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2011-02-11

Nokia与微软合作细节终于公布,很明显微软赚翻了,作为手机行业曾经目前也是销量第一的巨头,面对Apple、Google的崛起,Nokia此次与微软合作彻底将自己扔到悬崖的半山腰,一步一步向下滑成为必然的趋势。

说微软是胜利者从合作细节便可见一斑,诺基亚将采用Windows Phone作为其主要的智能手机战略(微软将做了多年不见起色的垃圾Phone 7卖给了手机老大);必应将支持诺基亚设备和服务上的搜索服务(Nokia利用苟延残喘的实力推广了微软的核心业务Bing);诺基亚地图将成为微软地图服务的核心部分(Nokia的地图补充了Bing的缺憾);诺基亚的内容和应用商店将会和微软的Marketplace整合(Nokia虽然推不起来却挺强大的商店增强了MarketPlace),微软用自己的非核心业务换来Nokia核心对自己的支持,Nokia则将自己的未来赌在了微软做了十几年都没有做成功的Windows Phone上,显然资本市场看到了这一点,最新得到的消息Nokia股价今天开盘大跌11%。

经过此次与微软合作,Nokia成为在智能手机OS领域最富有的公司,一个老开源的Symbian、一个新开源的Meego,一个新加盟的Phone 7,如果此次与微软合作失败,估计Phone 7也会被Nokia和微软变成一个开源项目,就看三个臭皮匠能否战胜Android了,据传与Nokia合作是微软一度的梦想,曾经在Meego之前微软便曾登门希望合作,可惜那是的Nokia对微软根本不屑一顾,宁愿自己与Intel一起去开创一个新市场Meego,可惜Intel和微软一样是移动互联网时代的落伍者。

诺基亚宣布与微软达成战略合作,不出意外,因为作为业界老大Nokia要顾及自己的脸面,用Google Android去与二流厂商甚至中国山寨竞争老大的身份何存?微软与Nokia达成战略合作伙伴关系,按照Nokia CEO的说法这叫达成取胜的生态系统,理论上讲没错,Apple取胜绝对不仅仅因为iPhone,而是包括商业模式在内的产品生态,不过即使Apple有的Winkia也都有了估计也没用。

综合所有线索得出的结论:诺基亚CEO埃洛普是微软比尔 盖茨派到Nokia的间谍,绝对是一场无间道、潜伏的重演。(老杳)
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2011-02-10

 

        当时光步入2011年,国家对集成电路重视达到前所未有的地步,1月12日刚过元旦不久国务院第一次办公会,总理****主持研究部署进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策措施;度过春节之后的第一个工作日,国务院办公厅颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(新18号文),伴随着十二五的起步,国务院连续发布两个促进集成电路产业的文件不能说国家对集成电路产业的重视不够。

        不过细读新18号文,老杳欣喜之后依然感觉力度不足,新18号文有亮点,不过对集成电路产业促进应当有限。

        按照国务院参事胡本钢的统计,自2007年至2009年我国进口集成电路分别为1294亿、1305亿、1164亿美元。而2009年中国进口了892亿美元的原油,进口铁矿石是501亿美元。看得出来,集成电路的进口远远超过了原油、成品油和铁矿石。因此胡参事曾经向国务院提交过一份《关于我国集成电路产业战略发展的四点建议》,想必这也是国务院在十二五之初加大对集成电路扶植力度的原因之一。

        有人说中国进口最多的商品是石油或铁矿石,其实不是,而是集成电路;有人说美国出口最多的是武器或粮食,其实也不是,是集成电路;中国为什么要扶植集成电路,一目了然。

        胡参事的看法没错,不过对于中国IT产业而言,集成电路作为大陆最大宗的进口商品只是表象,如果中国没有自己强大的集成电路产业,中国制造永远难以升华至中国创造,中国也永远难以改变全球加工厂的命运,这也是相对其它行业而言,国家应当给与半导体行业更多优惠和扶植政策的根本原因。

