博客首页|TW首页| 同事录|业界社区
2011-01-29

    刚刚进入2011年,又一家颇具潜力的大陆IC设计公司被外资收购,1月24日,ISSI发布消息以2000万美元现金收购厦门锡恩微电子公司。

    这是继2010年苏州傲视通、上海普然、上海捷顶之后的又一家已经消失的IC设计公司,算上去年同样被并购的成芯半导体,从2010年开始外资集成电路公司开始大规模侵蚀大陆本不强大的半导体市场,如果政策及体制上继续保持目前的现状,大陆IC设计有胎死腹中的危险。

    从帐面分析,2010年厦门锡恩营收达到2200万美元,此次ISSI收购包括现金2000万美元,加上锡恩现有资金1000万美元及其它资产合计收购金额达到4000万美元,去年锡恩净利润达到550万美元,PE大概为7倍,虽然与国际IC设计公司IPO平均为10倍的市盈率稍低,应当说收购价格非常合理,对于锡恩的创业者及风险投资也算是不错的回报。

    按照锡恩2010年的营收,只要2011年再实现30%左右增长,财务指标完全可以远远超过大陆创业板上市的标准,如果锡恩2011年净利润可以达到700万美元折算人民币接近5000万元,按照大陆创业板平均60倍市盈率计算,锡恩市值将可达到30亿人民币(超过4亿美元),也就是说如果锡恩真的可以在大陆创业板上市的话,锡恩管理层及风投的回报至少可以放大十倍。

    综上分析有朋友可能会问“十倍的回报”为何不能吸引锡恩回归创业板?锡恩为何会选择出售?这也是老杳希望解释的,也是老杳前面提到“本土危情”的根源。

    由于历史原因大陆集成电路设计公司普遍为外资架构,目前大多数IC设计公司的创始资金来源也主要是风险投资特别是境外的VC,国家这些年虽然对集成电路产业的投入越来越大,不过政府的资助主要以基金如863、核高基等投入,这几年虽然包括苏州、无锡等地政府资金开始在新创公司中占有股份,不过总体来看并不多,由于外资架构,大陆IC设计公司要想回归在创业板上市,除需要改制之外,之前的财报报表也需要清零,也就是说登陆创业板至少需要两到三年时间,由于半导体行业存在波峰波谷的起伏,任何一家公司的管理层都无法保证未来三年之内公司的营收保持高速增长,因此如果回大陆创业板上市,管理层要担当业务增长的风险,这一点是风险投资不愿意看到的。

    第二,与在NASDAQ等海外交易所相比,大陆创业板的上市过程风险更高,大陆股市上市难、监管松,而NASDAQ相反上市容易、监管严格,有朋友形象的比喻大陆股市上市前只有半条命,任何人都可以一招致命;上市之后则变为九条命,即使亏损也可以死而不僵,因为任何证监会做的处罚要考虑众多股民的利益,而在NASDAQ只有财务指标达到,一般公司上市并不难,完全不像大陆公司上市像做贼、躲躲闪闪,生怕别人知道生事。

    第三,由于体制原因,大陆上市公司很难进行股权收购,好像大陆更鼓励现金收购,而面对风险投资控制的众多IC设计公司,现金收购并不是最佳的选择,如果选择海外并购股权并购更是最流行的方式,大陆的特色已经越来越阻碍企业的国际化进程。

    有了上述几条,已经具备海外上市标准的IC设计公司如锐迪科、格科微、深圳国微、上海芯原一般都会选择海外上市,轻易不敢做出回归创业板的决定,即使知道回归可以获得更多的融资;IC设计公司海外上市一般营收需要达到或接近1亿美元,与大陆创业板大概3000万美元的营收相比高出不少,以老杳的统计目前大陆营收达到获接近1亿美元的公司大约为十家左右,而营收在1000万-一亿美元的公司至少超过40家,这五十家公司构成了大陆接近500家公司的脊梁,而营业收入不高不低的这四十家公司往往会成为众多外资收购的重点对象,如果政府在创业板IPO上网开一面承认改制前财报,众多公司肯定会优选创业板上市,否则以目前的趋势未来几年出现标题中提到的本土危情并非危言耸听。

