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2010-08-23

     平静了几年的手机模拟电视市场进入2010年下半年骤起烽烟,继Newport及RDA之后创毅视讯、昆天科、联发科相继进入这一前几年利润无比丰厚的芯片市场,相信参与竞争的不仅仅这几家,未来还会有新的竞争对手加入,有关手机模拟电视芯片的话题这些天成为集微网讨论的热点,来自不同厂商的网友不断攻击竞争对手以拉拢客户,模拟手机电视芯片在没有进入良性竞争之前已经步入群雄争骂阶段。

  虽然上海泰景取消NASDAQ IPO一度令人不解,不过自从6月份以来模拟手机电视芯片单价已经从之前接近4美元迅速拉低至目前的不到1美元,从侧面显示了泰景取消IPO的无奈,5月份之前模拟手机电视市场基本是泰景一家独大,每月出货都维持在4-5百万片左右,高峰期一度突破700万片,高额的利润空间也是吸引如此众多厂家不惜血本加入的主要原因,步入6月份首先Newport开始发力,出货量达到800K,泰景虽然依然可以维持380万出货量,Newport的异军突起还是令这个曾经的市场霸主感到胆寒,7月份上海泰景出货量下降至280万片,Newport增长至120万片,RDA加入市场竞争,出货量亦达到40万片左右,加上创毅视讯的出货,三家公司已经抢得模拟手机电视总时长超过30%的市场空间,如果说6月份芯片单价还能维持在1美元之上,进入7月模拟手机电视芯片出货单价已经逼近甚至跌至1美元之下。

  虽然当下市场竞争激烈,老杳相信这只是残酷市场竞争的开始,几天前联发科已经宣布进入模拟手机电视芯片市场,据传与6223C捆绑的模拟手机电视单价将降至0.8美元,对比泰景、Newport6X6的封装,8X8的QFN封装形式显然联发科的模拟芯片基本上在以成本价销售,联发科希望通过高利润的6223C补贴模拟电视捆绑的方式吸引客户,不仅可以抢占泰景的市场份额,也可以同时与展讯在基带领域加强竞争,换言之联发科已经引发了与展讯新的一轮价格战,联发科的加入将价格战从模拟电视领域延伸至手机基带领域。

  即使竞争如此激烈,相信2010年底前模拟手机电视市场竞争将依然处于无序状态,因为真正的竞争尚未开始,各家都在准备年底左右推出单价更低的新产品,据传上海泰景将于10月份推出的新品成本将达到0.45美元左右,Newport年底前推出的芯片成本只有0.42美元左右,而RDA即将于明年年初推出的芯片成本更将降至0.3美元左右,这些芯片的推出无疑会将模拟手机电视单价拉低至0.7美元甚至更低,据在山寨界的朋友介绍,一旦手机模拟电视市场零售价降至0.7美元以下,模拟手机电视有很大可能将像FM一样成为山寨产品的标配,真的如此每月出货量亦将成指数增长,相信这也是这些公司不惜血本力争市场的主要动力。

  也许不用等到2011年模拟手机电视的市场单价便会跌至0.7美元以下,一方面上海泰景目前尚有接近2千万的库存需要在年底前消化完毕,另一方面联发科的成本价促销已经将单价拉至0.8美元甚至更低,最后目前成本最低的昆天科5X5封装其实成本已经很低,为了市场竞争完全有可能进一步拉低市场零售价以抢占市场。

  在各家厂商新产品推出之前,利用各种市场推广手段抢占市场无疑将成为主流,为了对抗展讯、Mstar等后起之秀,联发科在捆绑模拟电视芯片的同时蔡明介复出操盘手机部门,大力整顿调离之前不规范市场操作效益的销售人员,以内部整顿与外部促销相结合的方式与竞争对手展开对抗。

  面对模拟手机电视市场的下滑,上海泰景几个月前宣布更换CEO,负责中国区的总经理王翰青已经离职,由于之前上海泰景一家独大垄断模拟手机电视市场,炒货传闻一直在业界流传,就在本周上海泰景宣布重新启用因为据传参与炒货之前被调离的市场人员重新担任要职,再度引起业界关注,由于DBT欧标市场启动远比当初预计的要慢,相信上海泰景未来几年将依然以模拟手机电视作为业务重点,如此调整令许多业界人士不解,也让更多关注泰景的朋友对未来充满担心。

