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2010-12-29

    从一位媒体朋友处获得消息,央视2010年年度经济人物候选40人名单出炉,华为任正非及展讯李力游在列,首先祝福任正非。祝福李力游。

    老杳一直觉得作为中国商界真正的泰斗级人物,任正非早就已经成为无冕之王,老杳不清楚之前多次年度候选人的情况,不过从此次候选来看,任正非肯定年年候选、年年放弃,其中既体现了央视的热情与坚持也反映了任正非的低调和固执,但愿今年能够如老杳之愿。

    央视经济人物是中国经济的风向标,从李力游的候选可见一斑,中国本土半导体产业2010年取得了跨越式发展,根据老杳的统计,2010年中国本土半导体年营收超过一亿美元的企业已经有十家之多,与2009年相比成长一倍以上,也许很多朋友感觉一亿美元不多,不过半导体不同其它IT产业,半导体行业1美元的营收可以带动100美元传统行业营收,作为全球最大的制造大国,没有半导体行业的崛起,将永远难以实现从制造大国向创造强国的转变。

    根据中国半导体行业协会统计,今年中国半导体设计销售额可达到550亿元人民币,占全球设计业份额的12.3%,是10年前销售收入的45倍多。从营收的成长可以看出经过15年的努力,中国半导体产业已经取得了举足轻重的进步,而作为其中最具代表性的企业,展讯以超过3.4亿美元(22亿元人民币)的营收让世人瞩目,央视能在此时将展讯的当家人李力游推荐进入年度经济人物的候选可谓颇具眼光。

    将时光倒退两年,没有人能够想到已经奄奄一息举债度日的展讯会成为大陆半导体产业的带头人,,自从李力游2009年2月就任CEO,展讯已经连续8个季度实现增长,从2009年Q1营收只有800万美元到2010年Q4预计超过1.25亿美元,NASDAQ股价则由最低不到0.7美元暴涨至目前的18美元,李力游让大陆半导体界看到规范化管理对产业的重要性,经过两年的发展,大陆半导体公司第一次有能力与全球位居前五的半导体巨头在同一数量级别的竞争,截止2010年底展讯手机基带芯片已经连续两个月出货达到1800万套,其中近半数出口亚非拉等全球多个国家,虽然与联发科4000万套相比依然较小,不过展讯的上涨势头让老杳相信30%的市场占有率绝对不是展讯的终点。

    展讯的进步不仅仅体现在传统手机,据悉展讯将发布全球首款40nm 3G芯片,根据老杳得到的消息展讯40纳米TD芯片已经获得包括华为、海信在内的多家手机厂商认证,展讯40纳米TD手机将大大降低TD的手机成本及市场零售价,将有力促进中国自主知识产权3G标准的普及推广,资料显示展讯在40nm先进制程已经领先台湾竞争对手联发科及晨星,甚至也比全球老大高通更早的采用40nm的技术,展讯让大陆半导体设计公司首次站到了世界领先位置。

    在展讯手机基带芯片2010年成倍增长的带动下,包括锐迪科、格科微、上海艾为等一大批手机外围芯片厂商均取得了业绩的成倍增长,平台芯片对外围芯片的促进作用可见一斑,而每年超过2亿部手机销往全球各地也可以看出手机芯片对手机及相关产业的带动成效。

    李力游,一个经常将自己比作农民、将展讯比作农民企业的海归,将中国农民勤奋、敬业的优良传统发挥到极致,能够在此时受到央视的赏识候选年度经济人物确实实至名归,其实李力游能否当选并不重要,重要的是通过展讯及李力游,让大家看到中国半导体产业的进步,也看到了中国由制造大国向创造强国的过渡正一步步成真。(老杳)

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2010-12-28

虽然至今大陆依然没有IC设计公司位列全球20强,虽然中芯国际与台积电、联电、GF相比依然弱小,虽然大陆最大的封测长长电科技只位列全球第十,十年后再回顾2010年,肯定会为2010年中国半导体所取得的业绩瞩目,2010年也将肯定成为大陆半导体产业从量变到质变崛起的拐点,让我们一条条回顾即将过去的2010年,看看无意中发生了那些变化:

1、IC设计公司迎来上市潮

从年初的欧比特、国民技术、国腾电子、福星晓程到年末刚刚过会的北京君正、东软载波,从创业板到NASDAQ的锐迪科,至今大陆IC设计股已经有七家IC设计公司上市或过会,中国半导体设计从来没有象2010年这样风光,2010年之前大陆在NASDAQ只有中星微、珠海炬力、无锡美新、上海展讯四家公司上市,加上在香港上市的复旦微电子,过去15年大陆上市的IC设计公司还没有今年一年多,而且老杳相信未来几年每年都会有3家以上公司上市发行,中国大陆的IC设计概念股群体已经形成,而且肯定会在未来在国民经济中扮演越来越重要的角色,作为全球最大的制造基地,没有强大的半导体产业支撑,将永远难以摆脱从属的地位,但愿众多的IC设计上市公司未来能够撑起大陆半导体产业的脊梁。

2、频繁并购昭示半导体成为大陆资本市场热点

2010年在众多IC设计公司走向IPO的同时,半导体业界并购不断:上海普然被Atheros 8500万美元收购、联发科2000万美元收购傲视通、上海捷顶被美国Omnivision收购,无锡美新1800万美元收购无线传感器网络方案提供商CROSSBOW,德州仪器收购成芯,中芯国际收购新芯等等,这些并购中不仅有大陆创业公司被海外收购,也有大陆上市公司并购海外公司,中国半导体在资本市场的活跃程度从来没有象今年这样频繁,与上市发行类似,创业企业被收购是VC成功退出的方式之一,在经历了几年的资本寒冬后,大陆半导体产业频繁的资本运作预示着新一轮投资潮的来临