    孙正义说日本未来需要IT立国,其实中国比日本更需要IT立国,IT可以带来技术进步,更可带来众多人口就业,经过改革开放三十年的进步,目前中国已经是全球最大的制造基地,这几年之所以外企半导体企业频频对大陆企业进行并购,是因为随着大陆技术水平的提升,大陆已经不仅仅是代工基地,也已经成为研发基地,成为全球最大的集成电路进口国,这两年大陆手机横行全球新兴市场便是证明。而集成电路又是IT立国核心,往上游可以促进晶圆、封测甚至设备产业发展,往下游促进终端、软件的发展,更是国防、军工的核心产业,可惜政府看到这一点在政策扶植上却一直走偏,没有政策和体制的支持投入再多资金也只会事倍功半。日本衰落便是从逐步放弃IC开始的,孙正义虽然呼吁,要想阻止这一趋势很难。

    要改变这一趋势,一方面政府应当鼓励并在政策上支持本土并购,另一方面也应当鼓励并在政策上向半导体公司登陆创业板倾斜,与外资跨国公司相比,大陆的产业基础及资金太薄弱,国民技术IPO母子超过20亿令很多人羡慕不已,其实仅仅3亿美元的资金并不能让国民技术放开胆量实施并购,2010年上海普然营收不过1000万美元,Atheros收购普然的资金便超过8000万,也就是说国民技术手头资金还不够收购四个普然这样的公司,本土与海外的差距可见一斑。

    虽然在十二五之初国务院便推出“国六条”,只要体质上对集成电路不做更多的倾斜,国六条并不能阻止外资对大陆半导体的侵蚀,治标不治本的政策导向只会将大陆多年来对产业的支持化为外资的甜蜜果实,中国大陆的产业政策到了该调整的时候。(老杳)

laoyaoba

老杳吧:集成电路社区–欲知半导体动态,速上LAOYAOBA

【版权声明】:本文为老杳原创,欢迎转载,但必须注明“信息来源:老杳吧”及其他相关信息(作者姓名等),并保留原文链接。

2011-01-27

进入2011年晨星上市了,股价表现并不好,不过这些在大陆业界反响并不大,反而是晨星的人员调整近期被大陆业界所关注,近期老杳接了很多电话希望了解晨星的所谓内幕,本不想写这片文章,因为要写肯定会涉及很多人,不过仔细想想还是应当写出来,或许能够让大家分享点什么。

晨星进入手机领域老杳的观点是肯定会成功,其实不仅老杳相信很多人都会这么想,包括很多手机行业的决策者,原因很简单:作为在台湾IC设计界唯一一家可以与MTK抗衡的公司,晨星的品牌摆在那里,每年10亿美元的营收摆在那里,没有人会认为晨星会栽在手机业务上,也因此老杳曾得出结论2011年大陆手机行业特别是山寨手机行业将呈现三国鼎立的局面,MTK、展讯、Mstar三分天下–半年前的结论。

不过到2010年底晨星在手机业务的表现难尽人意,这不仅是大陆业界的一致看法,想必也是晨星董事会的看法(不清楚股价下跌是否与此有关),否则不会进行人员调整(即使是正常的人员调整),其中最重要的无疑是启用上海杰脉通信副总裁邓矣兵出任晨星全球营运副总裁兼中国区副总经理,前Mstar销售总监何云湘离职,据说邓矣兵将向晨星中国区总经理林永育汇报。

半年前老杳曾听得一则传闻:因为手机业务进展缓慢,台湾晨星管理层会在2010年底前问责手机业务主管也就是中国区掌门人林永育,老杳也曾向林总询问此事,林总否认,不过现在反思半年来Mstar的走势,老杳倒宁愿相信此传闻不假,因为林永育为Mstar业务发展缓慢背了不该背负也背负不了的责任。

之前老杳曾经分析晨星在手机业务的优势:大陆干部占主体,今天老杳依然这样认为,不过有一点需要说明,这里指的占主体仅仅限于市场推广领域,因为晨星的研发主体依然在台湾,这是晨星相对于以台湾籍员工为主的MTK与以大陆籍为主体的展讯的最大区别,也就是说林永育其实很难兼顾到晨星手机研发的管理,即便这部分职责真的是由林永育负责,而晨星之所以没有在2010年崛起个人认为技术是其中最主要的根源(没有之一),是技术问题阻碍了晨星手机业务的发展,无论晨星管理层是否承认这一点。不过本文不想涉及技术问题,老杳还是想从运营角度分析晨星2010年的得失。

