首选之一。

    2、澜起科技(上海)有限公司营收7000万美元

    2010年营收3500万美元,2011年营收几乎实现翻倍成长。

    澜起2011年最大的突破在于经过多年努力DDR3 内存缓冲器产品的崛起,2011年出货量超过100万片,内存缓冲是当年澜起成立Intel所以投资的主要方向,七年磨一剑时间虽然长了点,也证明了有些时候坚持的必要,相信2012年这一产品会为澜起带来更大的市场收益。

    在有线电视机顶盒领域澜起和海思已经成为大陆主要的方案提供商,此外在卫星电视机顶盒和直播星机顶盒等领域澜起一样拥有不错的市场表现。

    2011年8月,上海澜起收购杭州摩托罗拉科技有限公司芯片设计部并获得摩托罗拉就HM1521B/D芯片的所有技术授权,从而使澜起为客户提供更为全面的机顶盒整体解决方案。应当说杨崇和在经历了新涛科技第一次创业之后,运作澜起越来越得心应手,或许未来会为大家带来更大的惊喜。

    3、福州瑞芯微电子有限公司营收8000万美元

    2010年营收6000万美元。

    瑞芯微增加入选老杳的2009年十佳,也是在2009年瑞芯微开始从MP4到平板处理器的转型,应当说2010年瑞芯微相对来讲比较艰难,不过从2011年下半年或者说具体到最后一个季度开始瑞芯微在平板电脑应用处理器终于开始大批量供货,基本确立了大陆在平板应用处理器的领导地位。

    相对全胜、盈方微、君正等其他应用处理器厂商,瑞芯微更热心于国际化市场的开拓,市场宣传的力度也更大,从香港通讯展、CES到巴塞罗那移动通讯展都可以见到瑞芯微的身影,也因此领先获得了国际众多厂商的认可,目前低端平板电脑在海外的热销应当在2012年为瑞芯微带来更大的收益和品牌,或许这些也会为瑞芯微与国际大厂合作带来空间,2012年瑞芯微的真正爆发年?也许!

    4、昂宝电子(上海)有限公司营收5500万美元

    2010年营收4000万美元。

    2011年5月上海昂宝获准在台湾上市,这应当是首家投资资金来自台湾的大陆公司返回台湾发行股票,与其他定位通讯行业IC设计公司高速发展不同,昂宝每年的增长率这些年基本上都保持在30%左右,不过昂宝56%的毛利率显然也远高于大陆同行。

    昂宝专注于设计、开发、测试和销售基于先进的亚微米CMOS、BIPOLAR、BICMOS、BCD等工艺技术的模拟及数字模拟混合集成电路产品,主要客户为大陆电源模组厂,通过这些模组厂,昂宝的产品已经销往众多国际知名品牌,可以说昂宝的发展见证了大陆IT产业的崛起,也会随着产业的发展进一步做大、做强。

    与这几年手机领域本土芯片提供商不同,昂宝从事的模拟芯片产品一般都依赖产品的多元化生存,公司的营收虽然不会有爆发式增长,不过只要产品开发跟得上,可以保证公司的多年持续发展,产品的生命周期也会更长,相信昂宝的上市会对未来几年公司的长久发展奠定基础。

    5、海思科技有限公司营收1.8亿美元

    2010年营收1亿美元。

    如果将整个海思营收计算在内,海思2012年营收应当是12亿美元,2011年为6亿美元,不过老杳更愿意将海外对外业务单独计算,2012年海思对外业务营收超过1.8亿美元,几乎实现了成倍增长,主要产品包括监控和有线电视机顶盒业务,据说海思对外业务正在上海注册成立海思科技,也证明了老杳将对外业务单列评选十佳没有错。

    2012年位居全球半导体20强第20名的松下公司营收达到33亿美元,作为大陆最大的集成电路设计公司海思的12亿美元距离松下还是很遥远,这一点也反映了大陆集成电路设计的真实实力,虽然前不久由半导体协会发布的数据显示2012年中国大陆IC设计产值已经仅次于美国和台湾位居全球第三位,从海思的数据还是可以看出,其实差距依然很大,甚至有点遥不可及。