3、自有资本创业初见成效

包括业内许多朋友都认为半导体产业为高投资、高风险行业的代表,近几年一批大陆IC设计创业者逐步摆脱风险投资利用自有资金创业并逐步走向成功,珠海全胜、上海艾为、深圳锐能微等众多企业的创业资金都来自于创始人的个人投入,2010年都取得了超过1000万美元以上的营业收入,上海山景原始投入资金也只有50万美元,刚刚过会的北京君正原始资金投入也只有1000万元人民币,大陆半导体创业开始摆脱硅谷大规模资金投入的运营模式,依托于大陆雄厚的行业资源,经过多年的技术积累,大陆开始走出一条不同于欧美的半导体产业创业之路,相信未来这样的创业公司会越来越多。

4、手机芯片行业实现群体性突破

2010年展讯营收超过3亿美元、锐迪科超过2亿、格科微超过1.3亿,手机IC产业群的兴起是IC设计界2010年最大的亮点,其中展讯在手机核心基带芯片的市场份额接近30%,虽然距离全球十强差距依然明显,以展讯为代表手机IC设计群的兴起依然令人瞩目,此外以展讯、联芯为代表的本土TD芯片供应商同样在2010年取得了不错的业绩,大陆IC设计界第一次在全球主流芯片领域让世界瞩目,展讯不到两年时间股价从最低的0.7美元大幅攀高到目前的18美元更让华尔街为之惊叹。

5、大陆IC设计公司打进Apple供应链

Apple对供应商质量的严格要求众所周知,能够打进Apple供应链也让每一家进入者自豪,2010年北京硅谷数模、上海普瑞继中星微之后再次成为Apple的芯片提供商,反映了经历了十五年的发展后,大陆IC设计水平已经得到世界主流厂商的认可,此外展讯GSM、WCDMA RF芯片早在去年便已经成为三星手机RF的主要提供商,从山寨、本土品牌到全球知名品牌的跃进直接体现了大陆IC设计的提升。

6、应用处理器爆发边缘

几年来PMP、电子词典、数字相框等小众产业培育了大陆应用处理器厂商,也让这些厂商逐步走向成熟,随着平板电脑及智能手机的崛起,众多大陆AP处理器厂商开始加入这一市场与国际知名品牌进行角逐,其中有过去几年在PMP、电子词典市场表现抢眼的瑞芯微、北京君正,也有一度占据数字相框全球最大份额的上海晶晨,更有象上海盈方微、新岸线这样的后期之秀,此外据传包括模拟电视之王上海泰景、CMMB老大创意视讯甚至海思也一只脚踏入了这一前景无限的市场,相信应用处理器将成为继手机芯片之后大陆IC设计界进入的又一主流市场。

7、模拟芯片崛起

伴随手机芯片产业的快速发展,大陆模拟落后数字芯片的现状有望得到改善,2010年包括上海艾为、上海昂宝、厦门锡恩、北京圣邦微等多家模拟芯片公司都取得了不错的业绩,从低端做起、从市场需求做起、从山寨做起,相信很快模拟芯片将会出现年营收超一亿美元的行业之星

8、设计服务实现飞跃

从产业规律来看,IC设计的崛起肯定会带动相关产业的发展,设计服务便是其中之一,2010年以上海芯原为代表的设计服务行业迅猛发展,芯原营收超过9000万美元,凭借微软刚刚推出的Kinect主控芯片一举获得世界主流大厂的认可,无锡国奇成立一年便取得不错业绩,上海灿芯被中芯国际收购凸显对设计服务行业的重视,相信未来几年设计服务会伴随半导体产业的发展而快速发展。

9、封测步入全球前十

2010年2月,Gartner公布《2009年全球半导体封装测试企业收入排行榜》,长电科技以3.42亿美元的收入排名跃升全球第8位,宣告中国内地封测企业正式跻身全球十强,2010年上半年长电科技完成销售收入16.39亿元,利润总额超亿元,实现了历史最好成绩,大陆封装测试的兴起同样受惠IC设计产业的崛起

10、中芯国际盈利

在经历了多年的亏损之后,中芯国际自2010年第二季度开始盈利,而且很有可能在2010年实现全年盈利,这在大陆半导体制造领域还是第一次,中芯国际的盈利固然与2010年全球半导体产业产能紧张有关,更与大陆IC设计多年的积累量变到质变息息相关。

从整个IT产业来看,半导体产业的规模和水平决定了IT产业的领先程度,而集成电路设计则是半导体产业的重中之重,IC设计的崛起速度直接决定了半导体产业的发展步伐,而从历史来看,2010年显然是大陆IC设计产业大幅跨越的一年。(老杳)

 

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2010-12-27

年终盘点十佳IC设计公司,老杳给出的标准为年营收在2500万美元以上,年比年增长40%以上,对于规模较小的公司预计2011年继续保持较快增长,并尽量照顾不同领域的产品分布,总体来看2010年大陆IC设计表现不错,最亮眼之处在于手机芯片产业的兴起,占据老杳十佳IC设计公司接近半数的名额并不奇怪,闲话少说还是一个一个介绍吧:

1、北京兆易创新科技有限公司 营收2500万美元

兆易创新的崛起让很多人想不到,能在台湾公司如华邦、旺宏等拥有晶圆厂的Memory竞争对手中抢食一杯羹实在不容易,相对去年只有几百万美元的营收2010年兆易创新营收将突破2500万美元,公司主要产品SPI Flash 2010年销售突破1亿颗,客户领域包括ADSL、DVD、机顶盒及U Key市场,是国民技术U Key产品的主要合作伙伴,随着英飞凌推出支持串口Flash的手机解决方案,目前包括展讯、联发科为降低成本均已经支持SPI Flash,为明年兆易创新进军手机特别是山寨手机市场奠定了基础,目前兆易创新已经推出64M SPI Flash,相信凭借大陆山寨手机市场的强大推力,兆易创新2011年会爆发性成长。

