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2012-01-09

   

laoyaoba

1月5日RFMD表示2011年10-12月营收不如预期主要是受到大陆低阶手机2G零组件需求疲软的影响,结果RFMD股价当天下滑19.5%,展讯更大幅下滑22.22%,此外受此消息影响,同在美国上市的锐迪科亦下滑7.4%,截止1月9日中午收盘,联发科股价下跌3.77%。

相对RFMD展讯下跌幅度更大,显然华尔街及展讯投资者基于RFMD的业绩判断大陆2G功能手机2012年销量将大幅下滑,由此将导致展讯2012年的业绩将大幅下滑,真的如此吗?

相对联发科6573智能手机方案2012年的起步及6575方案2012年良好的预期,应当说展讯在智能手机的步伐相对落后,2012年展讯推出基于TD的智能手机方案8805,不过由于主频只能运行在600Mhz左右,市场反应并不热烈,前不久展讯发布Ghz TD智能手机方案才真正拉开展讯冲刺智能手机市场的序幕。

RFMD业绩不佳是否真的意味着展讯的业绩下滑?个人认为不完全,首先在展讯客户中使用RFMD RF芯片的出货量不到20%,因此RFMD业绩下滑并不能推理出展讯的销量同样下滑,不过从2011年第四季度开始,大陆2G手机出货量普遍下滑倒是事实,其中原因较为复杂,一方面2011年下半年由于汇率的大幅动荡,导致手机出口利润下滑甚至逆转,直接导致了海外手机出口总量的下滑,一方面由于非洲战乱也导致对手机需求的下降,因此有朋友分析可能要等到2012年第二季度大环境才会改善,虽然RFMD的业绩下滑与展讯没有直接关系,由此判断展讯未来几个月内2G智能手机难以保持2011年的上升趋势倒是可以理解。

由于2011年智能手机的爆发,业界对未来几年2G功能手机的走势有不同的判断,可以肯定的是2012年及未来几年中国大陆功能手机出货量将呈大幅下滑走势,对展讯的2G手机出货势必造成一定影响,不过对于大部分手机销往海外市场的展讯来讲,海外市场的走势才是决定2G功能手机的关键,就目前阶段而言,印度、非洲及南美市场3G网络尚处于起步阶段,真正实现中国2011年的3G爆发估计要等到2013年之后,随着汇率逐步走稳第三世界国家功能手机需求将逐步回升,因此老杳认为全球功能手机的销量下滑要远比中国大陆来的慢,对展讯业绩的影响有但不会太大。

展讯发布2011年第四季度财报估计要等到2012年2月,以老杳从市场得到的数据,个人认为2011年第四季度TD已经占据展讯总营收的一半以上,也就是说展讯预期Q4总营收的1.94亿美元中,TD营收预期占到一亿左右,从iSupply的数据来看,展讯已经占据2011年TD 55%以上的市场份额,可以预期随着中国移动2012年TD手机推广力度的加大,TD营收在展讯总营收的份额将进一步提升,此部分增长应当弥补2G功能手机的下滑,展讯即使不能像2011年一样实现业绩翻倍增长,至少2012年的业绩不会下滑,至于增长的幅度则依赖于展讯在TD智能手机及2G智能手机的表现。

前不久展讯刚刚发布Ghz TD智能手机方案8810,有朋友预测基于8810的智能手机上市要等到2012年下半年,个人认为有些悲观,2011年4月展讯发布40nm TD方案,几个月后这款芯片便已经在市场立足并成功进入移动集采,据老杳所知,某些核心客户基于8810方案的智能手机样机已经出炉,而三星等公司基于8810方案的智能手机将于2012年三月入库中国移动,2012年4月便可上市,由此分析8810完全有可能主导展讯2012年的智能手机走势。

2012年展讯600Mhz的8805走势不佳可以理解,600Mhz的智能手机如果说2011年上半年还有市场,到下半年已经被800Mhz以上的手机取代,客观的说600Mhz的智能手机很难带来良好的用户体验,800Mhz的手机如高通7227或联发科6573方案虽然可以接受远没有达到流畅的地步,这也是2012年中国联通大力推广Ghz方案的主要原因,8805销售不佳主要还是性能原因,从技术上倒为展讯8810的推出奠定了基础,也检验了整个Android系统的稳定性,Ghz的8810让展讯踏上了智能手机Ghz手机爆发的列车,也为展讯2012年的业绩增长奠定了基础。

2012年下半年展讯还将推出WCDMA功能手机、智能手机及LTE解决方案,只要展讯8810 TD智能手机在2012年实现市场突破,展讯将完成基带厂商向AP+基带厂商的转型,也会为推出WCDMA智能手机奠定基础,要寄希望WCDMA及LTE 2012年为展讯带来营收贡献还是很难,不过显然如果这些产品能够如时推出,会为2013年的恢复高速增长奠定基础。

历史经验来看,中国市场要落后欧美1-2年,第三世界国家要落后中国1-2年,美国2011年进入智能手机高速增长,有媒体预计美国市场从2012年开始智能手机的增长速度将逐步下滑,中国则在2012年智能手机的增长速度将达到顶峰,至于第三世界要等到2013年甚至更晚,以展讯目前的产品布局来看,完全可以赶上第三世界智能手机的爆发。

总体来看,老杳认为2012年将成为展讯的调整年,不过依然可以保持20%以上的增长,个人预计2012年展讯营收将从2011年的6.75亿美元上涨至8亿美元以上,具体增长幅度取决于8810,2013年开始展讯将步入另一个发展高峰期。

2011年展讯成败在TD,2012年展讯成败在TD智能手机,2011年展讯没让投资者失望,2012年展讯老杳相信展讯将再次带给大家惊喜。(老杳)

 

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2012-01-08

    过去的2011年由于电子产品除手机外如电脑、电视等普遍低迷,直接导致全球半导体萎靡不振,由于中国集成电路设计公司普遍规模不大,2011年表现突出的公司很多,造成老杳对去年十佳的选择很困难,总体指标也比2010年提高不少,去年老杳写2010年十佳给出的指标是营收2500万美元以上,增长40%以上,2011年的指标提升为营收4000万美元以上、增长30%以上。

    1、谱瑞科技股份有限公司营收7600万美元

    2010年营收5300万美元,2011年营收增长超过40%。

    谱瑞的主要产品为普及显示器以及个人电脑、消费性电子产品与显示面板使用的高速讯号传输介面标准之混和讯号IC,主要客户为全球领先的面板提供商,如三星、LG、SHARP等。