  众多对手的加入让模拟手机电视市场步入春秋战国时代,相信未来一年内成本战、价格战、市场宣传战将层出不穷,市场竞争将不仅考验各家的技术实力更将考验老板的智慧,泰景、NEWPORT、RDA、创毅视讯、昆天科、联发科…谁将成为市场的赢家,也许明年的现在将见分晓。(作者,老杳)

 

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2010-08-22

     近期山寨“一姐”荣秀丽遇到大麻烦,天宇海外事业部总经理卢伟兵及与天宇创始人之一、原研发总监徐黎双双离开,且带走了各自的核心团队,一时为业界瞩目。

  几年前在联发科破坏性创新的推动下,大陆山寨以秋风扫落叶之势将许多大陆本土品牌横扫出局,自去年开始山寨更走出国门流行全球第三世界,虽然其中也出现了G-Five这种位列全球第九的山寨品牌,不过对于超过400家的手机设计公司及3000家集成商而言,相对规模依然非常弱小,能做到每月出货2kk已经非常不错,作为其中的佼佼者,天宇此次核心团队出走还是反映了中国山寨目前的生态状况:山寨依然处于春秋阶段,远没有达到战国七雄争霸的阶段。

  首先,核心团队出走在大陆山寨界并不稀奇,因为联发科Turnkey模式,经过多年发展,手机设计行业的门槛已经很低,凭借几个核心员工成立一家小的手机设计公司要想赢利并不困难,行业门槛太低是造成山寨春秋的最主要原因,也是山寨行业核心员工为了利益频频出走的原始诱惑。

  第二,核心员工出走也说明中国山寨企业知识产权的缺失,同样情况出现在华为,曾经出现公安机关千里之外抓人的案例,去年腾讯也一度因为核心员工加盟51引发法律官司,在拥有核心技术知识产权的企业往往会与员工签订同业禁止协议,山寨企业之所以难以使用这一信息时代企业的杀手锏,也与联发科引导的turnkey模式将企业知识产权上移降至最低有直接关系,虽然山寨可以流行全国甚至全球,依然无法弥补其中大多数企业缺乏知识产权的窘境,也是造成山寨企业无法做大的根本原因,山寨春秋成也联发科、败也联发科。

  第三、山寨企业家族化严重,因为核心员工出走障碍太低,许多山寨企业老板开始大批量企业家族员工,希望以家族式管理阻止核心团队的出走,像山寨一姐龙秀丽的天宇便使用了大量七大姑、八大姨员工担当核心岗位,家族式管理虽然可以在创业初期保证企业稳定,除非其家族成员个个人才、精英,否则一旦企业发展到一定规模,非家族核心员工看不到未来,像卢伟兵、徐黎一样的故事肯定会频繁上演,这也是大陆许多家族企业无法做大的根本原因。

  弱弱竞争、你方登罢我登场是春秋时代的基本特征,谈起企业老板用人联想控股董事长曾经谈过两条:一是“容人”,容忍那些在某些领域比自己强的员工存在,容人的胸怀是企业做大做强的基石;二是“让利”,让自己的核心员工第一时间获得与业绩相称的利益,让利是保证企业持续发展的关键,大陆山寨产业的发展需要从竞争中出现一批具有战略眼光企业家,同样是家族企业G-five虽然是五兄弟创业,除了五兄弟其他家族成员参与企业管理的并不多,真正具有战略眼光的山寨企业老板到了反思的时候。

  联发科一家独大垄断山寨行业也是造成山寨创业门槛过低的原因之一,因为手机平台没有竞争,企业缺乏创新的动力,速度成为决胜的关键,因此在山寨初期高仿机一度成为山寨的热门,随着展讯、Mstar加入竞争,山寨行业正在发生质变,到目前为止展讯已经从联发科手中抢得15-20%的市场份额,到2011年山寨很大可能呈现联发科、展讯、Mstar三强鼎立的局面,为了竞争需要,三家公司势必选定有战略眼光的山寨企业重点培养,未来山寨行业春秋向战国过度将成为必然,产业链上游三强鼎立局面的形成,即使山寨产业创业门槛依然较低,上游的创新、竞争势必造成下游产业的资源再分配和集中,相信未来几年大陆山寨产业会出现更多像G-five一样的后起之秀,规模和品牌将成为山寨行业的必由之路。(作者,老杳)

 