相对今年老杳评选的其它十佳IC设计公司,兆易创新2010年2500万美元的营收不算多,2011年在山寨市场的成长预期是老杳将之归入十佳的主要理由。

2、上海艾为电子技术有限公司 营收3000万美元

从双卡双带起家逐步成为包括音响功放、背光驱动、触摸屏控制器、呼吸灯灯多个产品系列涵盖手机模拟外围周边的芯片设计公司,上海艾为只经历了不到三年时间,2010年上海艾为营收超过3000万美元,与2009年相比成长一倍以上,没有投资、没有海归,一帮曾经的华为人演绎了大陆模拟芯片的传奇,与TI等国际模拟大厂相比虽然艾为的营收还是太小,不过凭借良好的体制及大陆山寨巨大的市场空间,老杳相信未来几年艾为依然可以保持高增长态势。

艾为营收只有3000万美元,不过每月的出货量已经达到4000万颗,与上海格科微并驾齐驱,艾为入选老杳十佳同样也并非应为营收,而是大陆模拟芯片市场未来巨大的市场空间

3、昂宝电子(上海)有限公司 营收4000万美元

昂宝电子历来比较低调,与刚刚搬入的豪华办公室有点不相称,在大陆IC设计公司置办物业并不太多,此次昂宝投资超过6000万元人民币购买四层的办公楼从侧面反映了2010年公司不错的业绩,上海昂宝2010年营收突破4000万美元,与2009年相比成长超过40%,主要产品包括电源管理IC、AD/DA转换等。

自珠海炬力后台资背景的公司这些年在大陆表现并不抢眼,如何使用大陆高管也成为许多台资背景公司的难题,前不久炬力系对旗下公司高管调整便是证明,这方面显然敦南科技做的不错,集微网曾经传出昂宝将回台湾上市IPO,或许大陆创业板的火爆会让陈志樑改变主意,此外另一家炬力系公司上海炬泉据悉也在准备登陆创业板。

4、芯原微电子(上海)有限公司 营收9000万美元

说起今年电子产品的火爆除了iPAD就该归属微软新近推出的Kinect了,据说Kinect的火爆甚至超过了iPAD,微软在Windows Phone的失意终于在Kinect体位传感器上得到了补偿,但很少有人知道Kinect的主控芯片来源于位于上海的设计服务公司芯原微电子,作为戴氏家族成员的戴伟民虽然暂时比不上高居Marvell副总的妹妹戴伟丽更有名,2010年超过9000万美元的营收却让芯原站在了NASDAQ IPO的边缘,随着大陆微电子产业的快速发展,相信芯原的客户会由目前欧美、日本、大陆三分天下向大陆为中心逐步转移,设计服务前景看好。

5、深圳国微技术有限公司 营收一亿美元

在数字电视领域去年风光无限的直播星2010年显得凋零,不过深圳国微在CAM(条件接受)卡的崛起让很多人意想不到,据悉深圳国微CAM卡2010年营收将超过4000万美元,加上代理等其它业务,2010年总营收将突破1亿美元,墙内开花墙外香,虽然大陆机卡分离市场尚未爆发,欧洲市场的启动已经令深圳国微完成了资本的原始积累,据悉深圳国微同样正在准备NASDAQ IPO,真的上市将是继国民技术之后从当年909工程衍生出来的又一家IC设计上市公司。祝贺黄学良!

6、格科微电子(上海)有限公司 营收1.3亿美元

格科微去年就曾经入选老杳的年度十佳,今年再次当选营收已经由之前的6000万美元成倍增长至今年的1.3亿美元,净利润达到2500万美元成功跨入亿元俱乐部,目前格科微每月出货达到4000万颗,占据大陆山寨手机sensor一半以上的市场份额,随着Omivision近期因为供货紧张将客户收缩到Apple等主要合作伙伴,相信之前OV在大陆山寨及其它品牌的每月接近1500万的市场空间会被以格科微为主的公司蚕食,2011年将保持继续高速增长。

格科微的全员持股令人眼红,如果回归创业板上市,按照格科微明年的营收预期,有朋友算过即使格科微最普通的工程师身价也将达到上千万元,真的如此格科微前景堪忧,毕竟不是每个员工都能经受得起一夜暴富的考验,预计格科微将会登陆香港股市IPO。

7、锐迪科微电子(上海)有限公司 营收2亿美元

锐迪科已经于2010年11月10日登陆NASDAQ,成为继上海展讯之后三年来首次在NASDAQ发行的大陆IC设计公司,2009年锐迪科营收1.2亿美元,2010年上半年营收8000万美元,相信2010年全年营收将超过2亿美元,再一次进入老杳的十佳IC设计公司实至名归,与格科微全员持股不同,由于VC投资,华平一家公司就占据了锐迪科接近80%的股份,作为公司CEO戴保家也只有4%左右的股份,不过作为上市公司员工,老杳更认可员工应当在公司上市之后发展过程中获得财富,作为山寨手机市场的主要芯片供应商锐迪科未来有能力做到这一点。

8、海思半导体有限公司 营收一亿美元

单论营业额也许海思去年可以进入全球IC设计20强,主要向华为供货去年接近6亿美元的营收让人感觉有点心虚,据说去年海思华为外营收只有不到2000万美元,不过今年海思终于让人看到了华为的底蕴和潜力,据统计海思今年对外销售突破1亿美元,即使不计算对华为的供货,海思一亿美元的营收也已经名列大陆IC设计的前茅,之所以如此源于海思在监控领域的崛起,大陆监控市场的快速发展终于让海思在2010年得到爆发,多年的投入终于得到回报。

今年海思K3应用处理器地市场表现让人失望,不过老杳更愿意相信一位海思高管所说的话,华为不会与竞争对手比速度,做好自己的工作业务总有起来的一天,华为等得起,因此大家不必担心K3的未来,看看已经投入多年的WCDMA芯片,今年不是也已经达到每月1kk的市场规模了吗,看好海思未来几年的市场表现。