    说谱瑞是大陆IC设计公司也许会有朋友有异议,其实谱瑞的架构严格意义上讲与RDA、格科微甚至新浪、SOHU等互联网公司没有太大差别:典型的开曼架构,研发团队在上海,其中大陆员工近200人,美国和台湾分别有30人左右,运营主体在香港,如此分析入选老杳的IC设计十佳应当没有什么异议。

    2011年谱瑞在台湾上市,不久谱瑞股价便超过联发科至今依旧保持着台湾股市IC设计股王地位,与大多数大陆IC设计公司不同,谱瑞的成长基本上与大陆IT产业没有直接关系,主要客户中大陆客户所占市场份额不足15%,典型的国际化集成电路设计公司,也是大陆IC设计公司中不多能在技术上保持国际领先的厂商之一,目前谱瑞是视讯电子标准协会会员(简称VESA),并是VESA推动DisplayPort标准之主要贡献者。第一时间参与国际标准制定,随着标准的推广过程中谋取最大利益,谱瑞沿袭了典型欧美公司的成长之路,也为众多在欧美工作的大陆同胞创业树立了典范。

    与众多大陆公司IPO普通员工很难享受到实际实惠不同,2011年谱瑞在台湾上市,上海员工中超过十人以上身价达千万人民币以上,近30位身价超过百万,所有上海员工均持有公司股价,这一点基本沿袭了美国公司的国际惯例,是大陆IC设计公司创业致富的典范。

    谱瑞之所以选择台湾IPO有几个原因,首先半导体公司在美国已经基本成为夕阳产业,没有50%以上的毛利率很难得到华尔街的认可,这一点从展讯、RDA、中星微、珠海炬力等众多大陆IC设计公司的PE只有不到10可以证明。第二、台湾股市对半导体股票的认可程度较高,PE虽然达不到大陆股市动辄几十倍的程度也高于NASDAQ,成交量远大于美国同行;第三、谱瑞的主要客户为面板厂商,在台湾上市有利于市场推广,2011年同样是大陆IC设计公司的上海昂宝也选择了台湾IPO,说明台湾已经成为NASDAQ之外众多大陆开曼架构公司的上市首选之一。

    2、澜起科技(上海)有限公司营收7000万美元

    2010年营收3500万美元,2011年营收几乎实现翻倍成长。

    澜起2011年最大的突破在于经过多年努力DDR3 内存缓冲器产品的崛起,2011年出货量超过100万片,内存缓冲是当年澜起成立Intel所以投资的主要方向,七年磨一剑时间虽然长了点,也证明了有些时候坚持的必要,相信2012年这一产品会为澜起带来更大的市场收益。

    在有线电视机顶盒领域澜起和海思已经成为大陆主要的方案提供商,此外在卫星电视机顶盒和直播星机顶盒等领域澜起一样拥有不错的市场表现。

    2011年8月,上海澜起收购杭州摩托罗拉科技有限公司芯片设计部并获得摩托罗拉就HM1521B/D芯片的所有技术授权,从而使澜起为客户提供更为全面的机顶盒整体解决方案。应当说杨崇和在经历了新涛科技第一次创业之后,运作澜起越来越得心应手,或许未来会为大家带来更大的惊喜。

    3、福州瑞芯微电子有限公司营收8000万美元

    2010年营收6000万美元。

    瑞芯微增加入选老杳的2009年十佳,也是在2009年瑞芯微开始从MP4到平板处理器的转型,应当说2010年瑞芯微相对来讲比较艰难,不过从2011年下半年或者说具体到最后一个季度开始瑞芯微在平板电脑应用处理器终于开始大批量供货,基本确立了大陆在平板应用处理器的领导地位。

    相对全胜、盈方微、君正等其他应用处理器厂商,瑞芯微更热心于国际化市场的开拓,市场宣传的力度也更大,从香港通讯展、CES到巴塞罗那移动通讯展都可以见到瑞芯微的身影,也因此领先获得了国际众多厂商的认可,目前低端平板电脑在海外的热销应当在2012年为瑞芯微带来更大的收益和品牌,或许这些也会为瑞芯微与国际大厂合作带来空间,2012年瑞芯微的真正爆发年?也许!

    4、昂宝电子(上海)有限公司营收5500万美元

    2010年营收4000万美元。

    2011年5月上海昂宝获准在台湾上市,这应当是首家投资资金来自台湾的大陆公司返回台湾发行股票,与其他定位通讯行业IC设计公司高速发展不同,昂宝每年的增长率这些年基本上都保持在30%左右,不过昂宝56%的毛利率显然也远高于大陆同行。

    昂宝专注于设计、开发、测试和销售基于先进的亚微米CMOS、BIPOLAR、BICMOS、BCD等工艺技术的模拟及数字模拟混合集成电路产品,主要客户为大陆电源模组厂,通过这些模组厂,昂宝的产品已经销往众多国际知名品牌,可以说昂宝的发展见证了大陆IT产业的崛起,也会随着产业的发展进一步做大、做强。

    与这几年手机领域本土芯片提供商不同,昂宝从事的模拟芯片产品一般都依赖产品的多元化生存,公司的营收虽然不会有爆发式增长,不过只要产品开发跟得上,可以保证公司的多年持续发展,产品的生命周期也会更长,相信昂宝的上市会对未来几年公司的长久发展奠定基础。

    5、海思科技有限公司营收1.8亿美元

    2010年营收1亿美元。

    如果将整个海思营收计算在内,海思2012年营收应当是12亿美元,2011年为6亿美元,不过老杳更愿意将海外对外业务单独计算,2012年海思对外业务营收超过1.8亿美元,几乎实现了成倍增长,主要产品包括监控和有线电视机顶盒业务,据说海思对外业务正在上海注册成立海思科技,也证明了老杳将对外业务单列评选十佳没有错。

    2012年位居全球半导体20强第20名的松下公司营收达到33亿美元,作为大陆最大的集成电路设计公司海思的12亿美元距离松下还是很遥远,这一点也反映了大陆集成电路设计的真实实力,虽然前不久由半导体协会发布的数据显示2012年中国大陆IC设计产值已经仅次于美国和台湾位居全球第三位,从海思的数据还是可以看出,其实差距依然很大,甚至有点遥不可及。