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2010-08-16

     从2010年展讯推出6600L至今仅仅一年时间,之前看似坚固无比的联发科山寨帝国出现了意想不到的崩溃趋势,近期联发科创始人蔡明介出山代替上任不到一年的徐志强重掌手机事业部,展讯复兴功臣李力游则在CEO基础上荣升董事长,为了更好的抢占市场份额,稍露头角的Mstar则进行了结构调整,大陆出身的林永育荣升手机事业部实际操盘人,在Mstar的地位节节攀升,一切迹象表明,三家公司都在为布局未来迎接新时代的挑战,未来一到两年山寨手机市场联发科一家独大的格局将土崩瓦解,三强争霸态势已成。

  即使在WCDMA领域高通占据很多专利技术,并没有出现像联发科在山寨市场一度占据超过95%以上市场份额的垄断局面,究其原因在于联发科的破坏性创新Turnkey商业模式适应了大陆山寨市场的发展趋势,在初期席卷山寨市场并不奇怪,不过随着展讯、Mstar等后起之秀技术方案的逐步成熟,联发科已经很难独享山寨盛宴。

  几年前当联发科Turnkey模式初露头角,虽然遭到了TI等欧美厂商的奋力抵抗,由于其在成本及技术方案方面的巨大优势,一度带动本土手机品牌的崛起,同样由于巨大商业利益的存在这种本土手机崛起的浪潮迅速被山寨市场横扫,联发科Turnkey不仅将欧美厂商清除中低端市场,也使得本土手机品牌无法阻挡山寨的浪潮,至今山寨已经走出国门开始在新兴市场与Nokia等欧美品牌一较高低。

  正是由于Turnkey模式巨大的杀伤力,联发科虽然一度垄断山寨市场,并没有因此培养出一个杰出的市场、销售团队,反而因为垄断形成了自高自大、傲视天下的良好感觉,当2009年李力游上任展讯CEO,据说某位联发科高层曾发狂言:“十个李力游也无法令展讯复苏”,当对对手的极端忽视被李力游充分利用之后,步入2010年联发科在展讯的紧逼下决策频频失误,由极度轻视变为过度重视,6253据说是联发科希望将展讯置之死地的不二选择,可惜错误的封装不仅没有打击展讯,反而自身受伤不轻。

  中国目前有400-500家稍具规模手机设计公司,有超过3000家集成商,面对如此众多的客户资源,联发科不到20个销售人员很难全面覆盖,每一个新产品或新竞争对手的出现都会引起中国手机市场竞争格局的变化,2008年上海泰景推出模拟手机电视令优思等率先采用的公司崛起,展讯的切入也令闻泰等手机方案公司位列前茅,如果说联发科一家独大竞争对手之间拼的是成本,当展讯及Mstar切入之后,对平台提供商的选择显然将导致手机设计及系统集成商的再一次洗牌,价格战也将由手机方案提供商升级至平台提供商,如此竞争格局联发科很难独善其身。

  一样的销售团队,在李力游上任之前备受煎熬,在李力游上任之后扬眉吐气,李力游实现了乔布斯在Apple一样的传奇,如今当Mstar将手机重担交给林永育这个土生土长的大陆人,林永育能够复制李力游的传奇吗?

  虽然联发科在山寨市场风光无限,其实在联发科的市场销售团队特别是核心成员中鲜见大陆员工身影,究其原因在于当初联发科成功来的太容易,展讯2009年之所以异军突起,本土优势显而易见,反观Mstar不仅作为CEO的Steven yang本身便是浙江大学的毕业生,林永育同样出身浙江大学,在市场、销售领域更是清一色的大陆员工,面对大陆厂商独霸手机设计及系统集成商的市场格局,显然展讯与Mstar已经在市场、销售领域领先联发科。

  与李力游在联发科一家独大局面下高举高打成功登陆场不同,作为Mstar的手机操盘手林永育采用了完全不同的推广策略,作为山寨市场的后来者,Mstar其实已经在山寨市场默默耕耘两年之久,李力游以top 20作为突破口实现崛起,林永育则通过中小方案上实现技术的逐步完善,直到2010年下半年才真正进入大规模市场推广阶段,应当说联发科、展讯、Mstar三强争霸山寨市场的格局已经形成,即使蔡明介出山频频拜访、稳定客户依然难以改变。