9、国民技术股份有限公司 营收1.1亿美元

2010年创业板上市点燃了大陆股民对IC设计热情,也让其它IC设计公司充满期待,创业板已经成为众多未上市IC设计公司老板的主要议题之一,2009年国民技术营收达到4.6亿元人民币,2010年前三季度国民技术营收已经达到5.4亿元人民币,国民技术定位行业应用,在U Key等安全芯片领域占据垄断地位,随着手机移动支付的发展普及,相信2011年业界将更上一层楼。

10、展讯(上海)通信有限公司 营收3亿美元

毫无疑问,展讯是大陆IC2010年最耀眼的企业,与去年的一亿美元营收相比,2010年上海展讯营收将突破3亿美元,老杳认为这并不是最关键的,展讯之于大陆IC,最鼓舞人心之处在于大陆IC设计公司经过十五年发展第一次有资格和实力挑战全球位居前五的行业巨头,虽然展讯目前每月18kk的出货量与联发科超过40kk相比依然处于劣势,不过已经在同一量级,李力游的表现也让业界认识到个人对公司发展的重要性,展讯崛起对大陆的意义不仅是营收的突破,更会带来科学管理和人才积累上的突破,感谢李力游,感谢展讯的全体员工。

为什么不是他们:

1、上海瀾起:2010年瀾起非常不错,营收达到3500万美元,与2009年相比成长40%以上,说实话老杳在瀾起和昂宝之间犹豫了很久,最终因为昂宝的台资背景及2011年更好的成长预期选择了昂宝,瀾起身处数字电视领域相对昂宝竞争更加激烈,虽然老杳也相信2011年会保持增长,依然不得不放弃。

2、创意视讯: 营收应当在2500万美元左右,与去年相比成长也没问题,不过鉴于目前残酷的竞争格局带来的未来不确定性未能入选。

3、厦门锡恩:单论营收厦门锡恩应当与艾为差不多,未来前景也一样不错,不过模拟公司现在都还比较小,老杳只好选择公司架构、人员组成更合理的上海艾为作为模拟芯片公司代表。

4、北京君正:与入选的公司相比,2010年增长幅度相对差一些。

5、瑞芯微:处于业务转型期,更看好明年。

 

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2010-12-20

年年岁岁花相似,岁岁年年人不同,2010年马上将成为历史,对于半导体行业来讲,2010年最引人瞩目的应当还是从国民技术开始的上市潮:

2010年02月11日,作为大陆创业板首只IC概念股,欧比特高开23.59%或4.01元,报21.01元。

2010年4月30日,国民技术登陆创业板,报157.31元,涨幅为79.78%,涨69.81元,换手率82.01%,成两市第一高价股。

2010年08月06日,作为创业板第一百支股票,国腾电子上市报69.91元,涨幅118.47%;

2010年11月10日,锐迪科登陆NASDAQ,开盘价10美元,较发行价9美元高出1美元。

2010年11月12日,福星晓程登陆创业板,开盘上涨36%,报85元,收涨于30.99%,报81.87元。

2010年11月19日,国证监会周二公告称,北京君正集成电路股份有限公司的首发申请均获得通过。

2010年12月14日,证监会创业板发审委审核通过了青岛东软载波科技股份有限公司的IPO申请;

在创业板已经上市的148家公司中,包括国民技术、欧比特、国腾电子、福星晓程四家,在所有行业中IC设计应当不算低,算上已经过会的北京君正及东软载波,大陆2010年已经有7家IC设计公司上市或即将上市,说2010年是中国IC设计概念股的爆发年并不为过。

经过15年的努力,大陆IC设计股终于迎来上市IPO的爆发可喜可贺,相信从今年开始每年都会有IC设计公司登陆创业板、NASDAQ及香港等地IPO,集成电路行业产业东移趋势明显。

也许有朋友会说国腾电子、欧比特甚至福星晓程、东软载波都不是真正意义上的IC设计公司,确实如此,之前在国民技术十周年庆典上工信部巡视员关白玉女士也曾表示国民技术是第一支登陆创业板的IC设计公司,这种说法无疑将欧比特排除在外,其实细究起来国民技术也不是真正意义的IC设计公司,与其它几家类似,国民技术同样以系统及行业应用见长,从这一点也可以反映出大陆IC设计与欧美甚至日韩、台湾同行相比的不同之处,由于背靠大陆强大的制造资源及市场资源,大陆IC就业者比日韩、台湾拥有更多的机会,所涉及行业也远比海外同行广泛,比如福星晓程及东软载波都是电子载波公司,之所以能够上市与智能电网的推广紧密相关,而智能电网这两年连续的政府采购无疑为这两家公司的IPO奠定了基础,如果不是广电直播星计划今年搁浅,想必今年会有更多的IC设计公司发行上市,这些行业都是政府主导,外资很难切入,造就一批大陆上市公司并不奇怪,相信这一趋势未来会继续延续。

相比前些年,这几年随着IC设计的门槛越来越低,相信会出现更多的系统集成商切入IC设计,也会有更多的公司以IC概念股上市发行,这一点反映在大陆半导体设计界已经非常明显。

2010年作为传统意义上的IC设计股,锐迪科登陆NASDAQ还是2007年展讯登陆NASDAQ之后的第一次,与前些年珠海炬力、北京中星微、上海展讯登陆NASDAQ不同,此次锐迪科的IPO伴随着大陆山寨手机行业的崛起,2010年虽然只有锐迪科一家公司登陆NASDAQ,不过从营收来看,包括格科微、上海艾为、厦门锡恩等都取得了不错的业绩,其中格科微1.3亿美元的营收已经具备在任何一个市场上市发行的条件,相信未来几年这些公司都会具有上市发行的潜力,行业带动微电子产业快速发展是2010年集成电路设计行业迅猛发展的另一显著特点,手机行业IC设计群未来几年将继续保持快速发展势头,大陆也因此首次跨入IC设计主流市场。