    6、北京兆易创新科技有限公司营收6500万美元

    2010年营收2500万美元。

    在老杳2010年IC十佳公司的评选中,兆易创新虽然只有2500万美元依然入选,除了2010年的突破外,老杳更加看好其在2011年的预期,兆易的表现也确实证明了这一点,老杳之所以做出如此预测,在于兆易的SPI Flash正好迎合了2011年低端功能手机的发展,到2011年12月兆易手机出货量已经超过公司整体出货的一半以上,虽然与老杳的预测到来有些延迟,至少说明了兆易已经在与华邦、旺宏的竞争中站稳脚跟,2012年业绩可期。

    2012年兆易6500万美元的营收也说明了兆易在手机之外领域的突破,与展讯、RDA等公司的产品定位不同,Flash产品几乎覆盖所有的电子产品,2011年兆易的产品已经进入三星等国际品牌,6500万美元的营收其实并不高,应当说未来几年兆易有冲刺5亿美元营收的希望,是为数不多颇具潜力的大陆fablsee公司之一。

    前几年老杳曾推出大陆手机芯片F4的说法,去年经过升级后加入兆易变成F5。

    7、上海艾为电子技术有限公司营收4000万美元

    2010年营收3000万美元。

    作为2008年成立的公司,上海艾为发展可谓迅猛,在手机芯片领域展讯的单价以美元计算、RDA以美角计算,艾为单价却以美分计算,2011年艾为出货超过5亿颗,在外围芯片领域可谓独树一帜,与展讯定位基带、RDA定位射频、格科微定位sensor不同,对于艾为来讲创新难度更大,也许没有核心就是最大的核心,艾为的生产管理、运营及强大的销售、市场能力保证了公司的持续发展,随着2011年底easy FM等新品的发布,相信2012年艾为将继续保持高速增长,预期营收将突破6000万美元。

    8、格科微电子(上海)有限公司营收2亿美元

    2010年营收1.3亿美元。

    格科CEO赵立新是大陆半导体界的另类,2011年格科微继续保持高速增长,格科微投资的我查查互联网公司异军突起成为互联网界的明星,2011年我查查增资时用户200万估值5000万美元,到2012年初我查查用户数已经突破2500万,难道我查查的市场估值已经超过格科微?能同时成功跨越半导体和互联网赵立新肯定是第一人。

    在致力于sensor开发的同时,格科微2011年开始推出LCD driver,这款芯片也将成为2012年格科微营收增长的主要来源,鉴于格科微目前的产品主要集中在200万像素以下的sensor,300万-800万像素要等到2012年才会真正成熟并推向市场,也许今年对于格科微来讲是挑战的一年,从这方面看格科微是中芯国际2011年动荡的最大受害者。

    9、锐迪科微电子(上海)有限公司营收3亿美元

    2010年营收2亿美元。

    锐迪科收购互芯虽然至今没有宣布,不过至少在手机圈互芯已经成为RDA的一部分,到2011年底,互芯每月出货已经突破3kk,成为联发科、展讯、Mstar之后的第四股势力,在功能手机界2012年“两陆、两台”的竞争格局已经形成,相信RDA宣布收购互芯很快便会公布,这部分也为RDA 2012年的增长奠定了基础。

    保证2012年RDA增长的业务还包括3G PA及不久前公布的WIFI、FM、蓝牙三合一芯片,此外鉴于广电总局2012年重启直播星市场,相信Tuner市场也会带来一定的营收增长,因此预期RDA 2012年营收将可以突破4亿美元,甚至有冲刺5亿美元的机会和潜力。

    虽然前不久RDA刚刚购买了trident的电视芯片相关知识产权,个人认为2012年RDA推出电视芯片的概率不大,不过显然RDA将成为联发科、Mstar在电视领域的潜在竞争者。

    10、展讯(上海)通信有限公司营收6.7亿美元

    2010年营收3亿美元

    展讯2011年的翻倍增长令人鼓舞,早在2011年初老杳便预言展讯2011年的成败在于TD芯片,2012年成败在于智能手机,2011年4月展讯推出40nm TD芯片,正是这款芯片成为下半年展讯依旧保持高速增长的关键,应当说展讯2011年在TD领域的表现很成功,市场份额超过55%便是例证,功能手机虽然可以为展讯带来不错的营收,不过智能手机和3G才代表了展讯的未来。

    前不久展讯发布基于A5的Ghz TD智能手机解决方案为展讯2012年决战智能手机奠定了基础,应当说展讯在智能手机和3G上的布局比较合理,在发布Ghz TD智能手机方案后,展讯今年会依次推出WCDMA功能手机及WCDMA智能手机、LTE解决方案,相信TD智能手机将决定展讯2012年的走势,而WCDMA智能手机和LTE将决定2013年以后的未来。

    相对来说TD智能手机要落后WCDMA一年左右,如果说2011年是WCDMA智能手机的爆发年,2012年显然TD智能手机崛起是不争的事实,除了TD手机技术上走向成熟外,成本上没有WCDMA高额的专利费也为TD智能手机爆发提前了竞争基础,展讯在TD手机的表现将左右2012年展讯业绩的走势,虽然很多朋友预测功能手机会随着智能手机爆发市场份额逐步下降,从目前功能手机主要市场区域印度、非洲、南美洲等的3G布局来看,预计功能手机市场下降会比很多人预测的要慢,展讯2012年依然值得期待。

    结束语:

    1、在老杳近几年的十佳评选中,展讯、RDA、格科微已经连续三年入选,艾为也已经连续两年入选,四家公司的快速发展印证了三年来大陆手机产业的快速发展,2012年随着智能手机的爆发,对大家来讲挑战远大于机会,如何在智能手机时代实现公司产品的升级是这些公司管理者的重要挑战,也决定了2012年及未来几年的走势,鉴于大陆手机产业链已经形成,可以说挑战主要在产品开发而不在于市场,机会还是牢牢把握在自己手中。

    2、今年对于十佳公司的选择其实很纠结,因为2011年大陆IC设计公司表现不错的公司很多,为选出十佳只好主观提高了评选标准,即使如此依然有部分优秀公司被排除在外,如硅谷数码2011年营收超过4000万美元,产品更打入Apple及AMD的供应商,上海复旦微、深圳敦泰等公司都曾进入老杳的视野,或因增长不够或因营收基数比较小不得不最终放弃。