    6、北京兆易创新科技有限公司营收6500万美元

    2010年营收2500万美元。

    在老杳2010年IC十佳公司的评选中,兆易创新虽然只有2500万美元依然入选,除了2010年的突破外,老杳更加看好其在2011年的预期,兆易的表现也确实证明了这一点,老杳之所以做出如此预测,在于兆易的SPI Flash正好迎合了2011年低端功能手机的发展,到2011年12月兆易手机出货量已经超过公司整体出货的一半以上,虽然与老杳的预测到来有些延迟,至少说明了兆易已经在与华邦、旺宏的竞争中站稳脚跟,2012年业绩可期。

    2012年兆易6500万美元的营收也说明了兆易在手机之外领域的突破,与展讯、RDA等公司的产品定位不同,Flash产品几乎覆盖所有的电子产品,2011年兆易的产品已经进入三星等国际品牌,6500万美元的营收其实并不高,应当说未来几年兆易有冲刺5亿美元营收的希望,是为数不多颇具潜力的大陆fablsee公司之一。

    前几年老杳曾推出大陆手机芯片F4的说法,去年经过升级后加入兆易变成F5。

    7、上海艾为电子技术有限公司营收4000万美元

    2010年营收3000万美元。

    作为2008年成立的公司,上海艾为发展可谓迅猛,在手机芯片领域展讯的单价以美元计算、RDA以美角计算,艾为单价却以美分计算,2011年艾为出货超过5亿颗,在外围芯片领域可谓独树一帜,与展讯定位基带、RDA定位射频、格科微定位sensor不同,对于艾为来讲创新难度更大,也许没有核心就是最大的核心,艾为的生产管理、运营及强大的销售、市场能力保证了公司的持续发展,随着2011年底easy FM等新品的发布,相信2012年艾为将继续保持高速增长,预期营收将突破6000万美元。

    8、格科微电子(上海)有限公司营收2亿美元

    2010年营收1.3亿美元。

    格科CEO赵立新是大陆半导体界的另类,2011年格科微继续保持高速增长,格科微投资的我查查互联网公司异军突起成为互联网界的明星,2011年我查查增资时用户200万估值5000万美元,到2012年初我查查用户数已经突破2500万,难道我查查的市场估值已经超过格科微?能同时成功跨越半导体和互联网赵立新肯定是第一人。

    在致力于sensor开发的同时,格科微2011年开始推出LCD driver,这款芯片也将成为2012年格科微营收增长的主要来源,鉴于格科微目前的产品主要集中在200万像素以下的sensor,300万-800万像素要等到2012年才会真正成熟并推向市场,也许今年对于格科微来讲是挑战的一年,从这方面看格科微是中芯国际2011年动荡的最大受害者。

    9、锐迪科微电子(上海)有限公司营收3亿美元

    2010年营收2亿美元。

    锐迪科收购互芯虽然至今没有宣布,不过至少在手机圈互芯已经成为RDA的一部分,到2011年底,互芯每月出货已经突破3kk,成为联发科、展讯、Mstar之后的第四股势力,在功能手机界2012年“两陆、两台”的竞争格局已经形成,相信RDA宣布收购互芯很快便会公布,这部分也为RDA 2012年的增长奠定了基础。

    保证2012年RDA增长的业务还包括3G PA及不久前公布的WIFI、FM、蓝牙三合一芯片,此外鉴于广电总局2012年重启直播星市场,相信Tuner市场也会带来一定的营收增长,因此预期RDA 2012年营收将可以突破4亿美元,甚至有冲刺5亿美元的机会和潜力。

    虽然前不久RDA刚刚购买了trident的电视芯片相关知识产权,个人认为2012年RDA推出电视芯片的概率不大,不过显然RDA将成为联发科、Mstar在电视领域的潜在竞争者。

    10、展讯(上海)通信有限公司营收6.7亿美元

    2010年营收3亿美元

    展讯2011年的翻倍增长令人鼓舞,早在2011年初老杳便预言展讯2011年的成败在于TD芯片,2012年成败在于智能手机,2011年4月展讯推出40nm TD芯片,正是这款芯片成为下半年展讯依旧保持高速增长的关键,应当说展讯2011年在TD领域的表现很成功,市场份额超过55%便是例证,功能手机虽然可以为展讯带来不错的营收,不过智能手机和3G才代表了展讯的未来。