北京君正的过会则意味着大陆继手机之后步入以平板电脑为核心的又一主流市场,目前大陆IC设计公司中已经有君正、瑞芯微、上海盈方微、上海晶晨等多家公司进入平板电脑处理器领域,伴随着平板电脑的发展,大陆处理器领域已经开始摆脱电子词典、PMP等小众市场,迈向智能手机、电脑等大众市场,相信未来几年应用处理器市场一样将成为大陆IC设计类股票发行的热点领域。

与众多数字芯片提供商上市不同,到目前为止大陆尚没有一家模拟厂商IPO不能不说是大陆产业的遗憾,不过2010年包括上海昂宝、艾为、锡恩等多家模拟公司的兴起说明这一领域出现IPO公司并不遥远,在模拟芯片领域目前已经出现多家营收在2000万美元以上的公司,未来几年集中性爆发的可能性很大。

IC设计服务是另一个未来的热点,2010年上海芯原营收突破9000万美元,年比年增长接近一倍,芯原设计的Kinect主芯片更随着微软的大力推广而广为人知,成立仅仅一年的无锡国奇也取得了不错的业绩说明设计服务行业在大陆的兴起,随着更多的终端设备商涉及芯片设计领域,设计服务需求量越来越大,大陆设计服务公司IPO上市发行一样近在眼前。

综上所述,2010年集成电路设计领域呈现多点开花、百家争鸣之势,说2010年IC设计公司打开了IPO浪潮大门并不为过,半导体行业在经过十几年的发展之后终于迎来爆发期(老杳)

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2010-12-14

2009年9月10日,联发科宣布收购沃勤75%股权,计划推自有游戏平台;

2010年8月,联发科2000万美元收购苏州傲视通,补足TD-SCDMA业务;

2010年9月11日,联发科190万美元收购软件公司和信锐智科技;

2010年12月9日,联发科220万美元入股网秦,图谋智能手机市场;

如果再往前推,2006年底台湾联发科技收购了博动科技,改称为联发博动科技公司;北京博动前身为北京凯思昊鹏的手机业务部门,凯思昊鹏当年以挑战微软VENUS崛起,应当说联发科收购博动非常成功,联发博动也一度为联发科TurnKey的商业模式添砖加瓦,许多外围软件的开发都是联发博动开发。

显然进入2010年联发科加速了收购的步伐,前不久收购入资网秦已经是联发科今年在大陆的第三次出手,如果说联发科收购苏州傲视通是为了应对即将与联芯科技的分手,包括沃勤、和信锐智及网秦三家公司都与其主流产品山寨手机大有关系,沃勤希望复制Apple APP Store的商业模式,和信是为了在传统手机上实现微博等WEB2.0等应用,网秦则是设计网络安全,显然联发科是希望借助收购将传统山寨手机的TurnKey做到极致。

说起来颇具讽刺意味,移动互联网第一个上市公司并不是时下流行的微博、3G、视频等应用公司,而是面向山寨手机市场平台服务的杭州斯凯,而在移动互联网公司盈利领先的上海茂碧同样是为山寨手机提供聊天、视频等服务,为未来主流的智能手机移动互联网服务只能望洋兴叹,之所以如此与山寨手机每月超过5000万部手机的出货有关,庞大得消费群保证了用户基数,即使每个消费者每月花费只有几元钱,累计的数字也会相当可观,从这方面看联发科收购沃勤、北京和信并没有错,不过不可否认的是这些公司虽然可以盈利,却并不代表未来的主流,智能手机也肯定在不久的将来占据移动互联网服务的主流,联发科现在频频收购面向传统手机的应用服务公司,固然可以强化其在山寨领域的领先地位,也说明了其公司策略依然主要面向feature phone并没有将公司重心转向已经如日中天的智能手机或3G领域。

反观在智能手机领域,虽然联发科已经推出面向Android平台的6516,和宏达电一起入资网秦这家网络安全公司则意味着联发科公司Turnkey的思路没有变,联发科不仅希望在芯片领域为消费者提供更完整的解决方案,入资网秦说明一样希望在软件平台及应用应用为消费者提供完整的解决方案,包括网络安全,就像微软推出杀毒软件一样,联发科在feature Phone上的成功是否会复制到智能手机现在下结论有点早,不过联发科的思路却已经非常清晰,老杳怀疑这一策略的正确性,作为传统手机由于消费者可操作性较差,作为方案提供商为消费者考虑Turnkey固然很好,作为以开放为主的智能手机捆绑了网秦肯定会排斥更好的其他选择。

从硬件Turnkey到平台Turnkey,从封闭到自身平台开放,从传统手机到智能手机,由于历史的成功,Turnkey已经成为联发科的代名词,也已经成为联发科公司决策的基因,这一模式是否适合智能手机及3G时代的潮流,也许不用几年我们便可以得到答案。(老杳)

laoyaoba
2010-12-12

平时很少参加企业办的各种产品宣传会,上周之所以对高通合作伙伴大会感兴趣而且前往,主要是对近期媒体炒作很猛的千元智能手机很感兴趣,想现场听听高通的说法,因为前不久在深圳一次业界聚会上,高通曾对外宣称将推出100美元Android智能手机,会后说法很多,有说100美元是市场零售价,有说是厂商出厂价,也有说是高通公板的价格,老杳希望通过此次参会搞明白。

可惜到最后也没明白这所谓的100美元指的到底是什么,不过通过参会嘉宾倒真的感受到了高通的强大,除了联想、华为、中兴(这可是高通的排名)等知名本土品牌外,高通同样邀请了天宇、酷派、合兴基业(现在叫Waterworld)等山寨大佬,如果联发科像老杳一样获得邀请,想必看的心寒,前人栽树后人乘凉。

一年前海思曾经凭借K3杀进100美元智能手机市场,使用了Windows Mobile操作系统,当初见到海思的负责人,虽然不太看好还真心希望他们能够如愿,可惜现在K3已经不知所踪,有朋友将之总结为Windows Mobile日薄西山,即使手机能够卖到800元,消费者不会买帐,海思的K3没有Kill了高通、联发科,自己倒是先驱成了先烈.