    3、今年写十佳给老杳最大的感受是海龟群体的崛起,十佳公司中除瑞芯微、上海艾为外掌门人清一色的海龟,2009年十佳有五家海龟公司入选,2010年有7家,2011年则增长到8家,其实细想起来也很正常,如果说前几年土鳖的崛起是因为对市场的了解,这些海龟公司的崛起则是因为回归多年后对市场的熟悉,相信今后几年海龟在中国半导体的影响会日益加大,毕竟总体来看大陆半导体与欧美差距很大,能够具有国际视野不仅仅在海外客户推广上占据先机,对于人才引进、技术导入上近水楼台。(老杳)

附件1:2010年中国IC设计十佳

1、北京兆易创新科技有限公司  营收2500万美元
2、上海艾为电子技术有限公司  营收3000万美元
3、昂宝电子(上海)有限公司  营收4000万美元
4、芯原微电子(上海)有限公司  营收9000万美元
5、深圳国微技术有限公司  营收一亿美元
6、格科微电子(上海)有限公司 营收1.3亿美元
7、锐迪科微电子(上海)有限公司 营收2亿美元
8、海思半导体有限公司  营收一亿美元
9、国民技术股份有限公司 营收1.1亿美元
10、展讯(上海)通信有限公司 营收3亿美元

附件2:2009年IC设计十佳

1、北京中天联科微电子技术有限公司
2、上海泰景信息科技有限公司
3、锐迪科微电子(上海)有限公司
4、展讯通信(上海)有限公司
5、瑞芯微电子有限公司
6、格科微电子(上海)有限公司
7、杭州国芯科技有限公司
8、国民技术股份有限公司
9、北京海尔集成电路设计有限公司
10、北京君正集成电路有限公司

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2011-08-18

近期的热点无疑是GG收购MM,也就是Google收购了Motorala,虽然有朋友认为Google收购Moto是希望学习Apple进入手机品牌领域,不过老杳坚持认为Google收购Moto只是为了其专利布局,而Moto的手机业务未来肯定会在某个时间点被出 售,原因很简单,与Apple的封闭系统相比,Google生存的基础是开放,一旦放弃其根本,Google将步入万劫不复的深渊。

步入2011年一个明显的变化是知识产权纠纷的日益增加,这是功能手机向智能手机升级过程中新旧势力变更的必然,西方国家的产业布局越来越向软实力转移,由Microsoft向Macrosoft升级将成为西方社会发展的主旋律,经过30多年的改革开放,中国已经在产品加工、生产领域树立了无可替代的优势,因此在西方社会由较软向更软的转化过程中,中国企业能否仅仅抓住机会抢占市场空间则成为未来发展与否的关键。

虽然Apple在大中华市场营收第二季度已经超越联想,不过难以改变西方经济转软的现实,即使在风起云涌的智能手机领域,亚洲新兴企业三星、HTC已经开始对Apple形成挑战,而后起之秀中兴、华为甚至联想正对这一蓬勃发展的市场虎视眈眈,亚洲企业谁将抢占欧美的硬件市场取决于过去及未来几年在欧美市场的整体布局。

虽然2011年第二季度联想财报并未合并已经收购的德国Medion AG及日本的NEC合资公司,不过联想在北美及日本的销量较去年同期分别上升30.8%及 14.1%。因此,联想在成熟市场取得破纪录的市场份额,达到6.6%,同比增加1.1个百分点。显示了强劲的发展势头,通过与NEC成立合资公司,联想已经成为日本市场最大的电脑供应商,超过25%的市场份额,而收购德国Medion AG之后,联想也将成为德国第二大电脑供应商,说联想正通过收购及自身拓展迅速扩展在欧美市场的渠道和市场份额,软时代来临之前联想的硬布局呈加速趋势。

核心技术的积累需要时间,作为产业的后来者,中国企业要想在全球立足,首先应当在毛利率较低的领域立足,三星这些年的快速崛起证明了这一点,相信随着联想在全球布局的逐步完成,未来几年依然会保持较高的增长速度。

随着互联网向移动互联网的升级,移动终端在日常生活中的地位越来越突出,Apple由于去年推出平板电脑iPAD至今依然一枝独秀,不过未来几年平板电脑肯定呈现Apple、Google、微软三强争霸的局面,由于电脑市场份额的逐步攀升,联想在微软平板电脑推出后肯定会得到越来越重要的角色,乐PAD能在激烈的市场竞争中发布并取得不错的业绩为今后的发展奠定了基础,目前联想新成立的“移动互联和数字家庭”(MIDH) 业务部门虽然目前对整个公司的贡献只有3.6%,随着公司结构的逐步完善和技术实力的逐步提升,在未来家庭网络逐步成熟后,电脑业务对于手机、平板甚至电视业务的带动将日益明显。

立足中国、走向全球,在软时代来临之前加速硬布局,相信联想未来几年国际化进程将进一步加速并成为中国制造、中国品牌的领头羊。(老杳)

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2011-08-16


借用《计算机世界》主编凡晓芝的一段微博作为开头:

说一说小米发布的感受。1、雷军人缘真好,微博上许多有头有脸的“米粉”猛挺,完全不像之前那啥发布的时候,骂声一片;2、雷军的光环已经叫人眩晕,基本参照乔布斯的称号来,“雷布斯”、“教父”的称呼已经不绝于耳。“雷神”?。3、雷军做小米是有诚意、有激情、有思路的。

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如果您看过Apple乔布斯的发布会,想必对背景很熟悉,如此雷军被称为雷布斯应当也就没什么异议了。

小米手机未上市已被炒爆,令很多同行羡慕,已经接到多家主流媒体的电话,随着今天小米发布后相信更加铺天盖地,记得不错这在行业应当是第一次,反映了互联网对媒体的强势影响,希望小米手机能够对得起这些,否则后果可能…,想想雷军做手机就像姚明开饭店,不是不能,而是之前成功与饭店真的没关系。

应当说至今为止,小米手机运作的很完美,接下来最关键的也是决定小米成败的就要看小米的稳定性了。稳定性是老杳最担心的,因为据说小米至今只做了1000部工程样机,如果您做过手机应当懂得,万里长征走出了第一步,小米还需要加倍努力,远不到庆功的时候。