  可以预期的是2011年无论是手机芯片提供商联发科、展讯及Mstar还是超过400家的手机设计公司都面临市场及竞争策略的重大调整,如果说之前手机设计提供商的核心竞争力是可以开发出更低单价的产品,而2011年在方案提供商的选择上则可能左右公司的未来发展,方案提供商及手机设计公司的双向选择将决定了未来几年大陆山寨市场的走向,市场竞争远会比联发科一家独大更考验手机设计公司CEO的水平和前瞻能力。

  可以预期的是随着根基大陆的全球地区手机品牌的兴起,未来山寨市场将逐步正规化,随着三强争霸格局的形成,手机三强的竞争势必将资源向更有潜力的手机设计公司及集成商倾斜,至于未来联发科、展讯、Mstar的市场份额再分配也将在未来两年一见分晓,不过有一点可以确认,三强的存在对于大陆手机产业的正规化作用毋庸置疑,也将成为大陆手机产业走向全球的助推剂。(作者,老杳)

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2010-08-15

     8月13日展讯通信发布截至6月30日的2010财年第二季度财报。报告显示,展讯通信第二季度营收为7140万美元,同比增长341%,比上一季度增长37%;净利润为1110万美元,去年同期净亏损为1310万美元,上一季度净利润为660万美元。

  经历了几年的沉迷,即使6月份遭遇华龙事件的影响,受上半年抢单联发科的强大动力,展讯再一次突破6800万美元的预期并不奇怪,相信未来几年只要展讯自己不犯致命错误,在GSM市场可以抢到更多市场份额,毕竟在李力游上任后研发、市场已经逐步走向正规,真正在Q2财报中值得注意的是展讯在3G市场的崛起,根据财报相对2010年第一季度,展讯TD市场出货量增长95.3%,而相对2009年第二季度更爆发性增长17倍。

  虽然展讯通讯过去一年股价已经上涨超过10倍,不过即使展讯在GSM市场可以抢得更多市场份额,未来展讯的股价表现更依赖于3G市场的业绩,老杳认为2011年展讯证券市场的表现主要体现在TD市场突破,而2012年更依赖应用处理器及WCDMA的市场表现,虽然至今没有消息展讯已经开始AP及WCDMA相关产品开发,不过2010年Q2 展讯在TD市场的增长至少对展讯2011年股价的稳定增长奠定了基础。

  展讯TD及3G业绩第一次出现在财报中让人振奋,不过寥寥数语还是显得很苍白,其实就老杳了解2010年上半年展讯在TD特别是TD无线固话市场抢得垄断性优势,在TD无线固话市场展讯市场份额超过70%,而在前不久中国移动进行了下半年有关TD无线固话的再一轮招标,根据老杳从无线固话厂商了解到的数据,展讯有很大把握再次在无线固话市场独占鳌头抢得60-70%的市场份额,也就是说仅仅凭借无线固话市场,展讯已经可以取得远较去年优秀的业绩。

  与竞争对手相比,展讯之所以在TD市场崛起,除了技术因素,对市场准确的判断是其成功的关键,2009年在竞争对手纷纷力推TD手机之时,展讯却将很多资源向无线固话转移,包括老杳在内的许多业界人士都持怀疑态度,当无线固话市场在2010年爆发,很多竞争对手甚至来不及推出无线固话的解决方案说明展讯在市场未来预期的灵敏嗅觉,也让展讯几乎独家抢占了2010年TD市场最大的一块蛋糕。

  如果说2010年无线固话市场占据了中国移动TD用户推广的半壁江山,2011年低价TD手机无疑将占据更多市场份额,要保证展讯股价的持续增长,2011年展讯一定要在保持无线固话营收增长的前提下加大TD手机的市场占有率,除已经上市的联想O1等高端手机外,据传下半年有多款基于展讯方案的低端手机入库,而展讯最新融合了CMMB技术TD芯片也将于2011年上半年推出,据传新款芯片的市场价位将低于7美元,远较目前TD套片接近10美元的单价(算上CMMB会更高)低得多,真的如此,2011年展讯将在TD市场刮起狂飙,按照某位业内人士的说法,2011年中国通讯市场将为“展讯年”,在GSM市场攻城掠寨的同时,展讯在TD手机市场将抢得三分之一以上的市场份额。

  虽然在第二季度展讯财报中针对TD市场知识寥寥数语与,以往相比毕竟有生于无,相信在未来才保证有关TD的数据会逐步增长完善,也希望展讯在TD市场越做越好。(作者,老杳)

 

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2010-08-05

    