在与晨星中高层管理人员的交流中,老杳能够体会到2010年上半年之前的理念:不作宣传、稳定发展,不过显然这种理念并不为台湾晨星管理层所接受,老杳不清楚是否因为公司即将IPO的原因,晨星管理层感觉手机业务发展的太慢,这才引起文章开头所谓要在2010年底一旦运营不好将进行人事调整的传闻,不知道是否这个原因,晨星在2010年中期引进前上海泰景市场总监何云湘女士作为销售总监,拉开了大规模市场推广的序幕,应当说晨星在2010年下半年市场推广工作做的很不错,半年不到时间客户总数从之前的不到十家暴涨至100家以上,出货量也一度突破3kk每月,呈现一片欣欣向荣的局面。

作为手机行业的老板,老杳讲过大多数都看好晨星在手机行业的未来,因此众多企业启动晨星方案并不奇怪,不过在经历了短暂的喜悦之后,因为众多技术问题马上晨星便面临客户投诉的骤然增加,一旦客户投诉无法在短期内解决,客户的抱怨便会急剧升温直至引发销量的暴跌,到2010年底晨星管理层进行一些人员调整也就非常自然。

之所以说晨星中国区总经理林永远背负了许多不该背负的责任也在于此,如果林永育2010年坚持稳定发展策略,到年底可能因为业务发展缓慢被管理层问责,而事实情况是林永育选择了快速扩张,结果同样是因为技术问题无法达到预期被管理层问责,结论是无论林永育如何,2010年晨星的命运都一样。

据说经过调整晨星在手机业务的策略是回归半年前:稳定发展,老杳赞同这一做法,其实晨星管理层完全不用着急,展讯从2001年成立,直到2009年业务才真正见到起色,期间经历了八年时间,进入手机业务才短短几年时间的晨星完全可以再沉稳一些,中国大陆每月超过5000万部手机的市场容量,容得下3家甚至更多的手机芯片方案提供商,欲速则不达,是晨星2010年的教训所在,希望晨星管理层认识到这一点。

至今老杳依然认为晨星手机业务崛起是早晚的事情,因为技术问题虽然较难跨越,毕竟不是死结,只要管理层给充裕的时间,只要晨星内部别乱(老杳)

laoyaoba

老杳吧:集成电路社区–欲知半导体动态,速上LAOYAOBA

【版权声明】:本文为老杳原创,欢迎转载,但必须注明“信息来源:老杳吧”及其他相关信息(作者姓名等),并保留原文链接。

 

2011-01-26

发布会前一个月老杳与JP Morgan的一位副总一起早餐,谈起展讯即将发布的40nm TD芯片,老杳认为会迎来展讯的又一次股票上涨,可惜人家并不认可,他认为股价反应未来,目前展讯股价体现的是2011年华尔街对展讯预期,已经将TD和GSM的发展涵盖在其中,谈起2011年展讯股价的走势,老杳认为最高目标应当会超过50美元,而JP Morgan认为应当是25美元,其实作为知名券商,JP Morgan也许没有错,因为他们是根据业务特别是公开的资讯分析,老杳则喜欢根据公司的管理、文化分析公司走势,不过好像老杳分析的更准一些,近一个月展讯股价上涨超过2美元,已经突破20美元关口。

展讯将发布会地点定在人民大会堂,很多朋友感到不解,认为没必要显摆,一个企业跑到大会堂开发布会太主旋律,老杳倒认为李力游此举十分明智,首先40nm芯片资金方面得到了中国移动和科技部的大力支持,在人民大会堂召开让人家看到回报理所应当,第二,展讯的主要客户主要来自华南、华东地区,大家比较忙,很少或根本没机会瞻仰咱们共和国伟大的建筑和神圣之地,此次在大会堂举办让大家以了夙愿可以增进感情,会后展讯还特意安排了大家参观更体现了展讯的细致,之前在联想时老杳也曾经在大会堂开过年会,不过参观也还是第一次,对已经在北京生活了十几年的老杳如此,对生活在外地的朋友更是如此,最后展讯能够请来发改委、科技部、工信部的高管参会也为将来获得更多的政府资源有好处,同样也可以让中国移动的高层深刻了解展讯的实力。

发布会前曾一度传出展讯会邀请央视新闻联播的知名主持海霞出场振威,不过因为费用问题最后搁浅,发布会改由半导体行业协会常务副理事长徐小田主持,从这方面可以看出李力游的抠门,前几天网上热炒的展讯尾牙10万巨奖其实也不是展讯买单,而是李力游及闻泰老板张学政个人买单,在企业管理上李力游的务实和平和心态让老杳钦佩,挣的钱不少,但绝不乱花钱,只是可惜了没见过多少名人的老杳无法一览海霞的风采。