小米手机售价1999,如果只是提供网购的话其实也不能说非常低,毕竟可以省去了其他品牌的渠道费用甚至广告费用,如果猜得不错,小米未来会在不同城市建立直营店,否则售后服务将无法提供,如此运营模式与魅族其实几无区别,魅族降价就是小米,小米涨至正常水准就是魅族,只是黄章和雷布斯出身不同,玩法也不一样,至今为止除了雷布斯充分利用了自己在互联网界的人气和地位在宣传上非常成功外,其他小米独到创新显现的还不多,当然价格战例外,雷布斯对这方面并不陌生,在金山的时候便经常采用。

雷布斯的另外一个聪明之处在于工程样机的处理,很多手机厂商无法解决手机大规模测试的难题,小米此次希望通过论坛的铁杆粉丝低价购机(1699元,倒与之前老杳听说的1590有点接近)实现规模性用户测试值得称道,毕竟这些粉丝都是智能手机的骨灰级玩家,前期通过这些玩家的测试对于整机质量的提升大有裨益,可以说小米的大批量测试刚刚开始,距离最终用户应当还有一段时间。

小米手机配置很高,HTC Sensation 4700元、三星Galaxy S2 4999 元、MOTO Atrix 4298元,1999的价格实在不高,即使没有前置摄像头,对许多年轻人诱惑力实在不小。

小米无锁双系统分区内置两个系统(MIUI、android原生),一键切换,手机内容是完全保存的。最新的Google android版本都可以通过小米手机体验,让每个想刷机的用户操作更省心,更方便,并且使用小米手机刷机非常安全,小米手机具有防刷死功能,这一点正好符合了年轻人喜欢折腾的特点,在网上普遍受到好评也便很正常。

应当说至今为止所有对小米手机的褒贬都是基于小米手机是一部稳定可靠的产品,相信只要雷布斯解决了这一问题,小米手机必火无疑,只不过小米刚下锅,离煮成熟饭距离还相当远,就像姚明开饭店,宣传做得到位,客人也来了,剩下的便是上菜了,菜做得不好即使是姚明除了留住些真正份的粉丝,大多数客人还是会走。

至今为止小米这道菜到底如何除了小米自己人之外别人还真不知道详情,如果你是真正的粉丝,您可以尽快买,尝鲜的同时当然也要承担风险,如果只是普通消费者,不妨等等,毕竟1999既然开了头,就没有涨价的道理。(老杳)

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2011-08-15

前几天还在和Moto的朋友说,其实Google最应当收购的是Moto,没想到今天成了现实,说Google应当收购Moto基于几个原因:

1、可以一次性解决专利难题,作为模拟手机时代的霸主,GSM手机时代的千年老二,智能手机时代的佼佼者,Moto的专利储备至少足够应付Apple;

2、收购Moto之后Google在保持Android的开放的同时,又可以通过软硬件一体化设计解决Android只提供OS面临的待机时间短等难题,进一步缩短与Apple的技术差距;

3、进一步拉大与微软的距离,加速追赶Apple的步伐

4、其实Android本身与Moto有不解之缘,Android的创始人本身出身Moto,之后被Google收购,现在Google收购Moto双方融合应当比较容易,

5、最后Google收购Moto对竞争对手来讲无论如何也不是好消息,封闭时代又回光返照了?微软估计会加快收购Nokia的步伐。

6、125亿美元贵不贵?看看Apple收购北电的专利接近50亿美元,微软收购Skype 85亿美元,Interdigital的专利如果参考北电收购价肯定会超过50亿,如此看来125亿并不贵,只是如此Interdigital估计比较郁闷,至少不会像之前那么抢手了,猜得不错,Interdigital的股价今天会下跌。

7、Google收购Moto移动对Google无疑利好,Apple的生态日益完善,iPhone、iPAD、PC、Apple TV、Timecapsule,Apple已经形成未来家庭网络的雏形,如果Google依然固守Android,未来很难与Apple竞争,不过Google收购Moto,让已经合作了几年的合作伙伴情何以堪?即使继续保持开放,竞争对手又如何与Google Moto竞争,如果放弃Android无疑自寻死路?

Google收购Moto,到底是天使还是魔鬼?只有等待了:等待Google对未来的判断。

相关股价盘前变化:

    Moto,38.71  14.24 (58.19%) ,大大利好

    Google:547.59  -16.18 (-2.87%) ,大家还在观望花的值不值。

    Apple:376.50  -0.49 (-0.13%) ;短期内难见影响

    Microsoft:25.25  0.15 (0.60%) ;大家还在等待微软的决策

    Interdigital:62.98  -12.74 (-16.83%) ,不出所料大跌,专利贬值,估计不会再出售;

    Nokia:5.89  0.53 (9.89%),微软收购不远了?

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2011-07-28

    沉寂了两个多月的中国GSM手机市场进入七月呈爆炸性回暖行情,照目前的出货走势分析,七月大陆功能手机出货很可能超越今年最火的三月,由于三月日本地震影响很多公司为备元器件缺货加大了库存,造成四至七月中国功能手机市场的大萧条,当然萧条的另外一个原因在于本来五月六月也是历来的年度淡季,只不过与往年相比今年格外淡了些。

    七月的复苏能否在八月延续目前尚不确定,因为今年****的斋月在八月,阿拉伯国家的手机消费肯定会下调,同时八月深圳将举办大运会,很多朋友认为出货量也会因此受到一定影响,相信度过八月后今年功能手机总体趋势将变得更加明朗。

    对GSM功能手机2011年进入动荡和变革期,主要表现在两个方面:一是由于产业向智能手机转移导致NOKIA等国际品牌正在淡出功能手机的开发和市场,这部分从今年NOKIA二季度在大陆市场的大幅下滑可见一斑;另一变化是经历了政府的历次打压,大陆山寨市场慢慢凋零,这一点从华强北的市场骤减反应的特别明显,即使智能手机的增长有目共睹,不过在大陆的消费者中尚占不到总体的十分之一,因此国际品牌和山寨机的销量降低肯定要由本土品牌填充,这一点从本土品牌过去几个月销量即使淡季出货也不错可以显现。

    继天翼达前不久在人民大会堂发布明泰手机后,国内知名PCBA和方案提供商鼎智也将于近期进入品牌手机市场,据手机中国联盟统计,未来几个月内会有更多本土品牌问世,与山寨品牌不同,这些新进品牌虽然名气不大,但规模及规范化经营并不比传统本土品牌差。

    中国手机除了品牌化以抢夺国际品牌及山寨留下的市场空间,向国际化发展则是另一潮流,一方面越来越多的本土企业开始在海外建立自己的品牌,二者作为专业化分工的一部分大陆企业的ODM供货开始走向品牌化,目前大陆方案提供商不仅向印度、印尼等新兴市场供货,也已经开始向日本知名品牌供货,ODM走向品牌化说明了大陆在功能手机设计上的突破。

    虽然在智能手机的步步紧逼下功能手机市场日益萎缩,不过相信在未来相当长的时间内功能手机市场保有量依然大于智能手机,而中国手机在GSM市场也将占据越来越重要的地位,也会对中国手机抢占全球新兴市场空间提供了舞台,希望中国手机在发展智能手机的同时能够守住功能手机的堡垒,也为未来智能手机挺进世界奠定基础。(老杳)

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2011-07-01

    浑水做空展讯终以浑水公开承认对展讯理解有误,澄清发公开信只是为了寻求对话告一段落,不过中国概念股超过几百家,浑水为何要做空展讯?