    前不久展讯发布基于A5的Ghz TD智能手机解决方案为展讯2012年决战智能手机奠定了基础,应当说展讯在智能手机和3G上的布局比较合理,在发布Ghz TD智能手机方案后,展讯今年会依次推出WCDMA功能手机及WCDMA智能手机、LTE解决方案,相信TD智能手机将决定展讯2012年的走势,而WCDMA智能手机和LTE将决定2013年以后的未来。

    相对来说TD智能手机要落后WCDMA一年左右,如果说2011年是WCDMA智能手机的爆发年,2012年显然TD智能手机崛起是不争的事实,除了TD手机技术上走向成熟外,成本上没有WCDMA高额的专利费也为TD智能手机爆发提前了竞争基础,展讯在TD手机的表现将左右2012年展讯业绩的走势,虽然很多朋友预测功能手机会随着智能手机爆发市场份额逐步下降,从目前功能手机主要市场区域印度、非洲、南美洲等的3G布局来看,预计功能手机市场下降会比很多人预测的要慢,展讯2012年依然值得期待。

    结束语:

    1、在老杳近几年的十佳评选中,展讯、RDA、格科微已经连续三年入选,艾为也已经连续两年入选,四家公司的快速发展印证了三年来大陆手机产业的快速发展,2012年随着智能手机的爆发,对大家来讲挑战远大于机会,如何在智能手机时代实现公司产品的升级是这些公司管理者的重要挑战,也决定了2012年及未来几年的走势,鉴于大陆手机产业链已经形成,可以说挑战主要在产品开发而不在于市场,机会还是牢牢把握在自己手中。

    2、今年对于十佳公司的选择其实很纠结,因为2011年大陆IC设计公司表现不错的公司很多,为选出十佳只好主观提高了评选标准,即使如此依然有部分优秀公司被排除在外,如硅谷数码2011年营收超过4000万美元,产品更打入Apple及AMD的供应商,上海复旦微、深圳敦泰等公司都曾进入老杳的视野,或因增长不够或因营收基数比较小不得不最终放弃。

    3、今年写十佳给老杳最大的感受是海龟群体的崛起,十佳公司中除瑞芯微、上海艾为外掌门人清一色的海龟,2009年十佳有五家海龟公司入选,2010年有7家,2011年则增长到8家,其实细想起来也很正常,如果说前几年土鳖的崛起是因为对市场的了解,这些海龟公司的崛起则是因为回归多年后对市场的熟悉,相信今后几年海龟在中国半导体的影响会日益加大,毕竟总体来看大陆半导体与欧美差距很大,能够具有国际视野不仅仅在海外客户推广上占据先机,对于人才引进、技术导入上近水楼台。(老杳)

附件1:2010年中国IC设计十佳

1、北京兆易创新科技有限公司  营收2500万美元
2、上海艾为电子技术有限公司  营收3000万美元
3、昂宝电子(上海)有限公司  营收4000万美元
4、芯原微电子(上海)有限公司  营收9000万美元
5、深圳国微技术有限公司  营收一亿美元
6、格科微电子(上海)有限公司 营收1.3亿美元
7、锐迪科微电子(上海)有限公司 营收2亿美元
8、海思半导体有限公司  营收一亿美元
9、国民技术股份有限公司 营收1.1亿美元
10、展讯(上海)通信有限公司 营收3亿美元

附件2:2009年IC设计十佳

1、北京中天联科微电子技术有限公司
2、上海泰景信息科技有限公司
3、锐迪科微电子(上海)有限公司
4、展讯通信(上海)有限公司
5、瑞芯微电子有限公司
6、格科微电子(上海)有限公司
7、杭州国芯科技有限公司
8、国民技术股份有限公司
9、北京海尔集成电路设计有限公司
10、北京君正集成电路有限公司

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2012-01-05

    刚刚过去的2011年对于很多中国手机厂商而言可谓惨淡经营,升级智能手机不顺,传统功能手机销售受阻,调整、升级成了2011年中国手机的主旋律,预计2012年中国手机将完成从功能手机到智能手机的转型,在全球市场所占份额日益提升:

    1、中小品牌竞争地方运营商市场:2011年“酷联中华”四大本土品牌在以运营商主导市场崛起,华为、中兴、联想、酷派四家公司占据了大陆千元智能手机的绝大多数市场份额,2012年相信随着其他本土品牌对运营商市场的强势介入及运营商集采主导权的下放市场份额会逐步下滑,不过酷联中华依然会占据主导地位,2011年深圳手机厂商纷纷转型,从IDH转向品牌运营,主要面对的就是2012年的运营商市场,特别是省、市运营商集采,四大+群小的本土品牌格局将在2012年形成。

    2、全球功能手机市场逐步恢复,2011年下半年由于汇率、政治等因素,大陆手机出口市场陷入停滞,加之占据中国手机出口40%市场规模的印度调整不断,有不少人开始看衰中国手机在全球市场的未来,鉴于包括印度、非洲市场3G的布局远较大陆落后,相信未来几年功能手机市场规模的下降速度会比大家想象的更慢,全球功能手机市场空间依然较大。

    3、本土IDH加速整合升级,与过去几年几百家IDH竞争的“春秋”格局不同,从2011年开始手机IDH开始向步入“战国”时代转变,专业化、品牌化趋势明显,经历了前几年的手机出口潮后,可以说第三世界国家消费者已经度过了手机普及阶段,对手机品质的要求日益提高,对IDH的要求也日益提高,2012年IDH的洗牌将继续,中小IDH的生存空间日益缩小,较大规模IDH会不断完善产业链布局并加速向三星、Nokia品牌之外的国际厂商渗透,并将成为全球第三世界国家当地品牌的主要供货商。

    4、海外本土品牌崛起,经历了前几年的布局,一批在海外经营的本土品牌将在2012年崛起,2011年传音科技在非洲的月出货量已经超过百万,FORME、极泰、G’Five等品牌经营初见成效,2012年会有更多海外本土品牌崛起,成为全球手机不可忽视的一部分。

    5、智能手机IDH模式走向成熟,2011年希姆通月出货量最高已经破百万并开始向松下、夏普等国际品牌供货,实现了功能手机向智能手机IDH的完美转身,北京胜耀月出货量也已经达到几十万,随着智能手机人才群的逐步成熟,2012年功能手机IDH向智能手机渗透加强,IDH的客户群也将向国际品牌、本土品牌及海外品牌全线覆盖,中国手机制造能力进一步增强。

    6、TD智能手机崛起,相对WCDMA一般来说TD要落后1-2年,如果说2011年是WCDMA的起步年,2012无疑将成为TD智能手机突破的一年,相对WCDMA,TD智能手机从专利费来看要便宜6%,随着TD方案商展讯、Marvell等的Ghz方案走向成熟,相信2012年TD智能手机会凭借成本优势及中国移动强大的营销能力后来居上。从2011年下半年开始更多IDH已经切入到TD手机研发也为2012年TD智能手机爆发奠定了产品基础。

    7、本土高端品牌云端发力,2012年Apple、SONY、联想等厂商都将发布智能电视,广电总局IPTV松绑也为智能电视爆发提供了政策前提,在多屏互动促进下,云计算将成为本土主要品牌竞争的核心地域,失去云计算知名手机品牌也将失去未来竞争的本钱。

    8、军备竞赛延续,2012年将延续2011年硬件配置的军备竞赛,双核将成为高端智能手机的主流配置,四核开始切入,4寸屏是起步相信4.5甚至更大屏幕会慢慢主导市场,中高端拼配置、中低端拼价格的市场策略依然会主导2012智能手机市场。

    9、超薄手机将成为2012本土品牌的主要诉求,Apple 2010年发布的iPhone 4启动了智能手机的超薄概念,2011年三星Galaxy、Moto刀锋手机主打超薄,相信2012年超薄将成为酷联中华为主本土品牌的产品重点。

    10、平板电脑兴起,2011年的市场走势基本验证了平板将成为第二个MP3的趋势,高端Apple占据主导,低端中国厂商占据主流,2011年最后几个月大陆平板市场出货量的暴涨验证了这一点,中低端平板借助目前手机渠道走向全球的趋势越来越明显,手机IDH与传统MP4 IDH的融合会增强。(老杳)

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2012-01-04

    微博中见过一个段子:

    世界上最遥远的距离,不是生与死,而是我已在3G,你还在2G ;我在发微博,你在码短信;我在看大片、你在等图片;我用手机导航,你打电话问路;还在被手机玩?让我们一起来玩手机吧!