    不到半年时间,在中国国有资本不断抄底海外能源资产同时,TI以11亿人民币收购成芯半导体,Atheros以7400万美元收购上海普然通讯,近期联发科则以2400万美元将大陆TD方案提供商苏州傲视通纳入囊中,本来规模偏小的大陆微电子产业面临外资大规模抄底的危险。

    作为全球最大的电子产品制造基地,微电子是中国由制造强国向创造强国升级的基石,没有了自己的微电子产业,大陆将永远处于代工生产的尴尬境界,这些年虽然大陆微电子产业发展迅猛,已经出现诸如上海展讯、中星微、珠海炬力等NASDAQ上市公司,但公司规模普遍偏小,年营收超过5亿美元的公司只有海思一家,其主要客户还是来自自家的华为,与在全球并不领先的台湾IC设计相比,大陆微电子产业依然任重道远。

    即使如此并不能否认大陆500家微电子公司的价值,否则也不会在全球经济刚刚回暖便招来众多全球巨头对大陆IC产业的一次次抄底,TI以11亿人民币收购成芯让我们不得不反思多年来我们的产业政策是否走偏?投入高达40亿人民币的成芯半导体被11亿人民币出售,站在成都地方政府的立场无可非议,毕竟如果不出手,成芯未来将带来更多亏损,国内企业无人接手,折价卖给外资将是必然,相对数字领域中国半导体产业的发展,中国本土模拟IC设计企业年营业额最大目前也不超过2000万美元,虽然大家都知道晶圆厂对模拟IC设计企业的价值,大陆弱小的iIC设计企业根本不敢奢望收购成芯。

    苏州傲视通被联发科2400万美元收购联发科可谓捡了大便宜,以如此低的代价获得大陆已成规模的TD SCDMA核心技术,联发科已经摆脱多年来必须与联芯科技捆绑的障碍;上海普然出售给Atheros虽然7200万美元很多人认为高了不少,老杳估计这与普然之前已经投资过大有关;不过以华为、中兴为主要客户的普然对于Atheros显然物超所值,这些收购说明虽然大陆IC设计公司普遍规模较小,对于海外巨头来讲价值依然不可限量。

    可以想象未来一段时间海外巨头抄底大陆微电子企业的事件将继续上演,虽然大陆已经有包括展讯、中星微、炬力、国民技术等多家IC设计公司上市,相对海外巨头的巨额资金冗余,中星微的一亿美元、炬力的2亿美元即使国民技术创纪录的融资23亿人民币相对来讲并不多,据老杳所知最早希望收购傲视通的并不是联发科或高通,而是大陆一家知名半导体企业,可惜这家企业出资规模要比联发科小了不少,结果失败而归,正式由于手头拮据,导致了中星微、炬力这些年虽然有意收购却无力出手的窘境,展讯当年以8500万美元收购Qurom虽然物有所值,之后由于资金困乏带来的窘境让很多企业老板不敢放手一搏。

   之所以大陆微电子公司频频被外资收购也与大陆IC业界甚至整个产业的观念有关,与收购企业相比大陆企业更愿意挖角员工,最应当收购普然的应当是海思集成电路,不过纵览这些年海思的成长史,虽然公司员工总数已经超过2000人却鲜有收购的历史,好像海思更愿意去挖人以建立自己的核心竞争力,曾经有不少大陆IC设计公司老板向老杳抱怨海思高价挖人,已经被联发科收购的傲视通也曾经一度面临被竞争对手挖角,只不过由于傲视通大多数员工持有公司股权没能实现而已,观念上的落伍是大陆本土企业无法通过收购迅速扩大规模的另一原因。

    这些年大陆政府为了保证微电子产业的迅猛发展,每年都拿出巨资资助本土企业成长,一旦未来大陆微电子企业频频被外资并购,无疑对产业未来的升级造成负面影响,当然从积极意义来看,这些被收购的企业依然落脚大陆,对整体产业依然有一定的促进作用,不过如果大陆产业政策不作调整,难免大陆的扶植将成为外资的孵化器,为了加速大陆微电子产业的发展,大陆产业政策调整势在必行。

    首先主管部门应当调整产业发展策略,由扶植中小企业创业变为扶植企业做大做强,500家IC设计公司大陆的总数可能已经超过了海外总和,而且由于各地政府扶植,每天还有很多新创公司成立,作为政府主管部门应当以尽快扶植几家有潜力的IC设计公司做大做强为首要目标,市场竞争永远是强者更强,通过在财务、政策、税收等扶植使中国尽快出现年营收超过5亿美元规模的公司。