    首先,老杳分析还是与展讯近两年的股价暴涨有关,从2009年3月股价不到1美元至2010年底超过24美元,不到两年时间展讯股价上涨超过25倍,在所有中国概念股中展讯的表现最优,这样一支股票肯定会得到华尔街的注意,无论是做空还是做多。

    第二,展讯股价暴涨会得到华尔街重视不假,但并不一定会引来浑水做空,导致浑水对展讯财报表示怀疑的根源应当还在于华尔街对大陆手机产业的不了解,与欧美市场不同,大陆手机特别是功能手机市场透明度不够,全球主要的市场调查机构鲜有涉足这一领域,虽然iSupply等机构曾经出过分析报告,不过以老杳了解的数据非常不准确,即使国家公布的大陆手机销量与真实销量也相差甚远,按照工信部统计2010年中国手机出货量达到7亿部,其实抛开其他手机方案商不谈,单单基于展讯与联发科的手机销量就已经接近甚至超过这一数字,2010年大陆手机真实的出货量应当超过12亿部,作为华尔街的分析师很难根据公开信息获得展讯的业务进展,特别是展讯出货量的真实数据.

    第三,作为展讯的核心业务之一的TD芯片因为只限于大陆本身,华尔街的分析师同样难以得到准确的市场信息,虽然中国移动或工信部都在定期公布TD用户数量,不过至今没有官方机构公布几家基带供应商的市场份额,在展讯的财报中也没有将TD与GSM方案分开介绍,作为华尔街的分析师获得展讯资讯的唯一渠道便是展讯定期发布的财报,这也容易让分析师产生疑惑.

    上述第二、第三点注定了华尔街看待展讯业绩有点雾里看花,对大陆手机产业的不了解及缺乏全球知名机构的统计数据也注定让华尔街分析师一头雾水。

    第四、真正让浑水淌进展讯的原因老杳认为应当是展讯2011年第一季度财报中对库存的描述:2010年的库存是2009年的4倍,浑水认为展讯递延成本增加的速度快于其应有的水平,估计也因此得到结论展讯这两年的增长源于财务数据做假,不过在展讯CEO李力游解释:”库存水平提高是因为新产品推出以及维持现有产品线的需要。此外,库存水平也和营收增长的水平相符。我们向审计师提供了全部的会计记录。”从这一点可以看出大陆公司所出财报有些地方可能欠妥,应当是浑水盯上展讯的关键所在。

    综上所述应当说站在浑水的立场做空展讯有充足的理由和证据,而站在展讯的立场自己又非常冤枉,而中间的代沟则是中美文化和市场的差异,不过不管过程如何显然浑水做空展讯以实现利益最大化目的已经达到,近一个月来展讯股价由之前的20美元最低跌至8美元,无论浑水是否冤枉了展讯,此次浑水做空展讯显然获利颇丰,按照一位朋友的估计至少可以达到几千万美元,而作为浑水做空对象的展讯其实也并没有太大损失,由于本身业绩过硬,在解释清楚之后近两日连续大涨,股价已经从最低8美元暴涨至昨日收盘价15.76美元,相信股价重回20美元不是梦想.此外通过此次被浑水做空,展讯全球形象有了大幅度提升,不仅过往业绩被认可,也得到了众多媒体及投资者的关注,因祸得福,应当说浑水做空展讯也算是免费给展讯做了一次全球广告,让全球投资者知道了这家近两年崛起的IC新贵.

    浑水赚了、展讯没亏,真正亏损的则是不知情割肉的股民,浑水和展讯演出的这部话剧,两个主角一个得名一个获利,只是作为观众的路人甲、路人乙成了牺牲品,看来作为投资者无论美国的NASDAQ还是大陆的股市差别并不大。(老杳)

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2011-06-30

1:从您的博客中可以看出,你一直比较看好展讯,能简单总结下看好展讯的几点原因吗?

老杳: 今天一位媒体记者也问到了这个问题,其实展讯从成立到现在可以分为两个阶段,上市前和李力游上任后,上市前以武平为首的创业团队应当说很成功,不过上市后对公司的管理运营提出了更高的要求,当时的团队已经很难做到,李力游上任后主要解决了这个问题,因此业界对李力游的评价是虽然海归,LEO很中国.

2:你觉得和mtk股价和业绩预期大幅下滑相比,展讯的优势在什么地方?你如何评价展讯在featurephone之外的动作?谢谢

老杳:目前展讯在feature Phone领域依然有较大的生长空间,因为目前主流品牌客户中使用展讯方案的较少,也就是展讯成长的潜力所在,在WCDMA领域收购Mobilepeak之后相信展讯在数据卡领域会有突破,别忘了大陆中兴/华为占据了全球主要的数据卡份额,此外在TD领域老杳相信展讯会占据50%以上市场份额.

3:山寨机下滑的趋势会不会超出业内的预计。。展讯通信如何应对?至少从我身边的观察发现现在山寨机越来越少了 。。大多数转向andriod..。。而且运营商强攻3G市场会加快山寨下滑的步伐。。运营商补贴越来越大了

老杳:山寨机下滑不意味着中国手机出货量的降低,其实今年Q2出货量与往年相比下降并不大,之所以反应的比较激烈,在于3月份日本地震很多公司都增加了库存,这些库存需要在淡季消化造成更淡的现象,6月份中国手机出货量已经开始回升,此外近期的一个变化是很多IDH开始向品牌转移

4:您觉得目前处于手机芯片行业景气周期的哪个阶段?对展讯来说后面还有几年行业的好光景?