2010年初联发科痛定思痛毅然放弃Windows Mobile,中途改道Android凭借6516杀进100美元智能手机市场,至今虽然略有出货,市场反应并没有当初预测的如愿,到现在联发科自己也认为Android+GSM并不真正适合移动互联网的需求,于是有朋友总结联发科犯了一个基本错误,联发科以低端手机发家,自然就认为低端智能手机应当是ARM9+GSM+Android,可惜ARM9太弱、GSM太慢、三者的组合价格没话说,性能却大打折扣,想不失败都难。

现在高通吹响了智能手机山寨化的的第三枪,虽然高通至今没有公布所谓100美元手机的具体配置,老杳猜测应当是A9+WCDMA+Android无疑,高通能否凭借其技术、资金和市场实力打开山寨智能手机的芝麻之门,让全世界第三世界国家也尝尝移动互联网时代的盛宴?老杳认为其中有机会也充满陷阱。

高通凶猛无疑,证据很多,仅列几条足矣:

2010年高通MSM出货量达到4亿片,推出终端超过745款,去年为400多款,这其中估计很多都是来自中国大陆,营收达到70亿,年度复合增长超过30%;

2010年,高通新增十四个客户,合作总数达到65家,这里指的应当是签约客户数量,也应当有许多都是联发科之前的核心客户

高通预计2011年-2014年智能手机出货量将达到25亿部,2009年占据市场份额小于15%,2014年则大于45%,其中商用Android Phone中高通Snapdragon出货量是竞争对手之和的5倍;

下一代Snapdragon CPU升级,采用新型微架构,性能提升5倍,功耗降低75%,采用多模调制解调器,集成LTE多模,图形处理能力提升四倍,好强!估计Android高兴了,软件可以增加许多新功能啦

厉害吧,如果抛开Apple不谈,现在高通Snapdragon+Android在智能手机市场的占有率已经高于Wintel在电脑市场的占有率,高通在智能手机市场的凶猛不亚于Intel在电脑市场的凶猛。

据说进入2010年高通的市场人员从没有如此爽快,面对在GSM市场秋风扫落叶的联发科,高通凭借在专利上的领先处处压制,至今联发科在WCDMA市场难见起色,如今高通更希望踩着联发科的肩膀进军山寨,以联发科的方式打击联发科从而实现对智能手机市场的彻底垄断,高通会如愿吗?

山寨厂商进军高端市场不是新闻,早就有了第一个吃螃蟹者,不过结果并不如愿,上半年上海贝尚推出基于Freescale处理器的平板电脑,老杳玩过感觉不错,后来这款产品被卖到江苏电信,总销量达到2万台,按说在平板电脑市场已经非常不错,可惜贝尚并没有因此受惠,因为每台平板贝尚的毛利只有200元,只够自己的研发投入,倒是江苏电信因为每台净利超过2000元挣了很多,应当说山寨市场竞争激烈,薄利多销是市场的基本原则和不二法则,正是因为传统手机每月超过5000万部的市场需求,造就了山寨手机的辉煌,而智能手机特别是Android手机目前的需求量远远达不到这个量级,对于盈利斤斤计较的山寨厂商能否满载而归还真值得探讨,对于贝尚面临的局面与其说是策略问题,倒不如说是行业不同规则不同。

高通希望像联发科一样推出公板降低智能手机的进入门槛,固然可以降低整体的BOM成本,不过也会因此让市场竞争呈现白热化,中国公司之所以毛利率都比较低,也因为没有核心技术市场进入门槛过低,大批厂商的涌入固然可以在价格上实现更低,不过因为市场尚小价格便宜了厂商能否因此获利却是个问题。

山寨智能手机难以引爆市场有其体制上的原因,因为目前全球3G手机销售基本上以运营商捆绑主导为主,运营商选择与品牌厂商合作是为了保证其售后服务的完善,老杳得到的消息目前智能手机的售后服务工作量远高于已经非常成熟的传统手机,更达不到feature phone坏了就扔掉不需要维修的境界,从产业链环节来看根本无法同传统山寨手机相比,这也是联发科之前面临的困境之一,联发科没有解决,高通想必也难。

对于3G手机老杳依然看好Apple的商业模式,自己的手机+APP Store,对于普通消费者从APP Store中下载的应用成本基本都已经经过厂商的测试,如果智能手机真的山寨化,没规则的APP下载只会让众多消费者无所适从,从而大大增加销售山寨手机的难度,服务模式是否适合山寨同样有待市场验证。

从过往经验来看,即使高通可以出公板,3G手机的技术难度要远高于GSM手机,否则Apple也便不会出现信号门,联想也一度在乐Phone上出现问题,山寨智能手机进入市场包括技术、生产等多个环节都有待提高。

虽然移动互联网被炒得火爆,其实环顾身边朋友很多尚处于电话+短信的使用阶段,真正每天移动互联网的朋友并不多,以老杳接触的工作圈子,应当不是价格问题,需求必要性才是主导,因此老杳在此大胆预言100美元智能手机至少在2011年难掀波澜,高通也难以在明年如愿成功进入山寨智能手机市场,移动互联网远没有大家想象的那样快速来临。(老杳)