    第二,加大海外人才回国就业,这些年虽然各地方政府都在加大人才引进,不过更多的在吸引海外人才回国创业,不过从历史的经验来看海归人才回国创业至少在微电子界成功的概率并不大,因为在海外生活多年对国内市场环境不了解,通过政府财政补助吸引海外人才回国就业更现实,对产业的促进作用也许更大。

   第三,政策倾斜让更多达到上市指标的半导体公司尽快IPO,据老杳所知目前已经有超过4家的公司正在或准备登陆创业板或NASDAQ,相对台湾、日韩等地,上市公司依然太少,企业融资渠道匮乏是制约大陆微电子产业发展的主要障碍,作为初创企业或上市或出售、倒闭,结局不过这三种,要避免被外资并购开放更多的融资渠道是最佳手段,在创业板登陆竞争非常激烈的环境下,只有政府的政策倾斜才能促使更多IC企业上市并整体促进作为中国制造核心产业发展的目的。

    第四,为山寨正名,引导山寨良性发展;虽然部分假冒伪劣产品为山寨抹黑,依旧无法否认山寨这些年对中国大陆产业的贡献,更无法否认山寨已经比更多品牌厂商更早走出国门,作为民间自发行为,山寨的确有许多难为称道的潜规则,不过只要政府合理引导规模,山寨将成为一股任何竞争对手都不可忽视的力量称霸新兴市场,而这几年山寨与本土IC的良性互动已经成为促进大陆IC产业发展的主要源动力,引导山寨产业良性发展将决定中国制造升级的关键。(作者,老杳)

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2010-08-04

  联发科收购傲视通已经很长时间,至今依然没有任何官方消息发布,老杳发布《联发科变相全资收购苏州傲视通》后接到很多媒体电话,虽然消息准确,包括联发科、傲视通及其原有投资商上海信虹在内的关联方均不置可否,当面对媒体咨询,联发科给出的答案依然是“联发科技对于傲世通并没有控股关系。”,联发科为何对收购傲视通遮遮掩掩?

  首先老杳分析依然与知识产权有关,大家知道傲视通的主要团队来源于已经停止运营的上海凯明,凯明虽然停止运营,却造就了后来的三个TD分支团队,一个分支上海杰迈已经被台湾Mstar收购,Mstar也将于2011年推出TD解决方案,另一个团队被美国Marvell公司收编,Marvell也已经加入TD的竞争,而傲视通以前凯明CTO为首的28人团队则是继承凯明的第三股力量。

  谈到知识产权为了便于理解之前一直讨论的是协议栈,不过傲世通确实在使用两套不同的协议栈,一套来自于大连华畅,一套则是自有,傲世通能够在短期内开发出自己的TD解决方案,显然继承了凯明的很多技术,其实在傲世通或凯明的技术架构中,协议栈并非最难攻克的核心,以联发科在通讯领域多年的积累,协议栈应当可以自主开发,未来未必会使用大连华畅的产品;Physical Layer是其中的核心,也是傲视通最有价值之处,此次联发科仅仅花费2000多万美元将傲视通收入囊中,可谓捡了大便宜,大家都知道虽然联发科通过收购 ADI进入TD领域,这些年一直没有自己的核心技术,由于前期对TD并不看好,在TD上的投入并不多,也因此在联芯科技开发自有芯片后遭遇很尴尬的境地,联发科收购傲视通后之所以没有发布媒体消息,甚至至今没有承认,最主要的原因在于由于傲视通的团队来源于凯明,虽然是傲视通在产品设计中做了许多优化,肯定也有“借鉴”之前凯明知识产权之处,联发科的慎重源于对未来知识产权纠纷的担心。

  联发科此次变相收购凯明遮遮掩掩的另外一个原因应当与台湾当局的投资法度有关,或许徐茂容说得并不错,“联发科技对于傲世通并没有控股关系。” 联发科应当是通过自己控制的第三方对傲视通进行了收购,如果联发科直接并购,一方面未来会遭遇知识产权纠纷的可能,另外一方面也需要向台湾当局申请审核,过程要复杂的多,其实徐茂荣的“没有控股关系”已经默认了联发科对傲视通的变相收购。