        抛开彻底落伍的半导体设备不言,在中国半导体的产业链中,晶圆制造、封装测试、IC设计三个环节,IC设计要领先于晶圆制造和封装测试,IC设计是整个半导体产业的核心,过去20年台湾半导体产业的起步也是从IC设计开始,随着IC设计的进步会带动晶圆制造及封装测试产业的发展,不过从18号文税收扶植来看,最大的受益企业却是晶圆制造,也就是中芯国际、华微、华润等,如果台湾放开先进制程的晶圆厂到大陆的话,相信台积电、联电将成为最大受益者,因为无论规模还是实力大陆包括中芯国际在内的晶圆厂依然没有能力与对方一搏,而对于最最重要的IC设计企业,新18号文的扶植还仅限于所得税的两免三减半政策,扶植力度显然不够。

        其实熟悉大陆IC设计企业的朋友都清楚,虽然大陆号称有超过500家IC设计公司,不过真正有实力并在大陆设立运营主体的公司并不多,也就是说虽然公司在大陆注册,甚至全部员工也在大陆上班,其实很多公司的运营主体均设在海外,也就是说两免三减半的优惠政策并不能享受,或者说这些政策远没有在海外设立运营主体的诱惑更大,而对于像国民技术、上海展讯这些运营主体设在大陆的公司,很多公司已经过了两免三减半的优惠期限,或者优惠期限即将过期,对于尚处于成长期的大陆IC设计企业,两免三减半显然不够,应当将减半一直减下去,否则企业为了享受减免的待遇,很可能不得不不断在各地成立分公司以合法避税,从这方面来看新18号文与旧18号文相比,改变并不大。以老杳对半导体产业的了解,新18号文对IC设计企业的税收优惠甚至远没有达到台湾地区、日韩甚至新加坡对产业的扶植力度。

        抛开直接的税收优惠,新18号文最大的亮点在与“积极支持符合条件的软件企业和集成电路企业采取发行股票、债券等多种方式筹集资金,拓宽直接融资渠道。”这也是老杳一直鼓吹的观点,希望国家能够在IPO政策上向半导体行业倾斜,让那些有资格IPO的企业在大陆发行股票,不过新18号文最后“本政策由发展改革委会同财政部、税务总局、工业和信息化部、商务部、海关总署等部门负责解释。”中并没有证监会作为实施部门,老杳怀疑这种扶植最终的力度有多大,或者说能不能真正落实。

        刚刚进步2011年大陆已经有厦门锡恩和背景芯晟被外资收购,如果大陆不在IPO政策上倾斜,年随着外资对大陆半导体的挺进,老杳相信会有更多的IC设计公司被外资并购,中国半导体协会IC设计分会理事长王芹生认为大陆IC设计公司最终整合成50家便已经足够,如果政策不做倾斜的话,最终大陆IC设计公司确实有可能只剩下50家,不过不是因为内部整合,而是因为被外资并购,真的如此对大陆半导体产业将是毁灭性的灾难,大陆多年来对半导体产业的巨额资金扶植也成为外资的嫁衣,将更多的IC设计公司吸引回大陆IPO,将大陆股市发展成半导体行业的沃土是改变这一趋势的唯一手段。

        上海普然8500万美元、锡恩4000万美元,北京芯晟5500万美元,加在一起合计1.8亿美元,三家公司2010年合计营收不超过5000万美元,员工合计不超过250人,与联想1.75亿美元收购NEC 20亿美元的PC业务相比,是鬼子太傻?高价买低价卖,中国如果不变革,要赶超欧美估计上帝都得哭。虽然18号文鼓励产业并购重组,国内外资金对IC设计的不同估值将导致内资并购注定无法与外资抗衡,这样的扶植政策也将注定成为一纸空文,很多人羡慕国民技术创业板融资达到23亿人民币,其实折算成美元也不过3亿多一点,如果国民技术同样花费1.8亿美元收购了上述三家公司,相信面临的将是股价的大跌,内外资并购差别就在这里,也就是说并购注定不会成为大陆半导体未来的主流整合方式。

        虽然感觉新18号文力度不够,老杳依然感到欣慰,毕竟有胜于无,也因为市场经济时代中国半导体产业的崛起还是应当以市场促进,有些人将过去十年定义为中国半导体的黄金十年,其实有点所说非实。因为放之全球,大陆半导体实在弱小,不过如果说未来十年将是中国半导体的黄金十年,老杳倒是深信不疑,因为过去二十年的积累已经让大陆半导体处于爆发边缘。(老杳)

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