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2010-12-09

宏碁收购方正,转瞬之间荣登大陆电脑市场第二名,第3季宏碁加上方正在大陆市场份额达到13%,结果华硕开始动心,放眼大陆本土电脑品牌,所剩也只有同方一家,于是据传华硕将并购同方,希望藉此并购荣登大陆电脑探花地位,至于宏碁、方正之间是并购还是合作,其实并不关键,因为有一点可以肯定此次合作之后,方正再想做电脑可就难了。

华硕是否与同方合作,现在不得而知,不过从去年开始台湾品牌厂商希望通过并购大陆厂商抢占制高点倒是确认无疑,其中宏达电吞噬了自己的亲儿子多普达,宏碁则搞了一个不称为并购的并购,台湾不多的几个IT品牌在大陆市场的策略倒是非常一致。

不仅仅电脑厂商,包括很多台湾芯片厂商也非常热衷与大陆的合并联姻,前不久刚刚就任联发科大中国区首席代表的吕向正之前就职台湾络达,络达是联发科控股子公司,任职络达总经理期间吕向正便曾来大陆洽谈与某知名IC设计公司的合并事宜,只是后者意愿不足不了了之,作为台湾中小芯片提供商,愿意与大陆同行联姻,同样看重大陆全球最强大的制造资源。

并购联姻,真的会实现台湾、大陆一家亲从而实现台湾品牌在大陆的崛起?宏碁的策略是否得当现在下结论有点早,其实作为台湾IT品牌通过并购进入大陆,宏碁不是第一家,去年名不见经传的台湾Terax一度与上海半导体设计公司捷顶合并,按说双方在蓝牙等多个无线芯片领域彼此互补,合作对双方都有好处,合并之初甚至一度希望新公司在台湾IPO,可惜理想的合作模式并没有开花结果,最终捷顶被低价卖给美国Omivision,Terax的业务也一落千丈。

这几年大陆经济发展迅猛,消费能力提高很快,大陆不仅将成为全球最大的电脑市场,也已经成为全球最大的制造基地,想必这是许多台湾品牌厂商希望联姻大陆本土品牌厂商的根本原因,不过如果只是希望借助并购提升在大陆的营销能力,不在文化、观念上整合,老杳认为真正并购成功的概率并不会大于并购欧美厂商,虽然台湾、大陆同根同源同一个国家,近亲结婚生出怪胎的可能性要远大于普通婚姻。(老杳)

 

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2010-12-08

上周中国半导体协会IC设计分会在无锡召开年会,常务副理事长魏少军在发言中表示:中国集成电路设计业“十年磨一剑”,今年销售额可达到550亿元人民币,占全球设计业份额的12.3%,是10年前销售收入的45倍多。

数字令人振奋,十年增长45倍,增长多少倍不能说明什么,只能说大陆半导体设计底子太薄;全球市场份额12.3%,这个数字对不了解大陆IC设计现状的同行或界外人士相当具有蛊惑力,老杳未必认为魏老师的统计有误,只是对这个数据的真正内涵做点解释。

老杳不清楚IC设计分会12.3%的计算方式,以大陆今年550亿人民币的销售额来算,转算成美元大概为80亿,iSuppli预期2010年半导体业销售额将达到3020亿美元,不过这个数字包含了晶圆、封测、设备等,不仅仅包含IC设计fabless,老杳没找到近几年falbess销售额的具体数字,不过据市场研究机构IC Insights估计在1999年无晶圆厂IC业者的销售额总计只占整体IC市场的7%左右,09年该比例已经达到23%,按照2009年的数字计算,2010年IC设计fabless销售额应当在700亿美元左右,如此计算的话正好接近12%,猜得不错的话,行业协会的统计数字应当是这样计算的。

 

 

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  按照2009年销售额计算,如上表前二十大Fabless公司总营收接近380亿美元,占据总营收520亿美元73%,相信2010年这个比例变化不大,老杳不清楚大陆80亿美元的营收具体来源,因为如果不计算IC卡如SIM卡、二代证、RFID等的话,老杳估计大陆falbess的销售额应当不超过40 亿美元,其中上海展讯大约为3亿美元、锐迪科2亿美元、格科微1.6亿美元、海思超过6亿美元、国民技术1亿美元、中星微接近1亿美元、芯原9000万美元,七家公司合计大约16亿美元。以上营收相信大陆只有海思一家可以进入2010年Fabless全球20强,不过由于海思大多数销售额来自华为,海外统计机构一般不做统计,因此猜的不错的话2010年大陆依然不会有公司出现在全球半导体设计公司20强名单,而全球20强基本反映了各地区集成电路的实力强弱,从这方面分析,大陆IC设计依然远远落后欧美,也同样落后日韩及台湾地区,12.3%的市场份额不代表具备12.3%的实力。

老杳讲过很多次,大陆IC设计已经具备一定的实力,也正处在爆发的边缘,前几天碰到展讯CEO李力游,老杳曾对李力游讲到希望展讯能够成功迈过联发科价格战这个坎,一旦展讯在与联发科的价格战中败北,大陆IC设计将倒退五年,可能有许多朋友认为老杳危言耸听,联发科去年全球IC设计公司排名第四位,展讯之所以现在能够让联发科如此重视并主动挑起价格战,一来固然因为以李力游为代表展讯及大陆新一代管理层的成熟,也与自去年开始联发科不停的犯错有关,历史的机缘让展讯代表大陆第一次有机会挑战全球排名前五的竞争对手,这样的机会对于大陆公司不会每年都有,也不会想有就有。

曾经与一位从事多媒体芯片设计的公司老板谈起与台湾公司的竞争,当时这家公司还比较弱小,年营收只有不到3000万美元,当台湾的竞争对手真的重视并挑起价格战,芯片价格甚至一度低于大陆这家知名公司的成本,之所以如此在于大陆公司的销量太小,没有规模效应成本也就远高于竞争对手,一旦遭遇价格战很难与海外公司竞争,由于联发科的失误,展讯目前每月出货量已经达到18kk,虽然与联发科接近50kk相比依然较小,不过双方已经处于同一量级竞争,大打价格战只会伤害双方的毛利率或市场份额,价格战已经不可能令竞争对手倒闭或放弃市场,这也是老杳做出上述判断的原因。