  最后需要指出的是傲视通作为大陆的IC设计公司,公司虽然不大,却与政府有着许多关联,在程九龙的文章中谈到苏州政府曾经投资傲视通1000万美元此消息应当不实,虽然苏州曾经希望投资傲视通,方明并没有接受,不过傲世通从国家发改委拿到过几千万的研发基金倒是事实,这几千万基金本来便是分三年划拨,目前第一笔资金是否已经到账不得而知,联发科之所以如此低调,显然也是不希望惹恼大陆政府,低调处理或许是最佳的手段。

  虽然联发科遮遮掩掩,在WEB2.0时代,不发布消息并不能彻底隔绝大众的知情权,老杳还是建议联发科能够尽快公布收购细节,否则包括媒体甚至大陆政府都会在没有官方渠道消息的情况下猜疑,对联发科未必有利。

  最后透露一点联发科收购傲视通的细节,联发科是通过新成立的一家投资公司全资收购了傲视通,并与所有28名傲视通员工签订了两年的就业协议,两年内这些员工不得离开公司另谋他就,由于方明比较大方,很多员工都持有不少股份,这些员工的收益也相当不错。(作者,老杳)

2010-08-03

       2007年9月10日联发科宣布以3.5亿美元收购ADI无线芯片业务,一举跨入中国大陆本土3G标准TD SCDMA的大门,近期由于联发科通过投资公司全资收购苏州傲视通股份以解决难以迈过的协议栈障碍再一次成为媒体焦点。

  当年ADI为何会涉猎TD业务老杳无法考证,不过最初ADI与大唐移动合作并非看好TD的未来倒不是新闻,ADI涉猎TD芯片业务主要以芯片设计外包角色出现,否则当年ADI也不会只开发芯片而不涉猎协议栈,TD协议栈由大唐移动开发,ADI并没有参与,双方的合作模式为大唐将TD芯片设计、制造等业务外包给ADI,这种合作模式也一直延续到2007年联发科收购了ADI无线芯片业务至今没有改变。

  联发科收购ADI无线业务部门固然因为其在TD芯片上的领先地位,也因为ADI在RF领域技术联发科收购ADI无线芯片业务后,之前TD产业中 “ADI+大唐移动”组合演变为“联发科+大唐移动”,之后大唐移动将协议栈部门重组成目前的联芯科技,也便再一次演变成“联发科+联芯科技”TD方案组合(因为联芯科技的公司命名当时许多业界人士猜测联发科在联芯中占有股份其实不是事实),联芯科技是大唐全资拥有的独立子公司,与联发科并没有股权关系,目前联发科和联芯双双对宣传自己的TD领先其实指的也是这一组合。

  在TD推广早期目前几家TD方案提供商包括展讯、天碁、重庆重邮以及已经停止运营的凯明都从大唐免费获得了TD协议栈全套方案并启动自己的协议栈开发,2007年联发科收购了ADI的TD芯片业务并没有获得TD的协议栈,这一点成为联发科参与TD业务至今无法解决的软肋和致命伤。

  作为全球主要的通信基带芯片提供商,联发科当然知道协议栈对TD方案的重要性,特别在联芯科技准备开发自己的TD芯片之后,如果联发科不拥有自己的协议栈则意味着联发科在TD产业出局的危险,至少在于联芯竞争中将处于不利地位,因此联发科收购ADI TD芯片业务后曾经找过大唐移动及其主管部门工信部,不过得到的答复是当年展讯、凯明等公司免费获得协议栈是因为处于TD推广早期,而现在TD产业已经成型,联发科要想获得协议栈只能从大唐移动购买,至于具体数额双方可以商量,可惜后来不清楚是因为大唐移动报价过高还是其他因素,联发科放弃了从大唐购买协议栈,由于TD为公开标准,据说联发科组建了一个团队根据标准在开发自己的协议栈。

  相对TD芯片TD协议栈的开发要难得多,因此在寻求从大唐购买协议栈源代码无果及自主开发遭遇重重障碍后,联发科只好希望从目前已有的TD方案提供商中购买,自主开发协议栈难度太大,不过可供选择的卖家只有重庆重邮和从凯明分支而来的苏州傲视通,因为凯明另一分支上海杰迈已经被竞争对手Mstar收购,作为国有控股企业重庆重邮被出售的概率很低,收购苏州傲视通则成为联发科的唯一选择。傲视通因为其拥有TD技术,也一度与高通达成收购协议,只不过最后签字之前高通权衡利弊放弃了收购,联发科因为联芯科技已经发布自己的TD芯片,收购傲世通成为其唯一选择,虽然目前没有公开收购的消息,联发科只发布与傲视通战略合作,不过据老杳得到的消息,联发科确实已经通过投资公司全额收购了傲视通的股份。