发布会前一天正好赶上央视2010年度经济人物颁奖,本来还以为李力游有很大希望获奖,即使不能获得年度经济人物,获个创新奖应当也没问题,可惜到达会场便听说只获了提名奖,因为没吃晚饭,也因为没有了兴致,颁奖搬到第四个老杳便打道回府,在圈内是新兴行业的集成电路其实在某些人眼中根本就是夕阳产业,新能源、物联网炒得火热咱们的企业真的有实力吗?为李力游惋惜,不过或许李力游说得对,不获奖是好事。展讯需要做的更大、需要撑起半导体行业的脊梁(这两句话是老杳说的)。

40nm TD芯片发布固然可喜,不过从中老杳更看出在与联发科激烈的GSM市场竞争中,展讯并没有放弃其它业务,能在联发科的压力下成功开发TD芯片,老杳也相信展讯未来一样可以进入Smartphone市场,进入WCDMA甚至LTE市场,40nm的成功是展讯一心二用的成功,因此JP Morgan的朋友完全可以放心,展讯不会只有GSM和TD,面包会有的,一切都会有的。

2010年有关TD芯片市场份额有很多说法,联发科说自己第一、STE说自己第一、联芯也说自己第一,其实如果算上TD固话老杳相信展讯肯定第一,这样说也有点心虚,毕竟固话不是手机,不过能够凭借两年前的芯片占有如此市场份额,展讯的市场拓展能力及对市场的判断依然令人佩服,进入2011年有了技术和产品都很成功的40nm芯片,相信展讯在TD市场获得第一会更令人信服。

最后,展讯实在有点抠门,发布会是下午两点举行,本想蹭顿午饭上午十一点便到了会场,可惜到会场才知道展讯内部已经公布不提供午饭,结果没吃早饭的老杳一天挨饿,好在吃了两片展讯朋友提供的面包,否则真不知道能否撑到晚上。(老杳)

laoyaoba

老杳吧:集成电路社区–欲知半导体动态,速上LAOYAOBA

【版权声明】:本文为老杳原创,欢迎转载,但必须注明“信息来源:老杳吧”及其他相关信息(作者姓名等),并保留原文链接。

 

2011-01-25

2011年CES展会平板电脑成为当仁不让的主角,很多厂商发布了自己品牌的平板电脑,不过其中最能了解Apple野心并亦步亦趋紧跟的好像也只有来自中国大陆的联想一家,敢说出这句话老杳就不怕大家扔砖头,且听老杳慢慢给您道来:

很多人只看到了Apple iPAD的成功,其实iPAD对于Apple不仅仅是新推出的一款产品,而是其未来数字家庭战略的一环,至今Apple已经拥有MAC系列电脑、MACbook系列笔记本、IPAD平板电脑、iPhone手机、Apple TV以及Capsule家庭网关兼硬盘,看到这些大家或许已经明白了乔布斯的未来蓝图,Apple希望占据未来数字家庭的每一个环节,在未来的家庭中Capsule将成为家庭服务器、Apple TV将成为电视的控制中心,包括iPAD、iPhone及笔记本在内的终端都是其中不同用途的终端而已,这些设备的互联互通构成了未来数字家庭网络的核心,看到这里大家也许会明白为什么乔布斯会开发处理器A4,这款处理器不仅用在iPhone、iPAD上同样被用在Apple TV上,一样的处理器、一样的操作系统,对于互联互通来讲显然更容易。

0827090500788883

返回头来说联想,笔记本、台式电脑不用多说,联想已经是全球第四大厂商,占据全球超过10%的市场份额,在中国大陆更雄踞第一多年,2010年推出第一款乐Phone手机,虽然开始阶段遭遇面板缺货及部分产品质量问题,至今经过半年的优化调整,乐Phone已经趋于完美,即使销量不能与iPhone相比,整体性能与iPhone倒是各有特色,此次CES联想重磅推出乐PAD平板电脑则进一步弥补了未来数字家庭的产品覆盖,说联想最了解乔布斯的野心也跟的最紧,单单其乐PAD与笔记本电脑的一体化设计便能说明问题,在所有已经推出或即将推出平板电脑的厂商中,只有联想与Apple不仅仅将平板电脑定位成一款产品,二者都是将平板电脑定位为未来数字家庭不可或缺的一环,二者也都有着明确的整体发展思路和规划。