    作者的意思无疑是想说明智能手机与传统功能手机的区别,也是中国大陆2011年手机行业的最显著转变,可以说2011年是大陆智能手机元年,因为各大运营商及厂商大力推动千元智能手机,中国手机市场终于宣告昂首进入智能手机时代。

    也是在2011年APPLE发布iPhone 4S,虽然在硬件配置上与iPhone 4相比区别并无革新性变化,不过iCloud及SIRI的推出意味着APPLE已经领先竞争对手进入云计算时代,也是在2011年美国智能手机增长度过了最快增长阶段,据相关机构预测未来几年美国智能手机增长率将逐步下滑。

    Apple没能在2011年推出iPhone 5令很多果粉惋惜,毕竟对于将智能手机作为单机使用的大陆消费者而言看到的更多是各厂商硬件配置的军备竞赛,APPLE对了还是错了?

    虽然很多媒体都将2011年成为云计算元年,Apple推出iCloud,华为推出华为云,联想推出乐云,不过对于很多普通消费者感受更多的是云里雾里的概念,云计算对于消费者而言可能也仅仅意味着通讯录、相片、文档的云端存储,因为2011年手机是手机、电脑是电脑,二者并无多大关联。

    在Apple推出iOS 5之后,被称为乔布斯最失败的产品Apple TV也悄然进行了升级,最大的变化在于Airplay对视频的支持,通过Apple TV,消费者在使用iPhone或iPAD观看视频时可以一键置换到APPLE TV播放,就像iPhone或iPAD成为APPLE TV的遥控器,由此可以看出APPLE未来几年的发展战略:云计算基础上的终端互联。

    终端互联不是新概念,至今依然还是概念,之所以如此在于缺乏互联的基础,电脑是计算中心、电视是视频终端、电话在通讯中心的基础上已经超过数码相机成为照相的最普及终端,智能手机与智能电视的普及无疑为终端互联奠定了设备基础。

    电脑已经普及、智能手机进入普及高峰,2012年将成为智能电视元年,在经历了2011年云计算的铺垫之后,终端互联互通将成为未来产业发展的基石,这也是2012年Apple要发布智能电视,联想等公司要发布智能电视的根本原因,而前不久广电总局放开IPTV业务无疑也将成为2012年智能电视快速起步的催化剂。

    以联想前不久发布的乐云为例做个说明:

    1、200G免费云空间 只要注册了联想账号,我们就能够通过任意乐终端连接到乐云,对内容进行随意地下载和修改。

    2、多终端时时自动同步:当我们在任何一个联想终端上更新了通讯录以后,乐云会将改动的部分自动同步到云端,而与云端连接的其他终端,也将同时完成更新,我们打开任何一个设备,都可以获得最新的数据。

    3、多终端跨屏互访:只需要简单几步就可以轻松实现手机、平板电脑、电脑甚至是电视之间的互相访问。比如我们在家里,可以用乐Phone或者乐Pad调取公司电脑中的工作文档进行编辑;更酷的是,你甚至也可以用乐Pad,调取书房电脑中的高清影片,然后播放到智能电视上,与家人一起欣赏,此时,乐Pad将成为一只很完美的遥控器。

    4、复杂任务无缝迁移:以复杂的游戏应用为例,任务迁移不仅仅是游戏存档的同步,它能保持游戏的即时状态在不同设备上都得到一致地呈现。比如时下非常流行的游戏“捕鱼达人”,我们可能习惯在睡觉前用乐Pad玩一会,但经常在等车或者等人的时候,也忍不住想要捕两条大鱼,这时我们就可以使用更便于携带的乐Phone来玩,而且不用从头开始,金币数、等级甚至是正在发射的激光炮都会保持完全的一致,就像只是按了暂停,然后继续游戏一样。

    ….


    进入智能手机时代对于终端厂商来讲,在硬件上创新难度远比功能手机更难,标准化程度更高,除了硬件配置上的军备竞赛,具体Android而言留给厂商的空间也许只剩下结构、外观和材料选择了,不过这些已经不再决定终端厂商的未来,云计算将成为未来竞争的基础,软件实力将成为终端厂商能否立足的关键,多设备之间的互联互通将成为终端厂商未来的主战场。(老杳)

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