  通过收购傲视通联发科可以提供TD完整解决方案,TD方案提供商中也形成了联芯、展讯、天碁、联发科四强争霸的格局,如果算上已经发布方案的Marvell和即将发布Mstar,TD方案将形成(展讯+联芯)vs(联发科+Mstar)vs(天碁+Marvell)大陆-台湾-欧美三方对抗的竞争格局。

  虽然方明一度希望通过收购方式解决GSM的协议栈,直到被联发科收购傲视通都没有解决其TD方案支持GSM的难题,联发科固然有自己的GSM协议栈,不过要想将傲视通TD协议栈与自己GSM协议栈完美融合肯定需要时间,因此业界朋友估计即使2010年上半年联发科已经收购了傲视通,最早要到年底才能推出TD+GSM完整解决方案,而要达到市场大批量推广,估计要等到2011年下半年,作为TD芯片提供商,联发科固然至今为止是TD市场最大的获利者,却也成为了完整方案的迟到者。

  从早期联芯+联发科组合占据TD市场100%份额到市场一点点被展讯、天碁侵蚀,随着联芯自主芯片推出并进入市场推展期,联发科在TD领域将面临前所未有的挑战,继续与联芯合作,在成本方面将无法与联芯独立方案竞争吗,通过收购傲视通虽然可以解决协议栈难题,完善却需要很长时间,当然在联芯芯片彻底完善前,联发科与联芯组合还会继续存在也将继续在TD市场扮演重要角色,现在的问题是联发科的协议栈与联芯的芯片相比哪一家成熟的更早,不过与竞争对手天碁及展讯相比,即使联发科+联芯组合将继续在2010年TD市场占有重要地位,联发科在TD市场已经从最早的领先者变成追随者。

  无论是因为历史原因还是联发科TD产品策略问题所致,联发科在TD市场未来任重而道远,由于芯片设计本身技术难度并不大,相对联芯科技,联发科协议栈将面临的困难要大得多,在全部的TD竞争对手中,由于天碁在三星、Moto甚至宏达电等多家外企占据先发优势展讯与联芯占据本土优势,联发科结束联芯+联发科组合之后的优势已经因为协议栈短板变成劣势,未来前景不容乐观。(作者,老杳)

 

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2010-08-01

         近期老杳得到确切消息,曾经被高通等多家公司关注的大陆TD SCDMA芯片提供商苏州傲视通已经被联发科控股的一家海外公司全资收购,收购金额为2400万美元。

  虽然通过收购ADI步入TD SCDMA产业,由于缺乏协议栈支持,联发科这些年一直在与联芯科技合作,不过随着联芯科技今年推出自己的TD芯片,联发科未来发展也就成为业界关注的焦点,前不久曾有媒体发布消息,联发科与傲视通达成战略合作协议,其实协议的细节不仅仅是战略合作,而是全资收购,与其说联发科对傲视通的TD芯片感兴趣,倒不如说联发科对傲视通手中的TD协议栈志在必得,此次通过收购傲视通,联发科便可以摆脱联芯科技独立推出完整的TD解决方案。

  虽然联发科通过收购傲视通解决了协议栈难题,不过一来傲视通的协议栈很多部分知识产权来自已经停止运营的上海凯明,凯明并没有关闭,不清楚被联发科收购后是否会引来知识产权纠纷,今年年初业界一度传闻高通即将收购傲视通,高通看重傲视通的同样是其手中的协议栈,不过到最后到签字之前高通还是放弃了这一收购,此外鉴于至凯明停止运营遣散员工前并没有大批量出货,其协议栈至今没有经历大批量出货的考验,稳定性有待商榷,未来对联发科的TD推广有多大帮助值得关注。不过由此从侧面也可以看出联发科对TD产业志在必得的决心。

  联发科收购傲视通,弥补了联发科在TD领域协议栈的不足,也使未来TD领域的竞争更加激烈,特别对于联芯而言,联发科收购傲视通意味着二者的公开决裂,相信竞争将首先在联发科与联芯之间展开,一场对二者合作现有客户的争夺已经拉开帷幕。(作者,老杳)

 

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