即使目前在乐Phone的演示中PAD只是笔记本的显示终端,不过可以想象未来乐Phone与笔记本之间会有更多的互联互通,在Apple起到中间桥梁的是iTune,而在联想相信不仅也会推出类似的软件,至少在硬件上联想已经做到了这一点,据传联想已经为这一设计申请了几十个专利,有了这些专利的保护,相信联想会逐步丰富其在产品上的应用。

单论平板电脑而言,虽是CES最耀眼的明星,不过其本身技术含量并不高,特别是Apple之外的竞争对手,一样的ARM内核处理器、一样的Android操作系统、大家的所谓创新其实也仅仅是外观、结构设计,最多再做一些软件上的优化,如果将之置身于数字家庭中的一名成员,未来平板电脑真正的竞争核心则是其中的软件应用,是与数字家庭中其他设备的互联互通,没有了互联互通,也许平板电脑会在行业应用中会大放异彩,在家庭应用中肯定受到很大局限,因此可以肯定的是,没有完整数字家庭理念的平板电脑厂商将最终在个人平板电脑品牌中出局,如果说过去20年是Wintel体系垄断的20年,未来20年则肯定是家庭网络占据统治地位的年代,能够提供完整解决方案的厂商将赢得未来的市场竞争。

乐Phone、乐PAD,也许不久我们会看到乐TV、乐Server,而乐PAD只不过是联想向Apple发起总攻的开始。(老杳)
 

laoyaoba

老杳吧:集成电路社区–欲知半导体动态,速上LAOYAOBA

【版权声明】:本文为老杳原创,欢迎转载,但必须注明“信息来源:老杳吧”及其他相关信息(作者姓名等),并保留原文链接。

2011-01-24

项立刚为TD基本成功辩护,也想谈几句,老杳认为是被成功,不谈卖出去多少,只要统计有多少人在使用TD便可见一斑,倒与自主产权无关,是中国移动的摇摆和策略不明晰了TD,TD本可以运营更好,据说移动又在忽悠LTE,希望推出LTE以摆脱目前的困境,如果连移动高层都没有信心也难怪老百姓质疑TD的基本成功。

本来Ophone推出曾让很多业界人士对TD充满幻想,以为凭借移动的强大可以换取Google的支持,可惜Ophone仅仅充当了Android启蒙者的角色,移动对Ophone的胡乱定义不仅毁了先发优势,也毁了TD在3G高端与联通、电信竞争中的优势,现在将TD定位几百元的低端更让人感觉移动在应付交差。

与中国联通、电信的3G竞争,其实移动拥有天然优势,那就是全球最大、最先进的GSM网络,即使TD技术落后,移动完全可以充分利用GSM网络进行通话,充分发挥TD的数据业务,既然国家将大部分频段给了移动,移动有足够的资源与联通、电信竞争,移动推出的Ophone默认通话居然是3G,自毁长城。

此外国家将CMMB资源独家给了TD,移动同样没有好好利用,视频应用显然是3G的核心应用,不过使用CMMB显然对于手机待机、带宽节省更有好处,只要移动坚持或与广电充分沟通,CMMB完全可以做到免费使用,从结果看CMMB不仅没救得了TD还把自己拖进了泥潭。

李跃上台后最大的败笔是暂停2.4G手机支付,别管什么标准之争,只要建立起足够多的支付终端,中国移动便会在未来的竞争中占据优势,3G只是概念,为消费者提供更多的服务才是重中之重,李跃上台拖延了移动在手机支付上的领先,实为罪过也。

在WIFI上中国移动同样没有占得先机,虽然基站布了不少,使用起来非常麻烦,每次需要输入帐户、密码不说,显然移动缺乏统一的规划,移动完全可以利用一个软件方便的为用户解决接入问题,麻烦的接入、蜗牛般的速度大大降低了移动WiFI网络的使用。

最好的GSM网络,最多的频段资源。CMMB独家优势,之前领先的手机支付、更好的WiFI网络,中国移动在TD上完全可以做的更好,做到现在成为低端3G手机的代名词还说成功不是被成功又是什么?