老杳:单就feature Phone来讲未来几年肯定不会出现大幅度下滑,毕竟全球亚非拉第三世界国家还处于起步阶段,中国3G市场的爆发应当在明年下半年,相信到时展讯会准备好.

5:请问TD-LTE手机预计何时开始规模应用?

老杳:早着呢,今天看到消息到2014年全球用户1.5亿,你说中国会有多少?而且中国政府已经明文规定大陆的TD LTE必须兼容TD,对于在TD市场领先的展讯来讲应当是好消息.

6:SPRD与MOBILEPEAK合作成功概率有多大?

老杳:个人认为成功概率很大,其实展讯收购MP已经谈了近两年,只不过当年展讯业绩不好,邱总看不上,八个月前邱总出任MP CEO后才知道作为公司CEO的艰难,而LEO也正是在这两年证明了自己的价值,收购也就水到渠成,邱总是事业型的人才,如果仅仅从个人利益考虑,联发科9000万美元的报价远高于展讯,看好李力游与邱总配对

7:最新的消息,MTK要搞一个“类智能机平台”,目的是将Feature Phone变身“准智能机”。这是否可以算做,Feature Phone是不是没啥搞头的信号——和展讯的价格战打得都没啥意思了。

老杳:不仅联发科,展讯也已经推出类似的平台,个人认为叫准智能手机不妥,应当是feature Phone的一次升级,至今为止其实联发科与展讯的价格战还是控制在双方都能承受的范畴

8:请问老杳,相对于年初,您对展讯业务是更乐观了或更悲观或很难判断?

老杳:确定收购WCDMA之前W是唯一一个未知数,Feature Phone会比去年更好,TD也是,今年展讯的悬念在于Smart Phone的方案何时能够成熟并得到市场认可,毕竟Smart Phone才是未来. 总体来看比去年更乐观,至少30%左右的feature Phone市场份额展讯在BB领域已经站稳脚跟,后续关键是看自身实力的提升.

9:能具体介绍介绍MP这一块的应用方向和前景吗

老杳:目前MP的WCDMA只能支持WCDMA,没有GSM的支持,应用会受到一些局限,预计下半年展讯会推出支持WCDMA和EDGE的产品,在数据卡领域应当会有不错的前景,此外大陆白牌平板的崛起也为展讯的数据卡业务提供了空间.

10:比较下08年的和现在的展讯,行业地位完全不同。现在的展讯完全是能与MTK正面竞争的厂商。08-10年山寨机这么大市场,展讯有这么点营收也没什么不正常? 财务报表有点水分也是正常的。 不过现在展讯个人认为对一般股民也没什么讨论价值了,TD已死,展讯前景不明。

老杳:TD死不死不做评价,不过TD芯片的销量肯定还会保持增长肯定是事实,只要你对中国多一点了解就应当同意我的观点,毕竟国家要保证自己的标准市场第一,也要为未来LTE做准备,展讯的未来取决于智能手机,这一点要到下半年或明年才会明朗倒是事实.

11:展讯最大的威胁在哪里?

老杳:展讯最大的威胁个人认为在于展讯自身实力的提升,毕竟与Feature Phone相比,Smartphone更难,不过从产业来看,未来中国依然会是Smartphone的基地,展讯在Smartphone上的成熟只是早晚的问题,不是成与败的问题.相信邹求真的加盟对技术提升有帮助.展讯的对手和威胁不是来自于联发科,而是自身

12:李力游对展讯做出的最大贡献是什么?

老杳:从技术讲LEO让展讯完成了Turnkey工程化,从销售来讲至今LEO依然是展讯的最大sales,从管理来讲LEO让展讯实现了人治到法制的转变.

13:silver lake 6块多进的展讯,老杳吧还报道过, 到今年4月份20多跑了, 对这个有什么评价吗?

老杳:silver lake 投资当时主要因为台湾一家投资者要退出,据说某竞争对手希望购入这大约10%的股票,当时展讯的未来并不像现在这样清晰,silver lake能在5美元时以6.8美元购入已经帮了展讯很大的忙,至于20美元出手也算应当,据我所知应当不到20美元就已经开始出手了。

老杳观点:

看好展讯不是因为展讯自身,而是大陆手机未来几年的走势,从目前来看Android标准化趋势日益明显,想在Android上实现创新很难,从全球来看虽然不是好事,对大陆手机绝对是良机,别忘了大陆以大批量复制著称,大陆手机产业将掌握主动权,作为最贴近市场的BB厂商展讯没理由不保持增长,即使在智能时代

展讯现在谈不上一片大好,只能说在BB行业已经立足,要保证未来还是要看Smart Phone的表现,不过这里到可以透露一点,据说展讯正在与ARM洽谈架构授权,真的能够谈成,将会是全球第五家ARM架构授权的公司,至于软件大家看看Android在大陆的发展,人才应当不会缺,只能说万事俱备,就看展讯的自己的操盘了。

其实细想想,此次浑水做空展讯是好事,前段时间一直有传闻某机构在做空展讯股票,并没有得到证实,此次浑水发布公开信将质疑的理由公布,个人认为反而为展讯做了澄清,因为浑水的这些理由实在无法得到展讯作假,只能说明浑水作为一家美国公司或机构对中国市场缺乏必要的了解.今天大涨也就可以理解

这次展讯赚大发了,浑水搅水不仅没搅浑,还给展讯免费做了一次全球广告,据说今天全球的知名财经媒体齐聚展讯,这些媒体可都是想请也请不到的,都被浑水请来了.

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2011-06-29

    一篇浑水(Muddy Waters)向展讯通信发出的公开信导致展讯通信股价开盘后大跌29%,不过盘中展讯急速攀升,终盘展讯下跌3.54%以12.49美元收盘,成交量更创纪录的超过3600万股.

    纵观浑水提出的15个问题,基本没有新意,不是展讯的员工,作为手机中国联盟的秘书长,老杳有必要也有责任出面就自己的一些理解试着给予澄清:

    1)请问在展讯营收快速增长情况下,为什么董事还会对CEO Ping Wu失去信心?

    看来浑水还是没有好好研究展讯的历史,武平离职是在展讯业绩最差的时候,2009年1季度展讯营收只有870万美元,不存在在高速增长的情况下对武平失去信心,这么基本的信息都不掌握出具这份公开信显然别具用心.