经过十五年的发展,大陆已经不缺工程师,甚至不缺乏中层管理者,不过由于至今尚未有公司真正突破或达到5-10美元规模,大陆IC设计公司管理层特别是高管明显缺乏市场操盘能力或经验,公司能动用的资金相对竞争对手也少的可怜,许多业界同行都会羡慕国民技术创业板上市一次便可以融资23亿元人民币,不过看看Atheros收购上海普然动辄就是8500万美元,便会知道国民技术所谓的23亿也只不过可以收购四家每年营收只有不到1000万美元的上海普然,资金的紧张程度可见一斑。

大陆微电子崛起已经成为全球业界的共识,不过十年磨一剑至今这把剑依旧是半成品,处于爆发边缘也不意味着已经爆发,更不意味着爆发期限一定处于未来五年或十年,要将趋势变成胜势,跨越黎明前的黑暗迎来朝阳,需要业界同仁的共同努力,也需要国家在政策、资金上的大陆支持,更需要在与海外特别是国际知名公司的竞争中不断磨练。(老杳)

 

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2010-12-06

       2001年微软推出的WIndows XP至今依然占据中国大陆电脑市场81.8%的市场份额,同时发布的IE 6.0也占据中国大陆浏览器市场45.2%的市场空间,虽然微软将这种现象归罪于盗版,一个不争的事实是十年来电脑操作系统及电脑行业在进入互联网时代后并没有革命性的变革。

几天前老杳使用了多年的笔记本损坏,由于非常喜欢Apple电脑的轻便转向使用Macbook Air笔记本,与之前的笔记本不同,Macbook Air使用时间可以达到7个小时,待机时间可以达到30天,最关键在于由于没有风扇,笔记本在使用过程中基本处于静音状态,Macbook Air彻底改变了传统电脑即使笔记本需要随身携带电源适配器的习惯,7个小时的使用时间已经可以满足上班办公的需求,可以说Apple iPAD的推出打开了平板电脑抢占电脑市场的序幕,而Macbook Air则将将电脑特别是笔记本电脑真正推向了移动办公。

如果说2009年上网本的火爆是后PC时代的试脚石,2010年iPAD及Macbook Air的推出则正是拉开了后PC时代的序幕,中国电脑用户中Windows XP占据超过80%的市场份额,说明有了XP基本功能已经可以得到保证,摩尔定律虽然可以不断提升计算能力,对于普通消费者却只是大牛拉小车、多此一举,反映在Apple的笔记本上即使iOS上的应用程序远少于Windows,对于老杳这样的普通用户上网、文档处理等基本需求已经可以得到保证。

即使Intel、微软对外坚称后PC时代不会损害其核心利益,一个不争的事实是Intel在不断推出新一代CPU的同时,收购Windriver、启动MeeGo操作系统开发,部署未来移动互联网时代的步伐一点也不比其他厂商落伍,而微软则在前不久授权了ARM的最新架构处理器,可靠消息是明年微软在推出新一代操作系统时将同时发布X86版本和ARM版本,Intel和微软的分化、后PC时代的来临为行业特别是大陆半导体行业会带来怎样的变革?

方舟、汉芯、龙芯、国芯等等,看到这个名词便会知道多年来处理器特别是通用处理器时大陆半导体及政府的夙愿何在,即使国家投入巨资,至今中国大陆依然是X86的天下,现在方舟、汉芯已经不知所踪、国芯变身IP提供商、龙芯虽然依然固守至今难见突破,平板电脑风起云涌至今不见龙芯有何动作,倒是之前没有政府资助的许多私营企业如瑞芯微、盈方微、上海晶晨等公司成了目前平板电脑的骨干,即使目前这些公司的营收难以与国际巨头如高通相比,不过中国巨大的市场容量和本地化优势未来几年肯定会促进其中佼佼者的异军突起。

展讯通讯能在2010年崛起一方面受益于新一代管理层及竞争对手失误,也与其产品定位平台-基带芯片有关,过去很多年即使大陆半导体设计企业不断在NASDAQ及大陆上市,主要产品一直在外围器件徘徊,后PC时代将是继手机基带芯片之后又一个平台沃土,展讯的崛起带动了锐迪科、格科微、上海艾为等多家外围芯片厂商的崛起,而后PC时代处理器平台大陆业者真的立足将成为另外一个更大的舞台,同时也将带动显示屏、存储器等整个产业链的发展。

后PC时代的一个显著特征是ARM+Android平台将在移动终端甚至低端电脑平台与Wintel竞争,如果微软推出基于ARM的Windows 8操作系统,整个移动终端将呈现胶着的竞争态势,虽然其中核心技术依然鲜有大陆厂商身影,不过大陆已经可以摆脱电脑时代没有组装打工的窘态,在处理器等硬件市场及操作系统集成等软件市场可操作性会更强,一旦MIPS能够加入移动互联网的竞争,大陆的竞争优势可能会更明显,虽然MIPS同样是一家美国公司。

从MP3、PMP到手机、电脑,大陆半导体产业其实才刚刚起步,2010年大陆已经有包括展讯、中星微、珠海炬力、无锡美新、国民技术、锐迪科等多家公司上市,展讯在GSM市场站稳脚跟、硅谷数模、上海普瑞打进Apple供应链,即使微软刚刚发布大受市场欢迎的Kinect核心主控芯片同样来自上海芯原之手,虽然实力依然无法与海外知名公司相比,相信未来几年只要国家政策得当,会有更多的公司走向IPO,也会有更多的公司在后PC时代崛起。(老杳)

 

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