就像几个厨师在比赛,中国移动除了TD数据业务技术可能稍差,拥有最好的配料和炉具,可惜炒出来的菜卖的最便宜,怪TD还是怪厨师不言自明。

中国移动、联通、电信三家运营商中谁的GSM通话网络最好?谁的数据业务频段最宽?谁用于手机电视业务?谁曾在手机支付领先?又是谁的WiFI更普及,谁又是大陆Android联盟第一家运营商合作伙伴,如此多的资源,中国移动这么就只会推出四、五百元的3G手机,TD基本成功吗?(老杳)

laoyaoba

老杳吧:集成电路社区–欲知半导体动态,速上LAOYAOBA

【版权声明】:本文为老杳原创,欢迎转载,但必须注明“信息来源:老杳吧”及其他相关信息(作者姓名等),并保留原文链接。

2011-01-23
2009年五月,伴随Android的兴起,老杳曾专门撰文《Android能否拯救摩托罗拉?》分析随着智能手机兴起已经日渐没落的摩托罗拉凤凰涅磐的可能性,文中老杳预言只要摩托罗拉能够坚持Android投入应当有很大的机会凭借Android重生。

调研公司Flurry近日发表的报告显示,HTC占Android智能手机市场份额2010年四季度出现了自Android发布以来首次下降,其份额从2009年的67%下降到32%,而摩托罗拉Android市场份额已经增至24%,数据显示智能手机时代摩托罗拉在丧失很多机会之后终于紧紧抓住了Android的兴起实现了自己的复兴。

 

回顾摩托罗拉手机历史模拟手机时代一度是行业的老大,数字手机崛起造就了Nokia的辉煌,摩托罗拉奋起直追占据行业第二的位置,随着智能手机的崛起,摩托罗拉在Windows Mobile、Symbian、Linux之间的犹豫不决一度导致业绩的大幅下滑,Android的推出终于令摩托罗拉下定决心以Android赌未来,说来Android也与Motorola有不解之缘,因为Android起源于Linux,而Android的创始人创业前也就职于Motorola,摩托罗拉更一度是Linux智能手机的大力提倡者和最大受益者,2009年的文章中老杳分析只要摩托罗拉能够紧紧抓住Android崛起应当不难,一年半过去摩托罗拉做到了,手机业务也实现了重生。

在传统手机行业真正将手机做到极致的应当说只有两家,Nokia和Motorola,即使智能手机时代在通话质量最好的也是这两家,只不过Nokia由于拉不下行业老大的老脸不舍得紧跟Android至今已经日渐没落,而摩托罗拉因为与Android的历史渊源,在Android手机兴起之后复兴,至于HTC市场份额的下滑,老杳认为与其历史沉淀不够有一定关系,此次CES摩托罗拉推出Atrix手机开启了手机电脑的新纪元,老杳猜得不错的话Atrix这个名字应当起源于Citrix,而Citirx则是接近20年前便已经在国外流行的Client-Server网络计算机的技术鼻祖,摩托罗拉将网络计算机技术引进到Android手机不仅解决了将手机升级成电脑的技术难题,说不定因此也将开拓一个新时代的到来。

2010年4月老杳曾撰文《Google收购芯片厂商源于ARM挑战Intel》论述未来强大的智能手机完全有可能挑战电脑,没想到刚刚半年时间摩托罗拉便已经将老杳的愿望变为现实,不是老杳预见准确,而是手机挑战电脑肯定会成为历史的必然,这种想法一点也不超前,只不过如今摩托罗拉第一家将梦想照进现实。

分析一下Apple的产品布局:电脑、iPhone、iPAD、Apple TV甚至Capsule共享网关,基本可以看出未来Apple家庭云计算的布局,Apple通过itune及Airplay等软件实现这些设备的互联,从以上分析可以看出简单的推一款平板电脑为消费者带来的应用实在太少,放在数字家庭的大环境无论平板电脑还是智能手机应用效果都会倍增,大家都在谈云计算是移动互联的未来,从Apple的策略来看,先把家庭云计算建立起来实现家庭电器的互联其实更重要。

与Apple不同,摩托罗拉通过Citrix正在建立自己的云计算平台,通过Citrix将手机升级成电脑在宽带应用已经很普及的今天实现起来并不难,更有意义的是通过这种升级已经将智能手机这一独立的终端变为真正的云计算终端,摩托罗拉正以与Apple不同的方式搭建自己的未来。

移动互联网时代无论手机还是平板,已经不再是简简单单的终端设备,对于终端提供商如何搭建自己的云计算平台已经成为决战未来的关键,一味固守传统终端模式只会被Apple、Motorola这样的企业越拉越远,智能手机让OEM走开!(老杳)

 

 

 

 