    2)请问CFO魏先生是自愿离开CFO的职位吗,这种假设是否成立?

    据老杳所知CFO魏先生离职是因为当年展讯业绩欠佳,到盛大高就,而David离职不是自愿而是被辞退,如果说展讯犯错只能说任人不准,选人不当,与其他无关.

    3)如果第二个假设成立,那么为什么他在财报公布前1个月宣布离职?

    CFO David是在试用期间被辞退,如果推迟辞退转正之后势必会多支付违约金,这一点在大陆非常普遍.

    4)2010年展讯在中国大陆市场的营收增长情况?

    看看展讯在大陆客户的增长就会明白,否则也不会有众多手机界人士购买展讯的股票.质疑的没有道理;如果再认真对比一下联发科的财报就会更清楚.

    5)2010年展讯RF收发器、基带半导体及其他产品的销售情况?

    财报上已经很明显.

    6)如果展讯通信有7530万美元的税前利润,为什么没有任何的现金交税行为?

    回家好好研究一下大陆的政策吧.

    7)考虑到展讯通信在审计人员,审计委员会和CFO的巨大变动,这些变动难道不是因为展讯通信的账目存在问题?

    CEO变动肯定会对人员进行调整.

    8)如果没有问题,他们每个人辞职的原因是什么?

    已经回答.

    9)能否解释为什么运营现金流量比以往增加如此之多?

    公司从2009年实现盈利,并实现营收和利润连续九个季度增长,而且展讯本身也是大陆政府重点扶植的企业,营运现金增加很正常.

    10)审计师在审确认计这些账目的过程是怎么样的?

    财务问题,不懂!

    11)为什么客户的预付款和递延成本这么高?

    运作问题,不明白.

    12)是否因为MobilePeak急需流动资金,展讯通信才对其展开收购?

    可笑,作为手机基带公司收购WCDMA基带提供商还需要理由吗?

    13)为什么展讯通信收购的企业很明显无法从现有投资者手中再次融资?

    做企业被收购是创业者的梦想之一,而且作为WCDMA提供商如果没有GSM技术很难长远发展,被展讯收购是最好的结果,再说这两年半导体界的并购还少吗?

    14)请问展讯如何能保证MobilePeak的收购将比Quorum 系统的收购更加成功?

    这个问题好像应当是公司的秘密,现在展讯公司运营远比两年前正常,何况收购Quorum本身也很成功,填补了在RF领域的空白,并成功成为三星的供货商.

    15)我们是否可以这种认为:展讯股东的钱被用来购买那些内幕人士正在出售的股份?

    据老杳所知很多业界认识购买展讯的股票都在10美元以上,根本谈不上用股东的钱收购知道内幕人士的股票.

    最后从浑水提出的这十五个问题可以明显看出:

    1、浑水在写这份公开信之前根本没有认真研究展讯近几年的发展。

    2、浑水对半导体行业缺乏基本的了解。

    3、浑水对中国了解的更少。

    4、浑水就是此次展讯股价大跌的罪魁祸首,做空的目的完全是为了自身盈利,从昨天股价的变化看浑水的目的并没有达到。

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2011-04-27

    据说爱立信起诉中兴前几天总裁曾经拜会咱们的部长,会中提到可能要起诉中兴,部长隐晦的表示希望私下和解,可惜没几天爱立信还是正式提起了诉讼。

    部长的做法没有错,因为前几年都是这样做的,爱立信也没有错,因为利益的需要,中兴更没有错,因为这是追赶甚至超越竞争对手的必须迈过的一道坎。

    其实中兴是否侵权并不关键,因为通讯行业本身便是标准密集型,从模拟、GSM到现在的3G、4G一脉相承,早期的专利大都被爱立信、Nikia、Moto等欧美公司垄断,侵不侵权不关键,关键在于中兴有没有足够多的专利反诉对方,从而实现与对方交叉授权。

    PCT是知识产权的一个重要指标,是衡量一个企业国际创新竞争力的权威指标。根据世界知识产权组织官方网站历年公布的数据,中兴PCT年度申请量和排名连续5年大幅跨越。自中兴2006PCT排名首度进入全球TOP100以来,迅速从52位、38位、23位,一路拉升至2010年的全球第二位。和华为一起成为中国企业中的领头羊。(华为在2010年排名第四,2009年第二,2008年排名第一),可见中兴通讯并不缺乏专利,也有足够的本钱与爱立信好好打一场知识产权官司。

    1998年德州仪器曾经起诉三星侵犯了Memory的专利,当时法院判决三星赔偿TI近10亿美元,现在三星的Memory已经全球领先,TI却已经退出了这一行业,作为后来者在IT及通讯行业超越领先者的方法只有一条就是不断创新,在创新中技术领先,后来居上在知识产权上占据主导。

    从国家知识产权局的统计数字来看2010年我国发明专利授权量高达81.5万件,与2009年相比增长40%,其中大陆公司的发明专利授权量达到13.5万件,而企业在专利授权所占份额从2005年的24%到2010年已经上升至53%,数字说明大陆企业在知识产权领域的进步,从另一方面来看也只能说明大陆之前在知识产权上的积累也非常薄弱,下图是2010年大陆内地企业专利授权前十位,数据显示华为、中兴等企业已经远远领先于大陆其他企业。

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    大陆企业专利数量的提升只能说明专利意识的提升,并不意味着可以与竞争对手抗衡,随着企业的做大做强,知识产权诉讼肯定会越来越多,自从2008年开始中兴通讯面临的知识产权纠纷呈逐年上升趋势,并没有阻碍中兴通讯业绩的大幅上涨,之所以如此源于这些年深厚的专利资源储备,为建立强大的专利资产储备,这些年中兴通讯一方面积极参与标准化活动,一方面每年都投入巨资在多层次、跨业务领域的技术开发,通过多来源、多渠道,拥有与享有的方式扩大自己的专利储备,知识产权纠纷的增多侧面验证了这些年中兴的成长和强大。

    知识产权纠纷不可怕,逃避只会让已经或即将获得的市场丢失,不断加强自身的专利储备,积极应诉实现与对手专利的交叉授权甚至领先之后起诉竞争对手是中国企业发展的必由之路,中兴做到了、华为做大了,大陆的其他企业还落后的很远,虽然专利授权数量逐年递增,大多数企业还远没有到与竞争对手一较高低的阶段。(老杳)

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