 

laoyaoba

老杳吧:集成电路社区–欲知半导体动态,速上LAOYAOBA

【版权声明】:本文为老杳原创,欢迎转载,但必须注明“信息来源:老杳吧”及其他相关信息(作者姓名等),并保留原文链接。

2011-01-20
Android手机在美国很火,据说在销量已经超过iPhone,不过这些Android手机基本上都是A8(A9)+WCDMA+Android高配置,价位更没有跌倒100美元以下。

千元Android手机在中国很火,只是概念上很火,先是联发科的6516,现在高通也加入了战局,据说基于高通方案的千元Android手机春节问世,老杳在这里先下结论,千元Android手机难成主流,相信到2011年底可见分晓,理由如下:

千元Android手机虽然媒体热炒,不过市场销售至今依然无法超过高端Android手机是现实,原因只有一个:使用ARM9或ARM11处理器的Android智能手机不可能提供良好的用户体验,联发科的6516使用ARM9+GSM方案,高通的千元手机使用ARM11+WCDMA方案(一种说法是使用ARM9),除了这两家巨头还有包括瑞芯微、台湾迅宏等公司提供ARM9的Android解决方案,本文将所有这些Android手机通称为千元Android手机。

说千元Android手机难成主流,最有力地证据是目前市场上主流Android手机均使用A8或A9内核的应用处理器,由于系统设计原因可以说Android手机是为A8、A9这种高档处理器设计的,即使在ARM9、ARM11上可以运行,用户体验并不好,至少相对高端feature Phone如此,可能经过优化用户界面运行还算顺畅,启动浏览器后蜗牛般的速度会让消费者望而却步,如果使用WCDMA可以带宽问题解决,ARM9还是整体性能的瓶颈,播放本地视频可以,播放网络视频肯定存在困难,而播放本地视频现在的feature phone也可以轻易实现,因此低端Android手机传统应用针对feature phone没优势,移动互联网应用则性能太差。

对于高通推出千元Android手机,老杳认为高通犯了和联发科一样的概念错误:低端Android手机要使用ARM9、ARM11处理器,殊不知与几年前位居高端使用ARM9的Windows Mobile(不是指Windows Phone 7)不同,Google没有微软的技术实力,Android对硬件的要求远高于当年的Windows Mobile,这也是为什么Android手机一开始便倾向高端的原因,要想使千元Android成为主流,方法只有一个:等待A8、A9降价。

千元Android智能手机难成主流,并不意味这种手机没有市场,只是很难达到目前山寨手机每月超过5000万部的市场规模,也会少于目前高端Android手机的销售数量,所谓千元Android手机只不过是芯片厂商为了满足第三世界国家对Android的需求推出的一种权宜之计,满足下劳苦大众的虚荣心而已,既是如此,长久不了,除非A8成为千元Android手机的标配。

千元Android手机对高通、联发科是鸡肋,对瑞芯微、迅宏、北京君正则是珍宝,原因很简单,销售总量虽然不大,对于这些规模尚小的公司已经足够,如果联发科将6516降到6235一样的售价,会打击自身主流产品市场,因此对联发科两难抉择;个人认为高通推出千元Android手机打压联发科在WCDMA上的作用更甚于看好这一市场,千元Android手机只是过渡品,大厂不可能投入真正的资源下赌注,而这反而是小厂的机会。

对于大陆手机设计公司,虽然千元Android手机难成主流,并不意味着一定放弃,毕竟与feature Phone相比竞争压力不大,与高端品牌Android手机相比价格优势很明显,更有一定第三世界销售的渠道优势,对别人是鸡肋的东东对自己可能是珍珠。

最后补充一点,千元Android手机(入门级)到底该使用什么级别得应用处理器各家厂商各自不同,联发科力推ARM 9、高通则正在大力推广ARM 11,台湾迅宏甚至一度推出ARM 7得处理器,从老杳了解得消息,这三款ARM内核得Android手机虽然售价可以实现千元以下,性能却稍欠人意,其实最适合入门级手机得内核应当是A5。

在ARM内核家族中,A5与目前Android智能手机高端普遍采用得A8、A9同属Cortex家族,比ARM 11性能至少高出20%,主频最高可以达到800M,A5也是ARM为入门级手机特意推出得内核,据说基于A5内核的手机最快上半年便会问世,大陆已经有盈 方微等厂商授权,不过联发科至今尚未授权有点奇怪。(老杳)

 

2011-01-13

    1月12日,国务院举行常务会议,研究部署进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的政策措施,为鼓励软件产业和集成电路产业发展,会议确定了六条政策措施,老杳将之定义为“国六条”,下面的分析仅代表个人观点:

    (一)强化投融资支持。 中央预算内投资支持符合条件的集成电路企业技术进步和技术改造项目。鼓励、支持企业跨地区重组并购,加强产业资源整合。引导设立股权或创业投资基金,积极推动企业利用知识产权等无形资产进行质押贷款,拓宽企业融资渠道。

    解读:强化投融资支持没有错,老杳认为最关键还在于从政策上向集成电路企业IPO倾斜,让那些具备创业板条件的企业尽快上市,利用资本市场扩大融资渠道是最佳的支持;利用预算内资金推动企业技术进步及改造对于集成电路这样需要国际合作、市场化很彻底的行业效果不会太明显。

    鼓励、支持企业跨地区重组、并购,不清楚写这一条的专家是否参与的中芯国际收购武汉新芯,如果仅仅这一案例便希望将之推而广之估计会失望,新芯由武汉政府投资政府可以强制并购,对于更多资金来自于风险投资的企业很难;至于利用知识产权等无形资产进行抵押拓宽企业融资渠道,在大环境不具备的情况下估计要难以实现。

    政府增加投融资支持的出发点很好,不过具体举措有待商榷,不如换成一句话:让集成电路企业更多的IPO,将半导体行业的泡沫吹起来,半导体行业需要泡沫,可惜现在没有。

    (二)加大对研究开发的支持力度。发挥国家科技重大专项的引导作用,大力支持软件和集成电路重大关键技术的研发,加快具有自主知识产权技术的产业化和推广应用,鼓励企业建立产学研用相结合的产业技术创新战略联盟。

    解读:举措没有错,不过从过去十五年实施结果来看不如人意,原因很明显,行业存在太多的伪专家,就像前些年中国足协不承认存在黑哨,中国产业基金的政策到了彻底修正的时候,与其它行业不同,集成电路行业的技术掌握在企业而不是学校、研究所,既然要支持建议政府设立门槛,如只有营收达到2亿人民币以上的企业方有资格申请政府基金,所谓“产学研”在集成电路行业是个伪命题,市场化的行业需要市场化的支持方式。

    (三)实施税收优惠。继续实行对软件产品的增值税优惠政策,对符合条件的企业分别给予营业税和所得税优惠。

    解读:举双手赞成,授人以鱼不如授之以渔,实行税收优惠老杳相信比资金支持更能促进集成电路产业的发展,其实在这方面大陆已经远远落后于韩国及台湾地区,让盈利有实力的企业投入更多的资金到技术开发、让成功的企业获得更多的优惠,中国需要的不是500家甚至1000家企业,而是需要3-5家巨无霸,赢者通吃是市场化的准则。

    (四)加强人才培养和引进。完善对研发人员的激励机制。加强高校软件工程和微电子专业建设,鼓励有条件的高校与集成电路企业联合建立微电子学院,支持建立校企结合的人才综合培训和实践基地。加快海外高层次人才的引进。

    解读:人才培养当然没错,不过现在集成电路行业不缺乏工程师已经是业界共识,半导体行业缺乏的是顶尖技术及管理才人,在加强人才培养的同时,建议将海外高层次人才引进列为重中之重,建议修改目前正在实施的“千人计划”,由资金政府统筹改为政府、企业各承担一半的方式引进,对于领先企业不设指标不设工资上限,大力推动领先企业引进海外高层次人才。

    (五)严格落实软件和集成电路知识产权保护制度,依法打击各类侵权行为。进一步推进软件正版化,全面落实政府机关使用正版软件的政策措施,大力引导企业和社会公众使用正版软件。支持企业依法到国外申请知识产权。

    解读:同意,应加大企业在海外申请知识产权的扶植力度。

    (六)加强市场引导,规范市场秩序。加强反垄断工作,创造良好产业发展环境。维护消费者合法权益。完善进出口支持政策。

    解读:出发点不错,实施较难,反垄断更缺乏法律基础,否则Intel也便不会垄断电脑、高通也不会占据智能手机90%以上市场份额,说实话看不太懂这一条。(老杳)

 

laoyaoba

老杳吧:集成电路社区–欲知半导体动态,速上LAOYAOBA

【版权声明】:本文为老杳原创,欢迎转载,但必须注明“信息来源:老杳吧”及其他相关信息(作者姓名等),并保留原文链接。